在整个纺织产业体系中，上游为原材料（农业石化产品等），中游为纺织工业产品（各种纤维布料等），下游为消费制成品（衣物鞋帽等）。
鉴于上、下游在当今高度细化的全球分工中更加被视为基础工农业与商业，严格来说已经脱离了传统的“纺织”概念，本文将主要分析以HS2位编码“纺织原料”大类为例的产品。其所属中游，包含了纺织工业除消费制成品（衣物鞋帽）外的所有直接原料，例如各种纤维及其衍生物与直接制成品。
其中包括但不限于天然纤维、化学纤维（人造纤维、合成纤维）的纤维原料、丝束以及织物。其中化学纤维占据主要地位。其品类在HS编码分类体系中十分复杂且生产要素联系紧密。其中既包括较为简单的初级工业化工产品，也包含了具有较高生产难度的高端材料。且在下文的分析中我们可以发现一个特点，即因为材料学壁垒的存在，纺织产业的中游往往有较高的工业能力要求，因此不能以常规供应链自上而下由简到繁的逻辑去看待。
全球宏观贸易数据
纺织原料大类全球进出口情况如图所示。可见以欧美国家为首的地区为主要进口国，例如美国、德国、法国、意大利等。各国进口总额历年格局变化并不大，其进口国结构较为分散，欧美众多国家皆有进口。
而出口侧则以亚洲国家为主要出口国，例如中国、孟加拉国、土耳其、越南、巴基斯坦等。各国进口总额历年格局变化并不大。其出口国结构较为集中，中国等亚洲国家占比较大。
由供应链流向地图可见，中国在纺织原料产品的进出口侧并无明显的地域偏向，而是呈现出十分均匀的对全球进出口，其中出口显著大于进口。出口额基本符合传统贸易格局中中国产品在该伙伴国的需求量，并无明显偏差出现。
由此可以得到第一个较为简单的初步结论：中国在纺织原料层面处于全球主要出口国的位置，深耕全球市场并稳固了头部地位，且纺织原料大类属于发展中国家较为集中发展的产业。但由于其门类复杂，细分产品众多而且需要较为全面的上游化工、农业产业支持，因此还需要进一步分析来探究中国在该产业中的地位现状。
中国宏观贸易数据
在得到了初步结论后，即可将重心放在中国本身。可从贸易国家、产品门类、省份地区等众多维度概览纺织原料在中国的发展情况。
贸易国家维度
从中国进口的伙伴国趋势变化来看，如图，有一明显趋势线：自越南进口逐年迅速提升，而自其他所有国家的进口则呈现下降。其中欧美发达国家、东南亚其他国家下降尤为显著。
从出口数据来看，因出口目的地国在供应链流向地图中被提到，并无特殊趋势因此主要关注全球占比。可见中国的出口全球占比基本维持稳定不变，上升趋势非常小。但考虑到纺织产业规模庞大及中国所面临的全方位对外贸易压力，可见中国在该行业的竞争力较强，即使面临压力也并未丢失市场份额，且在2024年有抬头趋势。
产品门类维度
从进口产品结构来看，中国对于纺织原料进口需求总体呈下降趋势，而其中绝大部分需求来自棉花本身，也即较为简单的原材料。考虑到其产业地位，可分析是出于成本考量而非技术难度。也即在简单原材料（棉花）领域中国得以降低成本以减少进口依赖。而排名第二、三的62、61品类有缓慢上升趋势，通过查询可知其为人造或合成纤维所制的制成品成衣，属于下游消费品。其进口需求上升符合经济发展自然规律。
从出口产品结构来看，中国对于纺织原料的出口在较为高端的产品，例如上文所提到的人造或合成纤维所制的制成品成衣、化学纤维长短丝纤及其制品。这些产品需要较为全面的工业体系支持，包括石油炼化、有机高分子材料及纤维素的加工生产。这些产业属于长投资高回报周期、规模经济效应明显且属重资产的行业。其必然需要大型企业、产业集群的支撑，对于国力有较高的要求。
浙江省宏观贸易数据情况
如图可见，浙江省既是中国纺织原料出口额最高的省份（且有明显断层优势），也是鞋帽制品出口额最高的省份（微弱优势领先广东）。两者产业集群明显集中在东部沿海省份，以浙江省为中心向南北辐射，推测其有较为复杂且久远的历史背景（浙江等地自古便是纺织业发达地区），政策倾斜，资源禀赋与交通沿海港口便利等。考虑到该产业集群同时需要重资产与大量劳动力的投入，且对地理位置有硬性需求，其较难在其他省份快速复制。
而相较于需要工业支持的纺织原料，服装鞋帽类的生产更加劳动密集型，其出口也更偏向零售与服务业并需要更多的人力资源，这是因为作为消费品其需要面对更差异化多元化的市场需求（而工业品往往有固定的标准和较为固定的批量采购客户）。因此可见前者不同省份间差异较大，而后者在东南沿海各省间差异较小。
