从披露的中报来看，偏公共事业的公司通过降低费用和减少资本开支维持和增加了分红比例，业绩略增长。互联网龙头企业高质量发展、降低投资、减少人员和薪酬的方式，提高了盈利，增加了回购和派息比例。制造业、地产链和其他消费类企业财报比较疲软。
本周外围市场大力反弹，国内市场的高分红低估值的公司也是调整后反弹。
多晶硅致密料39.5元/Kg（环比0.5元/Kg，+1.3%），210mm单晶N型硅片1.55元（环比0元，0%），182mmTOPCon电池片0.29元/w(环比0元/w，0%)，182mm单晶TOPCon组件价格0.80元/w(环比-0.02元/w，-2.4%)，光伏玻璃3.2mm镀膜主流价格22.5元(环比-1元/Kg，4.3%)。
料环节价格筑底之后酝酿数周的氛围，在低价水平抬升。组件需求暂时尚未有明显大幅回升的迹象，需求支撑点以国内大项目即将在八月拉动，海外需求平稳。接受报价上探者落地较少，市场上仍充斥低价抢单、低效产品、库存商品等致使价格下探，持续打乱市场节奏，组件价格修复回升较有难度。
通威股份发布公告，拟与润阳股份、上海悦达等相关股东、江苏悦达签订《增资意向协议》，收购取得润阳股份不低于51%的股权，交易总金额不超过50亿元，交易完成后润阳股份将成为通威控股子公司。
机械：7月叉车销量同比+11.5%
2024年7月当月销售各类叉车103677台，同比增长11.5%。其中国内市场销量60954台，同比增长5.36%；出口市场销量42723台，同比增长21.6%。
本周液氧市场均价443.7元/吨，环比跌1.35%，同比降16.03%，液氮均价至490元/吨，比上期收盘价跌1.4%，较去年同期跌9.7%，液氩均价在664元/吨，较上期报告降1.92%，同比降37.62%。
交运：跨境旅客量恢复至2019年97%，7月快递行业件量和收入增速为22.2%、15%
本周国内旅客量216万，同比+8%，较19年+29%，周环比+2%；平均客座率88%，同比+5pts，较19年基本持平，周环比+1pts。。国内航司本周跨境旅客量恢复至19年同期97%。
7月快递业务量完成142.6亿件，同比增长22.2%，快递业务收入完成1107.7亿元，同比增长14.1%。1-7月快递业务收入累计完成7637.8亿元，同比增长15.0%。
建材：水泥出货率49.3%（环比0.5%），玻纤碳纤维价格维持稳定
本周水泥价格环比0.1%，出货率49.3%（环比0.5%）熟料库存64.8%（-1pct）。八月中旬，局部地区高温和雨水天气影响，国内水泥市场需求恢复较弱，全国重点地区水泥企业平均出货率约49%。
无碱玻纤价格4314元/吨，周环比0%，年同比2.1%，库存月环比14%。本周国内无碱粗纱市场主流走稳，个别厂周内价格小幅调涨。
国内小丝束碳纤维价格110元/千克，周环比0%，年同比-31.3%，大丝束73元/千克，周环比-6.5%，年同比-19.4%。本周碳纤维市场价格弱势盘整。
电新：国产新能源车有望主导全球汽车市场
7月我国动力和其他电池销量为86.3GWh，环比下降6.4%，同比增长49.9%。其中，动力电池销量为62.2GWh，环比下降10.3%，同比增长19.0%，占总销量72.1%，和上月相比，占比下降了3.1个百分点；其他电池销量为24.1GWh，环比增长5.3%，同比增长351.9%，占总销量27.9%。
7月我国动力和其他电池合计出口15.6GWh，环比下降15.5%，同比增长28.9%，合计出口占当月销量18.0%。其中，动力电池出口量为9.6GWh，环比下降27.2%，同比下降13.1%，占总出口量的61.5%，和上月相比，占比下降10.0个百分点；其他电池出口量为6.0GWh，环比增长13.9%，同比增长471.6%，占总出口量的38.5%。
7月我国动力电池装车量41.6GWh，环比下降2.9%，同比增长29.0%。其中三元电池装车量11.4GWh，占总装车量27.3%，环比增长2.3%，同比增长7.5%；磷酸铁锂电池装车量30.1GWh，占总装车量72.5%，环比下降4.8%，同比增长39.2%。7月宁德时代动力电池装车占比47.3%，环比增加2.2pct。其中三元电池装车占比70.88%，磷酸铁锂电池装车占比38.94%。
地产：关注二手房价格企稳拐点
国家统计局数据，7月销售面积6233万平，同比下降15.4%，降幅较6月扩大了0.9个百分点；销售金额6197亿元，同比下降18.5%，降幅较6月扩大了4.2个百分点。其中，住宅销售面积5287万平，同比下降14.5%，同比降幅虽然较6月收窄了1.3个百分点，从绝对值来看，处于2013年以来同期最低位。
7月商品房销售均价9942元/平，环比下降2.3%，同比下降3.7%；其中住宅销售均价10435元/平，环比下降3.3%，同比下降3.5%。7月新开工面积5710万平，同比下降19.7%，降幅虽然较6月收窄了2.0个百分点，但新开工规模处于2007年以来同期历史最低水平。7月竣工面积3498万平，同比下降21.8%，降幅较6月收窄了7.8个百分点，今年以来持续出现两位数的单月同比降幅。
食品饮料：高端白酒批价企稳回回升，市场对中秋销售预期较低
