多晶硅低价的成交水平有所回升，主流价格的低价范围从每公斤 36 元有所回升到 36-37 元范围，低价与报价回升的原因与企业持续亏损现金成本有直接关系，另外进入三季度供给端更大规模的检修/减产也是一个重要诱因。
国家发改委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，明确提出电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、电力系统调节能力优化等9项专项行动。
机械：7月挖机和装载机销量同比+8.6%、+27.1%
2024年7月销售各类挖掘机13690台，同比增长8.6%，其中国内6234台，同比增长21.9%；出口7456台，同比下降0.51%。2024年1-7月，共销售挖掘机116903台，同比下降3.72%；其中国内59641台，同比增长6.23%；出口57262台，同比下降12.3%。
2024年7月销售各类装载机8379台，同比增长27.1%。其中国内市场销量4439台，同比增长24.7%；出口销量3940台，同比增长30.1%。2024年1-7月，共销售各类装载机65397台，同比增长3.5%。其中国内市场销量33352台，同比下降0.36%；出口销量32045台，同比增长7.84%。
本周液氧市场均价449.43元/吨，环比涨1.68%，同比降18.31%，液氮均价至497.17元/吨，比上期报告收盘价涨3.1%，较去年同期跌9.4%，液氩均价在677元/吨，较上期报告降3.97%，同比降37.95%。
交运：跨境旅客量恢复至2019年94%，预计中通7月件量同比+20%左右
旅客量212万，同比+6%，较19年+22%，周环比+1%；平均客座率86%，同比+3pts，较19年基本持平，周环比-1pts。国内航司本周跨境旅客量恢复至19年同期94%。
7月全国邮政快递揽收日均4.5~4.6亿票，同比增长17%左右，预计中通7月件量同增20%+， 1-7月件量同比增长14.1%，中通市占率有所回升，行业价格战担忧有所减少。
建材：水泥出货率48.8%（环比2.2%），玻纤碳纤维价格维持稳定
本周水泥价格环比0%，出货率48.8%（环比2.2%）熟料库存65.9%（-0.5 pct）。八月上旬，雨水天气虽有减少，但南方地区受持续高温天气影响，水泥市场需求恢复有限，全国重点地区水泥企业平均出货率环比提升仅2个百分点。
无碱玻纤价格4314元/吨，周环比0%，年同比1.5%，库存月环比14%。本周国内无碱粗纱多数厂价格维稳，个别厂前期成交灵活，近日成交价格小幅回涨。
国内小丝束碳纤维价格110元/千克，周环比0%，年同比-35.3%，大丝束73元/千克，周环比-6.5%，年同比-23.7%。本周碳纤维市场价格弱势盘整。
电新：国产新能源车有望主导全球汽车市场
7月全国乘用车市场零售172.0万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；今年以来累计零售1,155.6万辆，同比增长2.3%。其中7月常规燃油车零售84万辆，同比下降26%，环比下降7%；1-7月常规燃油车零售657万辆，同比下降15%。7月新能源车市场零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%。2024年1-7月零售498.8万辆，同比增长33.7%。
7月国内新能源车零售渗透率51.1%。7月纯电动批发销量50.5万辆，同比增长0.9%，环比下降9.0%；7月狭义插混销量31.8万辆，同比增长73%，环比增长3%；7月增程式批发12.2万辆、同比增长115%，环比增长5%。7月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率73.9%；豪华车中的新能源车渗透率27%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8.3%。
地产：关注二手房价格企稳拐点
2024年8月7日，地方国企深圳安居集团官宣加入收储，将收购商品房并将其改造为保障性住房。深圳安居集团将优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目。此外，收购房源需位置合适，面积在65平方米以下。
5月17日，央行宣布设立3000亿元保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法制化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。据中指研究院监测，10余城已发布征集商品房用作保障性住房的公告，明确房源征集范围、条件和价格。
食品饮料：茅台推动分红常态化，承诺24-26年分红比例不低于75%；7月大众品消费趋势延续，能量饮料表现突出
白酒：茅台披露半年报，24Q2总营收369.66亿元、同比+17.0%，归母净利176.30亿元、同比+16.1%。分产品，24Q2茅台酒收入289亿元、同比+12.9%；系列酒收入72亿元、同比+42.5%、占比阶段性提升至20%。公司发布现金分红回报规划，推动特别分红常态化，计划2024-26年每年两次现金分红、分红率不低于75%，预计24年内将派发第二笔分红，股东回报力度超市场预期。
