Webretailer:《2023年全球主要电商平台报告》

文摘   科技   2024-02-27 14:54   美国  

根据Insider Intelligence数据,2023年全球电子商务市场将达到6.3万亿美元,并在未来几年继续增长。这些数字证明,对于所有行业的企业来说,电子商务已经成为一种有利可图的选择。

据估计,到2025年,全球网上购物可能超过7.5万亿美元,几乎占全球消费者支出的四分之一(23.6%)。

我们知道亚马逊、eBay、乐天和阿里巴巴等在线零售巨头,但谁是后起之秀?其它大玩家是谁?哪些是销售利基产品的最佳平台?在这篇文章中,我们整理了全球头部电商平台的最终排名,从而能够回答这些问题,甚至更多问题。

我们从月访问量超过100万的155个电商平台开始,然后看看最受欢迎的产品类别,其次是服务最好的地区和国家。我们的清单包括一些头部产品类别的详细分类--时尚、家居用品、书籍和电子产品。最后,我们按国家和地区考察了头部电商平台的基本情况。

一、什么是电商平台(西方称之为在线市场)?

定义在线市场有两个关键功能:

有许多卖家和买家通过同一个网站进行交易。

买家可以在不离开网站(或应用程序)的情况下购买产品。

这不包括Shopping.com等比价网站。尽管它们有许多卖家的产品,但你不能在不离开网站的情况下进行购买。它们是广告渠道,而不是在线市场。

它还不包括直接向运营该网站的公司销售二手产品的网站,如decuttr和ubup。由于你只能直接向公司销售,所以只有一个买家。他们从消费者那里采购产品以转售自己(通常通过在线市场!)

在本文中,我们重点关注满足以下两个标准的市场:

买家主要是消费者,而不是企业。

该市场销售实体产品,而不仅仅是数字下载或服务。

因此,我们排除了只支持企业对企业(B2B)贸易的市场,如钻石交易网站RapNet,以及专门从事服务的市场,例如自由职业专家Upwork。

我们专注于真正的在线市场,在那里你可以向消费者销售实物产品。

二、全球主要电商平台排名‍‍‍‍‍

备注:排名根据SimilarWeb2023年3月访问量。同一市场的不同地域(例如amazon.com、amazon.co.uk、amazon.de等)的流量已经合并。其中图中符号双人表示电商平台;购物车表示零售商。

亚马逊和eBay位居榜首并不奇怪。亚马逊每月吸引近48亿人次访问,eBay每月吸引12亿人次访问。您可以在我们关于全球头部亚马逊卖家和eBay卖家的文章中找到这些市场上最大的卖家。

只有亚马逊和eBay的访问量突破了10亿次的大关然而,Shopee、Mercado Libre、乐天、沃尔玛、Etsy和速卖通也紧随其后。每个网站每月的访问量约为5亿次。

拉丁美洲的MercadoLibre排名第八,这可能会让许多从未听说过它们的西方人感到惊讶。它是拉丁美洲最大的市场。

从产品类别来看,前20名市场绝大多数销售普通商品,只有两个专门从事特定产品类别--Etsy和Zalando。

Etsy是最大的手工艺品和手工艺品市场。这是一个非常强大的利基市场,尤其相对那些交易大批量生产的商品(如电子产品、服装)的市场,竞争通常都非常激烈。

在前20名中,作为零售商的市场和仅作为市场的市场之间有40/60的比例。拥有自己市场的最知名零售商是亚马逊,现在亚马逊50%以上的销售额都是由市场卖家完成的。但它也包括沃尔玛、京东和塔吉特等公司。

这些公司在现有的零售网站上增加了市场,为购物者提供了更多的产品选择,并在卖家之间创造了价格竞争。

就地理区域而言,前20名中有各种各样的组合。五个是全球品牌(亚马逊、eBay、乐天、速卖通和Etsy),但也有来自拉丁美洲、中国、土耳其、北美、东南亚、印度和欧洲的市场,都进入了前20名。

请注意,我们的列表根据SimilarWeb数据估计的每月网站访问量进行排名。虽然GMV(商品总价值)是衡量市场规模的理想指标,但这对大多数在线市场来说并不可靠。流量数据提供了一个一致的受欢迎程度衡量标准,适用于全球市场。

三、2023年发生了什么变化?

