从中秋的消费数据来看，消费信心还是比较疲软的。
现在市场上有两条主线还是阻力相对较小，一条是港股出清的低估值分红类央企以及互联网巨头，这类企业普遍是垄断的刚需企业，增速展望不高，有分红，稳定性强；一条是出口和国内需求均衡的企业，能够阶段性抵御国内的需求的疲软，ROE较好，民营企业很能打，竞争力强，但需要跟踪需求的变化。
在信心收缩的状态下，企业经营端是刚需性的、性价比高的、竞争力强的，股市端有稳定自由现金流的，高分红的企业才是抵御的方式。这是对企业和投资的双重压力测试。
多晶硅致密料39.5元/Kg（环比0元/Kg，+0%），210mm单晶N型硅片1.50元（环比0元，0%），182mmTOPCon电池片0.28元/w(环比0元/w，0%)，182mm单晶TOPCon组件价格0.75元/w(环比-0.02元/w，-2.6%)，光伏玻璃3.2mm镀膜主流价格22元(环比0元/Kg，0%)。宁德时代寻求收购光伏组件及光伏电池片公司，正与组件商一道新能源洽谈收购。
近期部分厂家策略转趋激进，且当前展望四季度接单率仍旧不明朗，一线厂家报价已破 0.7 元人民币，部分新单谈价来到 0.65 元人民币，组件价格修复回升较有难度。
2024年1-7月，我国光伏组件出口总额186.8亿美元，同比2023年同期的265亿美元下降29%。2024年1-7月中国光伏组件累计出货量约156.7GW，较2023年同期的122.4GW增长28%。
机械：8月叉车销量同比+1.26%，1-8月铁路完成固定资产投资同比+10.5%
汽车起重机8月销量1504台，同比-7.05%（国内同比-46.7%；出口同比+71.9%）。叉车8月销量98883台，同比+1.26%（国内同比-4.73%；出口同比+11.6%）。升降工作平台8月销量12869台，同比-29.7%（国内同比-56.3%；出口同比+10.1%）。
本周液氧市场均价362.75元/吨，环比跌4.23%，同比降25.7%，液氮均价至420.92元/吨，比上期收盘价跌3.25%，较去年同期跌19%，液氩均价在622元/吨，较上期报告涨0.16%，同比降39.61%。
今年1月至8月，全国铁路完成固定资产投资4775亿元，同比增长10.5%。
交运：跨境旅客恢复至19年92%，8月快递件量同比+19.5%
本周国内旅客量173万，同比+7%，较19年+8%，周环比-8%；平均客座率85%，同比+7pts，较19年+3pts，周环比+1pts。国内航司本周跨境旅客量恢复至19年同期92%。
8月，快递业务量完成143.8亿件，同比增长19.5%；快递业务收入完成1141.2亿元，同比增长12.9%。1-8月，快递业务量累计完成1088亿件，同比增长22.5%；快递业务收入累计完成8778.9亿元，同比增长14.7%。
建材：水泥出货率50.8%（环比0.1%），玻纤碳纤维价格维持稳定
本周水泥价格环比0.5%，出货率50.8%（环比0.1%）熟料库存62.5%（-0.3 pct）。九月中旬，国内水泥市场需求恢复不达预期，全国重点地区水泥企业出货率维持在5成水平。
无碱玻纤价格4314元/吨，周环比0%，年同比10%，库存月环比4.1%。本周国内无碱粗纱市场行情主流走稳。当前部分提价产品供需偏紧俏，大厂缠绕纱出货相对较平稳。
国内小丝束碳纤维价格110元/千克，周环比0%，年同比-24.1%，大丝束73元/千克，周环比0%，年同比-4.6%。本周碳纤维市场价格弱势盘整。
动力电池与电动车：关注整车环节出清节点
8月全国乘用车零售190.5万辆，同比下降1.0%，环比增长10.8%；今年以来累计零售1,347.2万辆，同比增长1.9%。其中8月常规燃油车零售87万辆，同比下降28%，环比增长4%；1-8月常规燃油车零售744万辆，同比下降15%。
8月国内新能源车零售渗透率53.9%。8月新能源乘用车市场零售102.7万辆，同比增长43.2%，环比增长17.0%。2024年1-8月零售601.6万辆，同比增长35.3%。
8月纯电动批发销量59.2万辆，同比增长6.6%，环比增长17.3%；8月狭义插混销量34.5万辆，同比增长84%，环比增长9%；8月增程式批发11.5万辆、同比增长109%，环比下降6%。8月乘用车出口41.3万辆，同比增长24%，环比增长9%；8月新能源乘用车出口9.9万辆，同比增长23.7%，环比增长7.6%。