大众品：华润啤酒：7月啤酒销量同比-2%，吨价小幅提升。重庆啤酒：7月重庆品牌实现个位数增长，乌苏疆内正增长，乌苏疆外有所下滑。东鹏饮料：7月预计增长30%+，补水啦财年累计收入9亿左右。百润股份：7月回款预计同比下滑20%+，目前库存预计不到2个月。洽洽食品：7月预估收入增长20%+，库存消化到位，补货带动7月销售情况有所好转，瓜子增速预计超过20%，好于坚果增速。海天味业：7月预计持平，增速环比6月略有降速，目前库存预计在3个月左右。安井食品：7月预计相比Q2略有提速，淡季加强锁鲜装推广，促销费用支持力度略有加大。
家电家居：出口延续强势，7月家电出口金额同比+15.8%
清洁电器周月度数据跟踪：24W31单周（07/29-08/04）扫地机线上零售额同比+13%，零售量同比+10%，零售均价同比+2%；洗地机线上零售额同比+11%，零售量同比+36%，零售均价同比-18%。石头线上零售额同比+16%，科沃斯品牌同比-29%，添可同比+10%，云鲸同比+232%，追觅同比+20%，小米同比+21%，德尔玛同比-39%。
出口：2024年7月，我国出口3005.6亿美元，yoy+7.0%。家用电器出口量3.9亿台，yoy+23.0% ；出口金额85.3亿美元，yoy+15.8%，以人民币计yoy+16.6%。2024年7月家用电器、音视频设备及零件、灯具照明装置及其零件整体来看，出口金额（美元计）yoy+7.6%。
社服零售：7月线下消费景气度环比改善，航班数据显示本周国内客流实现近两位数增长
餐饮：海底捞7月经营情况更新在去年高基数、及今年7月节假日天数少2天的情况下，7月份海底捞整体门店翻台率同比持平，同店翻台率略微下滑。拉齐天数后，同比翻台率上升。环比来看，7月整体翻台率和同店翻台率环比6月下降，降幅为中单位数（同样受7月节假日天数比6月少3天及6月端午节节假日效应强的影响）。
酒店周度数据跟踪：24Week31（2024/7/29~2024/8/4）对比2019年，本周RP/OCC/ADR较2019年同期恢复率分别为93%/95%/98%，上周恢复率分别为88%/92%/96%，本周RP恢复率回升至暑期常态化水平，7月除W30受台风天气影响外其余周度RP恢复均维持90%以上、景气度环比提升；对比2023年，本周全国酒店经营指标同比缺口小幅扩大，RP/OCC/ADR同比分别下降14%/4%/9%，上周同比分别下降14%/4%/9%。
航班数据：本周（0729-0804）客流环比提升，国内客流同比接近双位数（7月为+6.6%），价格降幅也有所收窄（-6.7% vs 7月-10.2%），国内旅客量209万人，同比2023年+9.8%，同比2019年+24.2%，环比上周+3.7%，跨境旅客量36万人，同比2023年+51.5%，同比2019年-26.6%，环比上周+1.2%。国内机票平均价格1008元/人，同比2023年-6.7%，同比2019年+7.4%，环比上周+3.2%，跨境机票价格1902元/人，同比2023年+9.5%，同比2019年+2.0%。
AI&电子：OpenAI管理层陆续出走、11名联创仅剩3人；中国手机品牌正与谷歌探讨引入Gemini模型
在去年CEO被解雇并重新聘用风波后，OpenAI高管层陆续流失，目前11位原始创始人只剩下三位：CEO Sam Altman、总裁兼联合创始人Greg Brockman，以及语言和代码生成负责人Wojciech Zaremba；其中总裁Greg Brockman还宣布自己将休假至年底，这是他加入OpenAI九年以来第一次休假。
据国内媒体，谷歌正在与小米、Oppo等中国手机品牌展开合作，试图将谷歌Gemini引入更多国产机型，近日OPPO刘作虎已在社交平台上宣布OPPO手机将接入谷歌AI大模型Gemini，OpenAI管理层巨震可能是中国手机厂商意向转投谷歌的原因之一。
医药：估值底部区间，创新支持政策渐显
多家创新药公司发布中报预批，增长强劲：百济神州披露，Q2收入单季度9.2亿美元，同比+66%，Q2非GAAP下营业利润4800万美元。信达生物披露，Q2收入20亿+，同比+50%。和黄药业此前披露，Q2肿瘤业务1.7亿美元，+59%。其中呋喹替尼美国市场2024H1销售额1.3亿美元。
化工：周期底部，化工品价格渐次上涨
本周中国化工品价格指数CCPI点位4537（上周4591，-1.2%）。成本端，本周ICE布油收79.5美元/桶（+3.5%），NYMEX天然气期货2.16美元（+9.3%），北港动力煤外购5500大卡均价855（上周860）。
本周化工价格涨幅前5：维生素A(+60.6%)、维生素E(+34.0%)、R22(+6.7%)、生物素(+6.3%)、乙基麦芽酚(+5.5%)；本周化工跌幅前5：浓硝酸（98%）(-6.8%)、纯碱(-6.0%)、液氨(-3.9%)、Henry天然气(-3.6%)、PTA(-3.4%)。
维生素板块持续发酵。8月7日，巴斯夫宣布部分维生素A、维生素E和类胡萝卜素产品以及部分香原料遭遇不可抗力影响，涉及的香原料包括紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰醚、乙基芳樟醇、橙花醇和异植物醇。（柠檬醛仍在继续生产）。