这张图表,显示了2022年-2026年的全球零售电子商务销售额和预测。

最近发生的市场关闭包括:

不是关闭,而是……今年年底,美国市场出现了大量裁员。亚马逊、BigCommerce和Wayfair等电子商务公司都解雇了员工。裁员在科技行业普遍存在,Meta、谷歌和微软等公司也加入了裁员行列。

据《南华早报》报道,2022年至少有89家中国电子商务平台关闭。原因包括:消费疲软、竞争激烈和新冠肺炎控制。

亚马逊在秋季关闭了其在印度的批发分销业务。此举与上述裁员不谋而合,是亚马逊一系列裁员中最新的一次。

去年春天,Sea在撤出Shopee时也退出了印度。总体而言,三大电子商务市场都退出了印度。这表明,对于试图利用这个世界上最大人口的企业来说,印度的监管越来越令人沮丧。

此外,还发生了几起备受瞩目的品牌和公司变更:

今年秋天,韩国科技巨头Naver宣布收购recommerce平台Poshmark。该公司显然相信市场的可持续发展趋势。这对任何在线卖家来说都是一场坚实的比赛。

Shopify通过收购Deliverr对其履约部门进行了重大投资。此举为卖家选择该平台作为第三方销售的首选平台提供了另一个理由。

CommerceHub收购了ChannelAdvisor,目的是扩大两家电子商务解决方案提供商的范围。通过联合,这个统一的实体满足了18000多个客户的需求,提供了一系列服务,如一件代发、市场管理、数字营销和交付协同。

尽管截至本文撰写之时,克罗格仍未获得监管机构的批准,但克罗格宣布其打算以246亿美元的价格收购杂货巨头艾伯森百货。如果交易成功,它将彻底重塑美国的在线杂货行业,并创建一个巨大的在线零售市场。

说到收购,以下是彭博社的一张图表,详细介绍了截至2022年12月全球领先的电子商务初创公司收购的价值。沃尔玛对FlipKart的收购仍然位居榜首,价值160亿美元。

四、在线市场销售的头部产品类别

备注:以上数据仅包括每月访问量超过100万的市场。

普通市场是迄今为止最常见的类型,占所有市场的近60%,榜单前20名中就有18名。

主要销售时尚的在线市场位居第二,尽管与Zalando一起仅排在主榜单的第17位。与2021年相比,Zalando今年的活跃客户增长了6%,达到5100万。

艺术、工艺品和礼品类紧随其后,Etsy是唯一的市场,但它在榜单上排名第六!只有另外两个市场属于这一类别--英国的notonthehighstreet和全球网站1stdibs。

艺术、工艺和礼品今年仍然是头部类别,Etsy继续推动该行业的发展。在过去,这一类别的排名低于图书、电子产品和家居用品,所以看看一个平台如何发挥作用是很有趣的。

主要时尚在线市场

服装和配饰是最受欢迎的在线市场利基之一。Zalando在这一类别中领先,其次是Vinted、ASOS、Myntra、Poshmark、ZOZOTOWN、StockX和Farfetch,它们都跻身前50大在线市场。

大多数时尚市场专注于美国、欧洲、拉丁美洲或全球的客户,但澳大利亚、东南亚、日本、印度和俄罗斯也有特色。我们在上一篇文章中探讨了网上卖衣服的最佳地点。

主要家居在线市场

在家居用品方面,Wayfair以很大的优势位居榜首它的流量几乎是第二大家居用品市场ManoMano的3.5倍。

排名第三的Houzz强调了创建新的在线市场的另一个重要趋势,即社区驱动的市场。Houzz最初是一个关于建筑和室内设计的在线社区,为用户规划、翻新和设计项目提供帮助。后来,它增加了一个在线市场,并使用一件代发模式销售产品。

七个头部家居用品市场中有五个是欧洲市场。尽管Wayfair在美国和加拿大的网站流量最高,但它们在欧洲也有稳固的影响力。

主要电子产品在线市场

电子产品是一个令人惊讶的市场目标产品类别,因为电子产品通常是易于获得且对价格非常敏感的商品。

然而,对于许多这样的市场来说,驱动力是电子游戏,而不是电子产品。Newegg植根于游戏的PC组件和系统,而G2A.com是一个在线游戏市场,GAME是一家总部位于英国的零售商,销售视频游戏、游戏机和配件。

