伊朗与以色列“循环报复”对亚洲能源的影响如何？
—“如何用GTI分析国际贸易统计数据”系列文章
GTI系统（gti.sinoimex.com）全称是“全球贸易与产业增长实验室”（Global Trade & Industry Growth Lab），是由大连瀚闻资讯有限公司自主研发、覆盖200多国/地的国际贸易统计数据库。GTI数据的广度、精确度和更新速度超过世界贸易组织（WTO）和联合国(UN)。GTI提供100万条原始数据集的极速下载功能，满足国际贸易研究、贸易政策制定、国际市场开拓和外贸大数据分析等相关人士的多维度、个性化数据分析需求。
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背景
10月1日伊朗对以色列进行大规模导弹袭击，回应以色列此前在中东多地的军事行动。随后以色列方面称此次袭击必将产生“严重后果”，报复是致命的、精确的和出其不意的。10月26日以色列突然出动140架战机对德黑兰周边防空系统、导弹制造和无人机生产基地进行轰炸。以色列这次有限的、克制的精确打击绕开了伊朗核设施和能源产业链，国际油价在随后的几个交易日略有下跌。但中东能源供应链仍会长期受这一重大地缘冲突时间的负面影响。
我们运用GTI系统数据简要分析亚洲经济大国（中日韩印）对中东原油的依赖情况。
亚洲大国对中东的原油进口依赖度居高不下
尽管俄乌战争促使中俄能源合作更加紧密，2024年1-9月俄罗斯已成为中国第一大原油供应来源，但中国对中东原油的依赖度依然很高。同期中国自沙特、伊拉克、阿联酋、阿曼、科威特、卡塔尔六国进口的原油量占总量的45%。2022年以来马来西亚表现抢眼，目前已跃升为中国的第四大原油供应国。然而，标准普尔公司（S&P Global）的两位分析师Gawoon Vahn和Sambit Mohanty在近期一篇文章中认为，运往中国的马来西亚原油实际产地是“伊朗”。假设有一半的马来西亚原油产自伊朗，中国自中东进口的原油将占到51%左右。
图：2024年9月中国的原油进口来源国排名（HScode=270900）
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI, gti.sinoimex.com）
图：2010年至2024年9月中国自马来西亚的原油进口量（HScode=270900）
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI, gti.sinoimex.com）
经济大国日本2024年1-9月自中东（中东五国同上，不含伊拉克）进口的原油量合计为852.5亿升，占同期进口总量的94.9%。阿联酋和沙特是日本最主要的原油供应国，两国合计占日本原油进口量的83.2%。伊朗和以色列的冲突似乎对日本的原油供应链影响不大。因为沙特的轻质原油可以在红海沿岸港口（如Yanbu Port）装运经亚丁湾（而不是霍尔木兹海峡）运往亚洲。作为沙特超级轻质原油的大买家，日本Taiyo Oil公司坚持不放弃这一重要的原油进口渠道。
图：2024年9月日本的原油进口来源国排名（HScode=270900）
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI, gti.sinoimex.com）
图：沙特Yanbu港海运航线示意图
图片来源：IMF“港口观察”（PortWatch）系统,由Esri绘制，侵删
图：2018年2月至2024年10月日本Taiyo Oil公司与部分企业的交易数据（节选）
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易监测》（GTM, gtm.sinoimex.com）
作为亚洲重要工业国和原油进口国，韩国2024年1-9月自中东六国（同上）进口的原油量合计为7453.3万吨，同比增长1.5%，占同期进口总量的71.7%。韩国在摆脱“中东石油”依赖似乎作出了一些努力，同期自美国进口原油1682.3万吨，同比增长37.4%。
图：2024年9月韩国的原油进口来源国排名（HScode=270900）
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI, gti.sinoimex.com）
俄乌战争以来，印度是俄罗斯廉价石油的最大买家，2023年印度的俄油进口量同比暴增163.5%。同时，中东原油在印度总体“采购篮子“的占比略降2.1%。2024年1-8月，印度自中东六国（同上）进口原油7318.5万吨，占同期原油进口总量的45.9%。从数据上看，印度是亚洲四大经济体里对中东石油依赖度最低的国家。
图：2024年8月印度的原油进口来源国排名（HScode=270900）
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI, gti.sinoimex.com）
短期展望：美国大选结束前中东能源运输会保持稳定
虽然10月26日以色列未袭击伊朗的石油天然气设施，但其出动的战机如入无人之境，无一战损全部返航。以色列在此次空袭中既保持足够克制并持守“以牙还牙、以眼还眼”的古训，又显示了“碾压”伊朗防空系统的强大实力，说明以色列掌握随时摧毁伊朗能源基础设施的主动权。
笔者预计在11月5日美国大选结束前，双方的冲突不会进一步升级。在此期间，霍尔木兹海峡这一关键能源运输通道会保持相对稳定。（注:霍尔木兹海峡是能源运输的大动脉，日均有相当于全球石油产量约2成的2000万桶石油从此经过。除了沙特和阿联酋（UAE）产的石油外，卡塔尔产的液化天然气（LNG）等也经由该海峡出口到亚洲和非洲各国。）
图：伊朗主要石油基础设施分布图
图片来源：LSEG,日经中文网
图：2024年9月24日至10月24日经由霍尔木兹海峡的货船数量走势图
图片来源：IMF“港口观察”（PortWatch）系统,侵删