如图可见，浙江省出口纺织原料的全国占比时至今日仍处于稳定上升的态势，并无增加或减缓的明显趋势变化。考虑到中国占全球的比基本维持稳定（或是说上升趋势更缓慢）可得浙江省纺织原料的全球出口占比呈现稳定上升趋势，伴随2024年的抬头趋势共同形成较为稳定的竞争力。
在全国占比方面，浙江省的出口全国占比不仅再增加且增速在近几年越来越快，呈现出加速发展的态势。两条曲线十分类似，提示中国整体上在该产业具有优势地位。
而“纺织原料大类“较为宽泛，既包含有简单原材料（如棉花蚕丝羊毛），也包含高级纤维产品（长丝短丝编织物）和制成消费品（各类成衣零售品）。而想要真正探究产业发展的情况，就需要重点关注高级纤维产品。
化学纤维是一个大门类，主要包含各种人造纤维与合成纤维，对该产业的研究可发现化学纤维已经成为整个纺织品产业中最主要的原料，相关企业多有上市公司且规模庞大。而浙江省出口化学纤维（长短纤）的全球占比如图所示，有明显上升趋势，在过去十年间几乎翻了一倍而且增速并无放缓趋势。
而如果继续细分到子产品门类，可得在化学纤维长丝（54门类）中，占据绝大部分总额和增长率的都是5407与5402门类，也即具有一定科技含量的纤维产品（末位编码如图所示）。（为简化图表采取年度查询，2024年的下降是由于年度数据还差未来的月份，并非是总额下降）。
由以上分析可得浙江省不仅维持了总产业的地位，还在全球贸易的比重上不断增加，并在具有较高技术要求的各类化学纤维的织造上亦有长足发展。在这一方面，浙江省的产业并未流失，反而还在总额、全球占比、技术水平上均有稳步增长。然而我们也可以发现，在门类细分十分复杂的纺织原料大类中，浙江省似乎并未有特定某种产品有“爆发式增长“。这一方面是由于其国内龙头地位使其总量巨大，另一方面可能也是因为现有产能已经足够满足企业利润需求。因此如果想要对该情况有更细致的认知就需要研究供应链与企业本身。
供应链与微观数据
人造纤维是化学纤维的一种,是以天然聚合物为原料，经过化学处理与机械加工而制得的化学纤维。其原料可包括木制品纤维、蛋白质、棉花等，经化学处理加工为长丝丝束与短纤，并最终制成粘胶纤维、醋酸纤维及其纺织物与布料。通过该生产顺序关系可制作桑吉图，以分析各国在不同节点的地位。可见中国的优势在第三个步骤最大，且其次就是美国（可见其技术含量较高）。因此于此处选择主要研究的具体产品，以5502（人造纤维长丝丝束）为例：
5502（人造纤维长丝丝束）的出口分布情况以省份为例如图所示。显而易见，2016年成为进出口逆转的重要时间节点。在此之前主要依赖进口，而在这之后出口额大增，进口额大跌。进出口曲线几乎呈现完美对称关系。考虑到该产品在产业链中的高度专业性与细分性，可以推测其实现了国产替代。又因为其总额在千万-小亿级别，可以推测其主要为特定企业的技术突破且由于市场总体量并未辐射到更大的地区。主要出口省份并非浙江省而是山东省，且在前五名中都并未出现浙江省。可以确定该项技术突破产生的红利与浙江无缘。
进入微观数据库，在选取该产品为查询条件后，以出口商排名可发现，除了一个已经解散的香港贸易公司外，最大的出口公司为济南大自然新材料有限公司 ，其核心产品为锦纶纤维、涤纶纤维、复合超细纤维、弹性纤维、醋酸纤维丝束及醋酸纤维素素。宏微观数据得以相互佐证。进一步查询其出口结构可得，绝大部分出口产品为醋酸纤维素（CELLULOSE ACETATE）。下游进口商则来自世界各地，并无明显偏向。
同理可对浙江省出口到产品进行微观洞察。结合上文图中所提到的产品（5407）继续向下细分并选取出口额第一的产品可得到540752 - 聚酯变形长丝≥85％染色布，进行查询可以发现其产品描述显然更加丰富详细，且有更多企业参与其中。这符合宏观分析中浙江省产业集群更为庞大的分析结果。
产业结构现状总结
综上所述，我们可以对浙江省纺织产业的现状做出一个简单判断：并不存在产业外流的情况。这一结论不仅因为出口贸易额上的变化，亦是由于其结构上的转型使其具有较高的护城河：大型石化化工产业集群涉及较高的技术储备与人才储备，这是其他并不具备的国内省份或发展中国家所并不具备的。
然而这并不代表浙江省一直一家独大。产业集群会向外慢慢扩散，在如此众多的细分门类中，一些技术突破完全可能在其他地方随机发生。浙江省拥有最为庞大的产业集群、最多的企业参与其中并深耕已久，竞争势必激烈。没有永远的优势，只有永远的边际效益。过于激烈的价格竞争可能导致利润率下降和资源浪费，尤其在对外贸易前景不明朗的情况下。因此推动行业规范化、优化资源配置显得尤为重要。通过建立行业联盟、制定统一标准，以及推动区域协作，才能够更好地实现稳健发展。
撰文：吴铮
