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钢铁产业走过十字路口，仍是全球制造业和建筑业的基石，是制造汽车、家电和建筑等产品的关键组成部分。当前，钢铁产能全球过剩强劲上升，钢铁价格持续下跌，面临全球经济波动、技术创新和环境问题带来的挑战，钢铁行业未来前景依然脆弱。
今年10月中旬，世界钢铁协会发布短期（2024年—2025年）钢铁需求预测报告显示，2024年全球钢铁需求将下降0.9%，降至17.51亿吨。
11月12日至13日，经合组织钢铁委员会召集了来自40个主要钢铁生产经济体的250名政府和行业代表，讨论目前钢铁市场形势，得出结论认为钢铁行业的基本形势仍然严峻。
全球钢铁产业现状
世界钢铁协会数据显示，今年1-9月份，全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为13.9亿吨，同比下降1.9%。分区域看，欧盟粗钢产量增长1.5%，欧洲其他地区增长7.8%，非洲增长2.3%，其他大洲均呈负增长。分国家看，前十大主产国中，印度粗钢产量增长5.8%，土耳其增长13.8%，巴西增长4.4%，德国增长4.0%，其他均负增长，中国下降3.6%，日本下降3.2%，伊朗下降3.1%。
图1 2024年9月主要区域粗钢生产量及同比
图源：世界钢铁协会
2020年以来全球粗钢产量保持稳定，维持在18.5亿吨左右，2023年全球粗钢产量1892百万吨。2020-2023年，粗钢年平均增长率0.4%。
图2 1950-2023年全球粗钢生产量走势
图源：世界钢铁协会
2023年，全球19个国家的钢铁产量超过了10百万吨。我国的钢铁产量1019.1百万吨，占世界钢铁总产量的53.9%，断崖式领先于排名第二的印度（140.8百万吨），是印度的7.2倍。中国的宝武集团、鞍钢集团在2023年50强钢铁生产公司中排名前三。
表1 2022-2023年全球粗钢生产主要国家或地区
图源：世界钢铁协会
全球钢铁贸易趋势
全球钢铁出口在2022年(5671.8亿美元)达到峰值，在2021年年度出口增长率最高(67.9%)，2023年下降14.1%。2017-2023年全球钢铁年均出口4439.1亿美元，2024年前9月，全球钢铁出口金额3182.7亿美元，同比下降15.4%。
图3 2010-2023年全球钢铁出口金额及增长率
世界钢铁协会数据显示，全球62个国家(约占2023年世界贸易总额的95.5%)的钢铁产品(成品钢和半成品钢)出口数量占每年生产数量的份额小于30%，自2017年28.6%降至2023年的24.7%，显示出全球钢铁市场的出口依赖度持续下降，全球钢铁生产更多地集中在本土市场消费。
表1 2017-2023年全球钢铁产品出口数量、生产数量及占比
从地区分布来看，西欧、东亚、东南亚、北美仍是全球钢铁主要进口区域，以中国、美国、土耳其、意大利和印度为代表的国家，在今年前9月钢铁进口量均出现了不同程度的下降。菲律宾（11.9%）、澳大利亚（10.0%）和哥斯达黎加（39.0%）的钢铁进口量则出现了显著增长。随着传统市场需求的逐渐稳定或下降，预计新兴市场的钢铁需求将呈现增长趋势。
图4 2024年前9月全球钢铁进口区域分布
国别贸易洞察
多种趋势将重塑全球和地区钢铁行业格局，带来新的市场机遇与挑战。随着美国可能提高钢铁关税、欧洲实施新的碳排放计划以及中国钢铁行业产能过剩问题依然突出等问题，全球钢铁市场的焦点正转向土耳其以及菲律宾、泰国、马来西亚、印度尼西亚等亚洲市场。
美国钢铁贸易趋势