8月，8月动力电池装车量47.2GWh，环比增长13.5%，同比增长35.3%。其中三元电池装车量12.1GWh，占总装车量25.7%，环比增长6.8%，同比增长12.3%；磷酸铁锂电池装车量35.0GWh，占总装车量74.2%，环比增长16.1%，同比增长45.6%。
地产：关注二手房价格企稳拐点
统计局数字8月全国新建商品房销售面积和金额分别同比下跌12.6%和17.2%，较7月同比跌幅（-15.4%和-18.5%）略收窄。8月样本城市高频新房销售面积和百强房企销售金额同比跌幅均略走阔至-18%和-28%（7月-14%和-21%）。
8月房地产投资同比跌-10.2%（7月-10.8%），新开工面积同比下降16.7%（7月-19.7%），期末施工面积同比跌幅持平在-12.0%，竣工面积同比跌幅走阔至-36.6%（7月-21.8%），投资端整体未现较明显改善。
食品饮料：白酒中秋备货反馈较为平淡，打款、动销速度较同期有所下降
白酒：1）百荣草根反馈，24年中秋出24年中秋出货基本结束，商家普遍表示不及往年，除价格波动外，发货量同比下滑。下游终端中秋补货短且快。各主要产品节前价格弱势，价格波动快且大，报价频次增加，商家盈利水平不同程度下降。分产品价格来看，中低档酒周转的盈利性相对好一点。汾相对稳定，酱酒价格下滑显著。
2）郑州、南阳终端动销反馈，终端普遍反馈当前动销较弱，体感最强的是高端酒需求较往年显著下滑，次高端及中高端需求本周逐步回升。主要系中秋本来为政商务活动小旺季，但24年外部环境承压。300元以下价格带产品走货相对良性，部分产品仍能实现增长。
家电家居：以旧换新补贴逐步落地，8月空调内销增速大幅改善
清洁电器周月度数据跟踪：8月扫地机零售额同比+11%，零售量同比+9%，均价同比+3%；洗地机零售额同比-6%，零售量同比+16%，零售均价同比-19%。扫地机：石头同比+28%，科沃斯同比-36%，云鲸同比+239%，追觅同比-13%。洗地机：石头同比-62%，添可同比-11%，追觅同比-4%。竞争格局（线上零售额份额），扫地机市场：科沃斯21%（-10ppt），石头25%（+3ppt），云鲸18%（+12ppt），追觅14%（-3ppt）；洗地机线上零售额份额：添可42%（-1ppt），追觅20%（+1ppt），石头3%（-4ppt），美的6%（-3ppt），德尔玛2%（-3ppt）。
白电：AVC数据，8月国内空调线上、线下零售额分别同比+18%、+13%。；全国各地以旧换新补贴细则陆续落地，8月10日首先执行的湖北效果显著，W33-W36（08/12-09/08）连续四周线下大家电零售额大幅增长，其中空调同比+67%/+110%/+278%/+223%，冰箱、洗衣机也有明显增长；四川地区W34-W36（08/19-09/08）连续三周线下大家电零售额大幅增长，其中空调同比+295%/ +278%/+56%。
社服零售：8月社零同比+2.1%，消费景气度继
续低位震荡餐饮：8月社零总额同比+2.1%（增速环比-0.6pct）；限额以上同比-0.6%（增速环比-0.5pct）。
按消费类型划分，餐饮表现优于商品零售，商品零售收入同比+1.9%（增速环比-0.8pct），餐饮收入同比+3.3%（增速环比+0.3pct）。商品零售维度，必选消费总体稳定增长，可选消费分化明显，粮油食品、饮料、烟酒、日用品分别同比+10.1%、+2.7%、+3.1%、+1.3%。酒店周度数据跟踪：24Week36（2024/9/2~2024/9/8）对比2019年，本周RP/OCC/ADR较2019年同期恢复率分别为86%/91%/95%，上周恢复率分别为87%/91%/95%；对比2023年，本周全国酒店经营指标同比缺口扩大，RP/ADR/OCC同比分别-7.3%/-4.8%/-1.6pct。
景区：宋城演艺场次数据跟踪，本周（9.2~9.8）宋城开园千古情景区共14个，上演主秀场次共计163场/环比-30.34%，日均主秀场次23场。vs2019年：杭州/三亚/丽江/桂林景区千古情场次数据本周分别恢复至2019年同期54%/48%/67%/88%。