虽然电子产品是一个商品化的产品类别,但视频游戏是一个有很多创新和热情社区的领域。

请注意,尽管G2A.com最出名的是电子游戏注册码等数字产品,但它也销售实物产品,包括商品和电子产品,这使它有资格被纳入本文。

主要图书在线市场

对于这份榜单来说,书籍可能是一个不太可能的类别,因为除了亚马逊之外,很难想到在网上购买书籍。在最初的四年里,亚马逊只卖书,并将自己标榜为“世界上最大的书店”。他们现在主导着线上和线下的图书销售。

那么,是什么让在线图书市场保持活力呢?有两个主要趋势:

珍藏书--包括古董和收藏品,以及绝版书籍/课本

零售商Barnes and Nobles在这一类别中占据榜首,紧随其后的是亚马逊旗下的AbeBooks。AbeBooks覆盖全球,但大多数图书市场都集中在美国、英国和新西兰,只有德国的ZVAB针对任何其它地区--顺便说一句,ZVAB是AbeBook在德国的品牌。

请注意,教科书市场eCampus.com和TextbooksRush没有出现在这里,因为它们每月的访问量不到100万。

社区驱动的在线市场

具有强烈社区驱动氛围的市场多次出现在较小的产品类别中。示例包括:

Reverb,销售乐器和相关设备。

Bandcamp,为乐队销售音乐和商品。

BrickLink,专门从事收藏品乐高。

这些市场之所以有效,是因为它们与人们热衷的爱好和消遣直接相关,也满足了交易收藏品,或难以找到的产品的强烈需求。

两个在某些方面相似的产品类别是:工艺美术与礼品/收藏品和古董

Etsy及其规模小得多的竞争对手也有社区感,尽管没有达到上述Reverb、Bandcamp和BrickLink的程度。其中包括英国的notthehighstreet和Folksy,以及美国的ArtFire和Ruby Lane。

亚马逊手工制作于2015年10月发布,供工匠直接通过亚马逊销售,与Etsy直接竞争,这表明了这一类别的规模有多大。

五、不同国家或地区的主要在线市场‍‍

备注:以上数据仅包括每月访问量超过100万的市场。

排名前四的地区

北美消费者对在线市场产生的流量最大,每月有44.7亿次访问,48个不同的市场每个市场的访问量都在100万或以上。

其次是欧洲,它拥有最多的不同市场--54个月访问量超过100万,欧洲购物者的访问量超过28.9亿。

排在第三位的是东亚,主要是中国和日本,访问量为20.3亿次,但其多样性较差,只有15个网站的访问量均超过100万次。

第四是东南亚,每月有16.2亿人次访问13个不同的在线市场。第五是拉丁美洲,来自17个不同市场的访问量为14.1亿人次。

较小地区:新兴市场和大洋洲

在这四大地区(包括世界上大多数发达经济体)之后,交通水平大幅下降。

中东和大洋洲的人口在1亿至3.5亿之间。非洲每月只有6900万次在线市场访问,只有六个市场的访问量突破了100万次大关。

新兴市场的在线市场

在发展中国家,市场往往以移动为中心,因为消费者不太可能拥有台式机或笔记本电脑。2015年,印度的Flipkart关闭了其移动网站,并强迫用户下载他们的应用程序(尽管后来它推翻了这一决定)。

由于信用卡使用率低、互联网接入速度慢和配送物流不完善,许多发展中国家的电子商务面临挑战。尽管如此,在线市场在所有地区都在强劲增长,其中东南亚和印度处于领先地位。

中东电子商务的势头也在增强(亚马逊收购了领先者Souq),并吸引了欧洲在线卖家的兴趣。那里有越来越多的富裕消费者,对西方产品的需求,而且中东在地理上靠近欧洲。

美国市场

此表显示了美国最受欢迎的网站。我们只考虑月访问量超过100万的网站。

美国的购物者访问了许多市场--有40个,每月访问量超过100万。

美国的利基市场比欧洲更丰富,超过62%的美国市场专注于特定的产品类别,而欧洲的这一比例接近67%。这一点在前十名中表现得很明显,家居用品、音乐、时尚和工艺品都出现了。排名靠后的是多个专门从事书籍、体育以及更多家居用品和时尚市场的网站。

