中国铝行业在全球贸易格局中变化与政策演变
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2010年—2023年，中国铝及其制品（HS76）的出口始终保持贸易顺差状态。特别是在2021年，铝及其制品进口和出口规模均出现显著增长：进口125亿美元，同比增长53%；出口345亿美元，同比增长40%。2022年，中国铝及其制品的出口再创新高，首次突破400亿美元，达到418亿美元。
在此之前，中国铝产业链并不完善，长期处于贸易逆差。2001年，铝及其制品出口额不足15亿美元。自2001年加入WTO以来，中国积极融入全球经济、参与国际贸易，到了2003年，铝及其制品出口额首次以微弱优势高于进口额，此后贸易顺差规模持续扩大，彰显了中国铝产品国际竞争力的不断提升。
图1 中国铝及其制品贸易情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）。
·进口铝及其制品·
2023年，中国铝及其制品主要进口自俄罗斯（23.32%）、马来西亚（13.49%）、日本（9.44%）、韩国（8.69%）、美国（5.35%）。
图2 中国铝及其制品进口情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）。
2010年，中国自美国进口铝及其制品占比14.38%，随着美国在中国铝产品进口中的份额下降，俄罗斯、马来西亚、日本和韩国的市场份额逐渐上升。特别是俄罗斯，2023年，中国自俄罗斯进口铝及其制品增长108.76%，这一趋势表明俄罗斯已经成为中国铝产业链中的关键供应国。
图3 中国铝及其制品进口伙伴国变化情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）。
2023年，中国主要进口未锻轧的非合金铝、铝废料及碎料、未锻轧的铝合金等。在2020年之前，废铝一直最主要的进口产品。然而，受到一系列进口政策的影响，包括中国对进口废铝加征25%关税以反击贸易战中美国对钢铁和铝制品加征关税，以及出于环境保护的考虑，自2018年开始，废铝进口逐渐减少。到2020年，中国进口废铝占铝及其制品进口总额的12.67%。
图4 中国进口铝及其制品下属产品情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）。
近年来，中国废铝加工利用产能逐年提高，成为全球废铝加工大国。由于国内铝制品暂未进入集中报废周期，短期内国内废铝供应量难以满足庞大的再生铝加工产能。根据GTI数据，2020年底前，中国废铝主要来源于美国、欧盟等发达国家，这些国家作为早期铝消费大国，率先进入废旧金属报废周期，成为主要的废旧金属生产国。针对“洋垃圾”固体废物问题，国家出台了相关政策，并不断调整废铝进口规定。受到2020年10月出台再生铸造铝合金原料进口管理政策的影响，相关企业为能够达到国内的废铝进口标准，开始在马来西亚等东南亚国家进行初步分类和筛选，然后再进口至国内市场。因此，自2021年开始，中国废铝大多来自马来西亚等东南亚国家，这一政策也造成东南亚国家废铝进口量显著增加。
图5 各国进口废铝变化情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）。
图6 2021年中国废铝进口情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）。
图7 东南亚进口废铝变化情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）。
在进口铝产品的质量要求和检验标准方面，国家逐步完善更加明确细致的要求，也足以看出国家在划分铝废料与高品质再生铝原料的界限。毫无疑问，国家正加强对危险废物进口的检查力度和标准。
图8 中国铝产品进口政策变化（部分）
来源：根据相关资料整理。
·出口铝及其制品·
2023年，我国生产的铝及其制品主要出口到美国（10.86%）、日本（5.49%）、韩国（5.28%）、越南（4.71%）等国家。
图9 中国铝及其制品下属产品进口情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）。
美国自中国进口铝及其制品整体呈上升态势，这无疑激发了美国对本国铝行业的保护意识，进而采取一系列制裁措施，如反倾销和反补贴调查等。自2018年开始，美国大幅减少进口中国铝及其制品，铝产品也成为贸易战中美国对华加征关税的重要商品。尽管美国对中国铝产品的制裁措施持续变化和升级，但效果并不明显。自2021年起，拜登政府上任，美国进口中国的铝及其制品又开始大幅上升。
图10 美国自中国进口铝及其制品情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）。
从出口结构来看，2023年，出口额最高的是铝合金矩形板、其次是其他铝制品，废铝出口仅198.3万美元，占比0.0057%。
图11 中国出口铝及其制品下属产品情况
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（GTI）系统（gti.sinoimex.com）。
2023年，中国出口铝制品中，铝结构件出口占比较多。
图12 2023年中国出口铝产品具体情况（部分）
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易监测》（GTM）系统（gtm.sinoimex.com）。
·总结·
近日，财政部和税务总局发布了《关于调整出口退税政策的公告》，宣布自2024年12月1日起取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品的出口退税。
取消铝出口退税政策反映出中国政府在面对国际贸易环境变化时的战略调整，引导国内铝行业向高质量发展转型，推动高附加值铝产品出口，实现产业结构优化。同时，加强国家对战略性资源的控制，确保国内市场需求得到满足，减少对外部市场的依赖，以维护国家安全。
优化产业结构是避免双反调查的关键。减少低附加值商品的出口，扩大高附加值商品的出口，并将低附加值商品升级为高附加值商品，这也是未来国际贸易的发展趋势。中国之所以频繁遭受双反调查，主要是因为其出口商品大多属于容易被替代的低附加值产品。虽然双反调查是各国维护自身利益的合法措施，但经常被用于针对性打击手段。因此，中国应更专注于生产不可替代的高端商品，而不是追求价格优势，并在面对双反调查时积极应诉，是应对双反调查的重要策略。
尽管中国出口商品的质量已位居世界前列，但为何许多外国消费者宁愿选择价格更高的德国商品而非价格稍低的中国商品？这与中国在国际市场上的定位有关。许多西方仍然质疑中国的国家地位，对中国制度的并不接受。而西方国家又对中国崛起感到不满，他们认为高科技领域应该由少数发达国家主导，而中国的发展却成为“粉碎发达国家优势”的力量。中国在互联网和高新技术产业方面取得的成就便成为西方国家“围剿”中国的动机。
由此可见，中国开放之路并非一帆风顺，必然会经历诸多波折与挑战。尽管如此，改革开放40多年来，中国始终坚持对外开放政策，未来将继续扩大开放。受益于中国积极参与国际贸易，铝及其制品的贸易顺差持续扩大，且在各国长期反倾销及反补贴等政策打击下，中国铝产品出口规模依然不断增加，体现了中国铝产品具有较强的国际竞争优势。其中也存在诸多问题，例如，产能过剩、环境问题、技术创新不足等。未来，中国铝行业发展道路上必然会面临更多的机遇和挑战。在国家政策的正确引导，以及全产业链不断开拓创新的配合下，中国铝行业有望进入技术含量及附加值更高的领域，并进一步提高国际竞争力，成为中国经济可持续发展的重要产业之一。
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撰文：李悦
