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化妆品市场的表现不仅反映了国内消费需求的变化，也映射了国际贸易的发展态势。
国家统计局发布数据显示，2024年10月，我国化妆品类商品零售额同比增长40.1%，扭转了此前几个月的连续下滑趋势。得益于各大平台双十一预热影响，化妆品零售额实现增长。2024年1月至10月累计零售额同比增长3.0%。
今年以来，外资化妆品品牌在中国市场普遍面临业绩疲软，表现出市场需求下跌。欧莱雅集团财报显示，今年中国市场所在的欧莱雅集团北亚地区销售额已连续三个季度放缓，第一至第三季度销售额同比分别下滑1.1%、2.4%、3.0%。资生堂集团11月7日发布第三季度财报显示，中国市场前三季度实现销售额1738.63亿日元，同比下滑2.4%。雅诗兰黛集团业绩报告显示，2024年7月至9月，受中国大陆、亚洲旅游零售和香港特区业务的显著拖累，雅诗兰黛集团在亚太地区销售额同比下降11%。
今年，我国化妆品进口同样持续遇冷，进口数量、金额双降。除1月份外，我国化妆品进口各月度均呈现负增长，前9月化妆品进口金额累计下降11.9%，进口数量累计下降16.5%。其中唇用化妆品(HS 330410)进口金额累计下降1.7%，眼用化妆品(HS 330420)金额累计下降20.1%、指(趾)甲用化妆品(HS 330430)金额累计下降29.5%、以重量计的粉状化妆品(HS 330491)金额累计下降11.4%，其他化妆品(HS 330499)累计金额下降11.4%。
图1 2024年1-9月我国化妆品月度进口金额及同比
从进口金额上看，其他化妆品占主要进口份额，前9月进口90.5亿美元，占比91.6%；唇用化妆品进口4.4亿美元，占比4.4%；以重量计的粉状化妆品进口2.6亿美元，占比2.6%；眼用化妆品进口1.3亿美元，占比1.3%；指(趾)甲用化妆品进口275.1万美元，占比0.03%。
从省份来看，前十省份中多数呈现下滑态势，具体包括海南省(-41.3%)、广东省(-15.4%)、山东省(-22.9%)、福建省(-25.2%)等。海南省唇用化妆品和其他化妆品进口金额降幅均超40%，尽管海南旅游零售业逐渐回温，但化妆品离岛免税购物整体仍然面临挑战，一方面可能与消费者信心低迷有关，导致化妆品市场销售受阻；另一方面也说明国货化妆品需求正在逐步上涨，对进口化妆品市场形成了一定冲击。
与化妆品进口表现低迷不同，我国化妆品出口稳步增长。前9月化妆品进口金额累计增长5.2%，其中唇用化妆品(HS 330410)累计增长32.5%，眼用化妆品(HS 330420)累计增长1.7%、指(趾)甲用化妆品(HS 330430)累计增长8.6%、以重量计的粉状化妆品(HS 330491)累计微降0.2%，其他化妆品(HS 330499)累计微降0.4%。
图2 2024年前9月我国各类型化妆品出口金额及占比
美国是全球化妆品消费大国，也是我国化妆品出口的第一大市场。2024年前9月我国对美出口化妆品金额6.9亿美元，占化妆品总出口的22.7%，其中其他化妆品(HS 330499)进口金额第一，进口3.1亿美元，占比44.5%。浙江省(44.3%)、广东省(27.8%)、上海市(18.3%)贡献主要出口份额。
图3 2024年前9月我国化妆品出口主要伙伴国
从供应商来看，2024年1月至11月，我国部分企业对美出口化妆品表现突出，具体来说，ZHEJIANG AYAN BIOTECH CO.,LTD 出口唇部化妆品，WAN SIANG TRADING CO., LTD出口眼部化妆品，SHANGHAI ZHENXIN BIOTECHNOLOGY CO出口重量计的粉状化妆品，GUANGZHOU ZHENXING COSMETICS CO.,LT出口指(趾)甲用化妆品。这些企业在全球市场中展现了较强竞争力。
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