亚马逊在美国仍然占据主导地位,我们可以看到他们每月从美国客户那里获得超过20亿的访问量。

英国市场

此表显示了英国最受欢迎的网站。我们只考虑月访问量超过100万的网站。

英国的购物者青睐12个市场。大多数都是全球性网站,亚马逊和eBay位居前两位。亚马逊的月流量超过了接下来10个市场的总和,因此英国购物者仍然认为它是“热门”网站。

这里反映了几个产品类别--三个时尚网站、一个工艺美术网站和两个销售家居用品的网站。也许这表明,客户访问亚马逊是为了满足他们的大部分需求,但对于亚马逊没有很好服务的特定利基市场,比如时尚,他们更喜欢更专业的网站。

在英国购物者访问的顶级市场中,只有三个专注于英国市场--OnBuy、notthehighstreet和GAME。大多数是全球网站,少数位于欧洲。

中国市场‍‍‍

此表显示了中国最受欢迎的网站。我们只考虑月访问量超过100万的在线市场。

中国消费者光顾各种不同的市场,但都是中国公司。乐天(日本)、eBay(全球)、Shopee和Lazada(东南亚)在中国的其它市场也很畅销。

中国顾客光顾的所有市场都出售各种各样的商品,因此属于“一般”类。

日本市场

此表显示了日本用户使用的最受欢迎的网站。我们只考虑月访问量超过100万的在线市场。

只有六个市场每月吸引超过100万日本购物者。亚马逊以5.337亿的访问量位居榜首,乐天有4.739亿,Mercari有1.253亿。

尽管日本是一个拥有全球第三大GMV的发达经济体,但其受欢迎的在线市场范围很窄。

印度市场

此表显示了印度最受欢迎的网站。我们只考虑月访问量超过100万的在线市场。

亚马逊位居榜首,印度消费者的月访问量为2.864亿次。沃尔玛旗下的Flipkart每月有1.611亿次访问。

这些在线市场大多是印度公司,除了Pepperfry之外,其它都是纯在线市场,在印度没有自己的零售业务。对于亚马逊等外资公司,印度法规禁止它们直接在网上销售--只允许市场运营。

欧洲市场‍‍

此表显示了欧洲最受欢迎的网站。我们只考虑月访问量超过100万的在线市场。

欧洲各地的人们使用各种各样的网站--我们的名单上就有54个。

为什么欧洲客户使用这么多在线市场?这可能是因为欧洲包括许多发达经济体,它们拥有良好的交通、互联网和支付基础设施,但也有许多语言和文化差异。

欧洲最受欢迎的市场是亚马逊,每月访问量为12.7亿。eBay访问量大约是这个数字的一半,为4.74亿。

Allegro是欧洲第三大最受欢迎的市场,拥有1.98亿访客。Zalando以1.389亿访客位居第四。随着对俄罗斯的沉重制裁打击,去年排名第四的市场Wildberries跌至第19位。但总部位于俄罗斯的Lamoda从第23位跃升至第17位。

欧洲客户访问的前20个市场中,有14个专门针对该地区(或个别欧洲国家),其余都是全球网站。

在排名前20的市场中,近60%属于“一般”类别,销售各种不同的产品。时尚市场Zalando、Vinted和ASOS跻身前15名,家居用品商店ManoMano也是如此。

南美洲市场

此表显示了拉丁美洲最受欢迎的网站。我们只考虑月访问量超过100万的在线市场。

大多数拉丁美洲的流量流向18个不同的市场。Mercado Libre位居榜首,速卖通和亚马逊分列第二和第三。Submarino(与Americanas为同一家公司所有)排名第16。

拉丁美洲市场分为“一般”市场和时尚零售商,如Dafiti、Netshoes、Zattini和Kanui。

这份名单上有九个市场集中在巴西。只有四个在拉丁美洲有更广阔的市场,三个在全球范围内,一个在东南亚。

东南亚市场

此表显示了东南亚购最受欢迎的网站。我们只考虑月访问量超过100万的在线市场。

大多数东南亚的流量流向13个不同的市场。Shopee、淘宝、Lazada、亚马逊、京东和Tokopedia的网站访问量都超过1亿。但在排名第7位的网站上,这一数字急剧下降至每月2320万次(BliBli)。