2024年前9月，美国钢铁进口金额254.0亿美元，较上年同期下降1.4%。其主要贸易伙伴是加拿大(59.9亿美元)、巴西(39.4亿美元)、墨西哥(25.0亿美元)、韩国(15.4亿美元)和德国(11.6亿美元)。按数量计算，美国进口的钢铁主要类别是扁平轧制复合、镀层或涂层(357万吨)、半制成品(282.5万吨)和扁平轧制非复合、镀层或涂层(207.6万吨)。
欧盟钢铁贸易趋势
欧盟占据全球钢铁市场的大部分进口份额。2024年前9月，欧盟（排除内贸）钢铁进口金额330.9亿美元，进口量达3771.9万吨，较2023年增长3.3%。最大进口的贸易伙伴是俄罗斯(443.9万吨)、印度(361.1万吨)、土耳其(350.9万吨)、乌克兰(263.8万吨)和中国(254.5万吨)。欧盟（排除内贸）最大的钢铁出口市场是土耳其(949.9万吨)、英国(285.9万吨)、美国(272.8万吨)、埃及(166.4万吨)和瑞士(162.3万吨)。
德国拥有强大的汽车基础和建筑业投资，是欧盟钢铁进口的主要成员国之一。2024年前9月德国钢铁进口382.3万吨，2023年德国成品钢材表观消费量达2800万吨，在欧盟国家中排名第一。
土耳其钢铁贸易趋势
土耳其是全球钢铁主要进口国之一。2024年前8月，土耳其钢铁进口173.6亿美元，同比下降9.1%，进口量2918.4吨。土耳其进口钢铁的主要类别为废钢(1495.7万吨)、半制成品(485.3万吨)、扁钢(316.6万吨)、扁钢合金(113.1万吨)和生铁(95.1万吨)。土耳其钢铁主要供应国是美国(356万吨)、俄罗斯(342.4万吨)、中国(263.10万吨)。
中国钢铁产业的“囚徒困境”
作为世界上最大的钢铁生产和消费国，中国在全球钢铁行业占据主导地位。2024年前9月，中国钢铁出口量7423.5万吨，占全球出口的16.5%，最大出口目的地为越南(911.7万吨)、韩国(612.8万吨)、印度尼西亚(372.0万吨)、泰国(364.0万吨)、阿联酋(332.7万吨)，扁轧铁或非合金钢产品占据33.8%出口份额。
中国也是世界上最大的钢铁消费国，房地产遇冷和经济放缓使得国内需求下降，2023年钢铁进口下降13.6%，2024年前9月，中国钢铁进口金额524.2亿美元，同比下降1.7%。值得注意的是，钢铁需求下降尚未导致产能减少，“产能过剩”、“供需失衡”问题多年来一直存在。2013年伊始，工信部、国务院、财政部、国家发改委纷纷出台相关文件和政策缓解钢铁产能过剩情况，各地方省市也制定化解过剩产能的目标。
但钢铁产业依然出现“越减越多”的局面，调研统计，2023年的钢铁产能虽然比2016年时的高峰期有所回落，但体量依然不小，超过12亿吨。产能过剩令市场供需失衡、产品价格持续回落，整个行业利润难以保证，根据中钢协的统计，2023年钢铁前三季度利润总额621亿元，同比下降34.11%，其中钢协会员企业利润下降34.1%，利润率只有1.33%，企业亏损面达到近40%。出口价格同样受到波及，今年前9月，中国钢铁出口数量增加(24.6%)，价格下降21.1%，2023年全年价格下滑34.3%，利润减少。
中国钢铁产业长期处于“囚徒困境”的局面，一方面面临钢铁需求减弱、成本上升、价格下跌、企业利润不断下滑的恶性循坏，另一方面，钢铁产业又与地方经济和民生利益紧密相连，难以割舍背后的经济利益。对于多数钢铁企业来说，在市场供需总量与结构性矛盾的天平上，寻觅新的平衡点任重而道远。
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