白酒：茅台，本周飞天散瓶批价在2400-2450，整箱批价2650-2800左右、环比均略有上涨。目前部分经销商已完成8月打款，发货节奏看，经销商基本均已收到7月配额、同时12瓶/箱可不拆箱销售。五粮液，本周普五批价在930-940，部分区域略涨。国窖，本周国窖批价在860-870、环比略涨。目前公司回款进度预计在55%-65%，国窖5-6月份追进度库存有所增加，西南和华北区域库存情况相对较好。部分区域反馈公司已经开始沟通中秋节回款，要求节后回款至90%。
家电家居：家电以旧换新进度较慢，目前仅湖北省出台具体政策，金额较前期区别不大
清洁电器周月度数据跟踪：7月扫地机零售额同比+19%，零售量同比+17%，均价同比+2%；洗地机零售额同比+19%，零售量同比+45%，零售均价同比-18%。整体：石头同比+10%，科沃斯品牌-17%，添可同比+11%，云鲸同比+255%，追觅同比+42%。其中扫地机：石头同比+22%，科沃斯同比-30%，云鲸同比+207%，追觅同比+15%。洗地机：石头同比-47%，添可同比+10%，追觅同比+55%。
政策：湖北省以旧换新新政落地，具体为：1）对空调(含央空)、电视机、冰箱(冰柜)、洗衣机(干衣机)、吸油烟机、燃气灶(含集成灶)、热水器、电脑8类家电产品予以换新补贴。2）消费者在上传旧家电回收资料领取换新资格后，线下购买二级能效产品补贴15%，一级能效则补贴20%，单件商品补贴上限2000元，补贴通过云闪付发放。3）每位消费者每类产品可享受补贴1件，8类产品最多可享受8件商品补贴。
社服零售：李宁中报业绩基本符合预期，Q2线下流水中单下降，全年收入指引下调至低单增长
运动：李宁2024H1业绩，收入143.45亿元（+2.3%），经营利润24.02亿元（-3.0%），净利润19.52亿（-8.0%）。2024Q2流水低单下降，线下中单下降。其中零售持平，批发高单下降，电商高单增长。2024H1流水下降1%，线下中单下降，批发低单下降。分品类，跑步+25%，健身+7%，篮球-20%，运动生活-7%。
酒店周度数据跟踪：24Week32（2024/8/5~2024/8/11）对比2019年，本周RP/OCC/ADR较2019年同期恢复率分别为95%/95%/100%，上周恢复率分别为93%/95%/98%，RP恢复率回升至暑期常态化水平；对比2023年，本周全国酒店经营指标同比缺口明显收窄，RP/OCC/ADR同比分别下降9%/1%/7%，上周同比分别下降14%/4%/9%。
景区：宋城演艺 2024年8月9日~8月15日，重资产项目演出场次合计405场，恢复至2019年同周的240%，其中杭州、三亚、丽江、桂林演出场次恢复至2019年的171%、100%、121%、127%，西安演出场次为每日12-13场。
互联网：互联网龙头企业降本增效高质量发展
腾讯：截至2024年第二季度，腾讯毛利已连续五个季度实现同比增速超20%。2024年第一季度，公司毛利同比增长23%至839亿元，毛利率由去年同期的45%提升至53%。今年第二季度，公司毛利近859亿元，同比增长21%，毛利率继续保持在53%的水平。
AI&电子：Meta与雷朋联名智能眼镜销量破百万，或将成为第一款被验证的AI硬件产品
Meta与百年太阳眼镜品牌雷朋联手发布的第二代智能眼镜Ray-ban Meta，在发布四个月之后销量已超过100万只，并在亚马逊上收获4.3/5分的高评价；相对于一代产品，二代产品采用高通AR1系列芯片，并且能够接入Meta Llama3大模型，实现AI语音交互、AI识物、翻译等功能。
展望后续，9月Meta发布会上或进一步迭代眼镜产品，同时下半年各智能眼镜厂商如Rokid、XREAL等均有望发售新产品。对比同类产品，由于技术仍不成熟、生态不够完善等因素，苹果MR销量并不可观，消费者更加倾向于选择提升现有体验的智能眼镜，智能眼镜或将被验证成为拓展交互领域的第一款可穿戴硬件产品。
医药：估值底部区间，创新支持政策渐显
世界卫生组织将猴痘列为“国际关注的突发公共卫生事件”，这是两年多来第二次提示猴痘疫情。数据显示，今年以来报告猴痘病例数超过1.56万例，已超过去年病例总数，其中死亡病例达537例。
化工：周期底部，化工品价格渐次上涨
本周中国化工品价格指数CCPI点位4524（上周4537，-0.3%）。成本端，本周ICE布油收79.6美元/桶（-0.1%），NYMEX天然气期货2.13美元（-3.1%），北港动力煤外购5500大卡均价845（上周855）。
本周化工价格涨幅前5：维生素A（国产50万IU/g，19.4%），二乙醇胺（14.0%），维生素E（国产50%，6.9%），二氯甲烷（华东，4.9%），丙烯酸甲酯（3.4%）；本周化工跌幅前5：硝酸（安徽淮化，-6.2%），醋酸乙烯（华东，-4.4%），丙烯腈（-4.4%），盐酸（华东，-4.0%），重质纯碱（华东，-3.7%）。
维生素板块持续发酵。8月16日，巴斯夫开始向客户分配现有库存。本周VA价格230元/千克，较上周+9.5%；VE价格为155元/千克，较上周+3.3%；VD3：价格为255元/千克，较上周+6.3%。