除一家外,所有东南亚市场都属于普通类,唯一的例外是时尚零售商Zalora。

来自东南亚的大部分流量都流向了以该地区为目标的市场,但有两个属于全球市场,两个主要集中在中国。

中东市场‍‍

此表显示了中东最受欢迎的网站。我们只考虑月访问量超过100万的在线市场。

大多数中东流量只流向七个不同的市场,其中四个是土耳其网站,这反映了土耳其经济的快速发展。

Trendyol、亚马逊和Hepsiburada是中东购物者访问量最大的三个市场,分别为1.38亿、8400万和8000万。亚马逊在前一年排名第11位之后,超越了Hepsiburada。N11每月仅有2980万访客,但仍位居第四。

所有这些市场都销售普通类商品,除两个(亚马逊和noon)外,其它市场都是纯市场,没有自己的零售业务。

大洋洲市场

此表显示了澳大利亚和新西兰最受欢迎的网站。我们只考虑月访问量超过100万的在线市场。

大多数大洋洲的流量流向七个不同的市场,其中eBay和亚马逊位居榜首。这是我们唯一一个看到eBay流量接近亚马逊的地方--去年它的流量实际上超过了亚马逊。亚马逊澳大利亚公司于2017年底才推出,但很快成为澳大利亚市场的重要参与者。

澳大利亚也有重要的本土市场Catch.com.au、The Iconic和MyDeal.com.au。新西兰有一家和eBay对等的本土公司Trade Me,主导着该国的电子商务。总部位于美国的塔吉特也以近800万的访问量位居榜单之首。

其中一个市场以时尚为主(The Iconic),其余市场销售普通商品。

非洲市场

此表显示了非洲最受欢迎的网站。在本表中,我们列出了非洲客户每月访问量超过25万次的网站,以反映非洲基础设施和经济的发展性质。

非洲可能是所有地区中电子商务面临挑战最大的地区,其国家和语言众多,对在线支付的信任度较低,物流也非常多变。

尽管如此,这些因素在大城市更为一致,在当地商店用现金支付等创新措施正在帮助解决这些问题。

全非洲市场Jumia位居榜首,每月访问量为2183万次。其次是埃及和中东的Souq和亚马逊,访问量均为1590万。然而,亚马逊拥有Souq,但仍以自己的品牌在埃及运营。南非的Takealot.com以每月1280万的访问量位居第四。

这些市场大多出售普通商品,只有时尚网站Zando例外。许多网站本身就是零售商,也是市场,只有Jumia和bidorbuy采用了纯粹的市场模式。

关于数据

这是第六版的《全球头部在线市场报告》。

我们根据SimilarWeb 2023年4月网站访问量的数据进行排名。对于同一市场中具有不同域名的网站(如amazon.com、amazon.co.uk、amazon.de等),我们将流量分配给前五个国家。最后,我们只列出了每月访问量超过100万的网站--非洲除外。

虽然GMV(商品总价值)是衡量市场规模的理想指标,但这对大多数在线市场来说并不可靠。流量数据提供了一个一致的受欢迎程度衡量标准,我们可以将其应用于全球市场。

我们在上面的关键文本中定义了“在线市场”,并从更大的网站中排除了一些仅占整体产品一小部分的市场。其中包括Facebook Marketplace和在谷歌上购买。对于这些网站,不可能将市场流量与其他网站流量分开。

由于缺乏可靠的流量数据,我们没有包括WeShop和Shop Seam等仅限应用程序的市场。

我们将市场定义为“全球”,如果它:

在全球范围内销售,没有特定的国家目标;或

针对三个或三个以上主要地理区域的五个或五个以上国家。

对于拥有多个市场的公司,如果他们使用不同的品牌,我们会将其单独包括在内。例如,eBay旗下的Gmarket和GittiGidiyor都有自己独特的品牌,因此它们是分开的。当品牌针对不同国家进行本地化时,我们将其纳入主要品牌。例如,AbeBooks在西班牙是IberLibro,但该品牌在其他方面都是相同的。

我们是否错过了任何市场或犯了任何错误?你有问题吗?请在下面的评论中告诉我们!

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