自中美贸易战以来，一些国家已成为中国低成本制造业的替代者。有些以前严重依赖中国制造业的公司已将生产转移到这些地区，以避免关税、减少对中国的依赖并实现供应链多元化。转移到哪些国家去了？主要是两个大板块：一是美国周边的墨西哥、加拿大等，二是东南亚和南亚国家。分析一些最新统计数据（截至 2023 年或 2024 年）后显示，大约主要有10个国家已成为中国低成本制造业的替代者。这些统计数据侧重于与制造业相关的关键指标，例如GDP、制造业对 GDP 的贡献、平均劳动力成本以及关键行业的出口。依据这些数据进行分析，可以发现，越南、印度和墨西哥已成为主要枢纽，尤其是在电子、纺织和汽车领域。孟加拉国、柬埔寨和缅甸仍然专注于低成本纺织品和服装制造。印度尼西亚和马来西亚的电子产品和鞋类产品也呈现增长态势。显然，东南亚和南亚等离中国比较近的国家是主要的转移承接者。可能是因为东南亚和南亚的劳动力成本明显低于中国，促进了制造业的转移。以下是在低成本制造业中取代中国的关键国家，这些国家利用其低廉的劳动力成本、优惠的贸易协定和地理优势，吸收了由于关税、工资上涨和供应链多样化而从中国转移的生产。
1. 越南
为什么选择越南？越南已成为中美贸易战的最大受益者之一。越南与中国的距离、具有竞争力的劳动力成本以及支持外国投资的政府政策使其成为制造商眼中颇具吸引力的目的地。有些重点行业如纺织品、服装、电子产品和家具生产都已转移到越南。三星、苹果和耐克等大公司要么扩大生产，要么将部分供应链转移到越南。越南的优势是工资低、劳动力年轻，并能参与区域全面经济伙伴关系（RCEP）等区域贸易协定，增强了其制造业出口的吸引力。
越南国内生产总值（2023年）：4080亿美元
制造业对 GDP 的贡献：~16%
平均月薪（2023 年）：290 - 350 美元
出口（2023年）：电子产品为1080 亿美元（手机及其零部件等电子产品的主要出口国）；纺织品和服装为380 亿美元
越南承接的主要公司有：三星、耐克、苹果供应商
2. 印度
为什么选择印度？印度一直将自己定位为中国制造业的替代者，特别是通过其“印度制造”计划。该国人口众多、劳动力成本相对较低，再加上政府对制造商的激励措施，吸引了大量投资。有些关键行业如电子组装、制药、汽车和纺织等行业在印度都出现了明显增长。苹果等公司已在印度增加 iPhone 产量，以减少对中国的依赖。印度拥有大量技术熟练的劳动力，是跨国公司的重要市场。其国内市场对寻求实现全球供应链多元化的公司也具有重要吸引力。
印度的国内生产总值（2023年）：3.73万亿美元
制造业对 GDP 的贡献：~15.5%
平均月薪（2023 年）：200 - 450 美元（因行业而异）
出口（2023年）：纺织品和服装为350 亿美元；汽车为130 亿美元；电子电气设备为170亿美元
印度承接的主要公司：富士康、塔塔汽车、三星、扩大 iPhone 生产
3. 墨西哥
为什么选择墨西哥？由于地理位置接近美国，且参与了USMCA（美国-墨西哥-加拿大协议） ，墨西哥已成为靠近美国市场的近岸生产首选目的地。墨西哥已成为汽车制造、电子产品和消费品的枢纽。美国公司认为墨西哥的运输成本较低、交货时间较短，而且贸易条件优惠，因而颇具吸引力。除了靠近美国之外，墨西哥还提供有竞争力的劳动力成本，尤其是与美国相比。USMCA 确保墨西哥制造的商品与美国进行免关税贸易。
墨西哥的国内生产总值（2023年）：1.48万亿美元
制造业对 GDP 的贡献：~17%
平均月薪（2023 年）：350 - 500 美元
出口（2023年）：汽车为960 亿美元（主要出口至美国）；电子产品为700亿美元
墨西哥承接的主要公司：通用汽车、福特、伟创力
4. 孟加拉国
为什么选择孟加拉国？孟加拉国长期以来一直是服装和纺织行业的主要参与者，因为其劳动力成本极低。贸易战只会加速这一趋势，因为企业正在寻找比中国更便宜的替代品。孟加拉国专注于服装、纺织品和鞋类， H&M、Zara和沃尔玛等主要全球品牌都从该国采购产品。孟加拉国的低工资使其成为劳动密集型制造业最具竞争力的目的地之一，尤其是在服装行业。孟加拉国政府还提供税收优惠和出口加工区(EPZ) 来吸引外国投资。
孟加拉国的国内生产总值（2023年）：4600亿美元
制造业对 GDP 的贡献：~20%
平均月薪（2023 年）：100 - 120 美元（服装行业）
出口（2023年）：纺织品和服装为440 亿美元（仅次于中国的第二大服装出口国）
孟加拉国承接的主要公司：H&M、Zara、沃尔玛供应商
5. 泰国
为什么选择泰国？泰国拥有成熟的工业基础，尤其是在汽车和电子产品制造领域。该国受益于企业寻求将供应链从中国转移至其他地区。泰国是汽车、电子和电器的中心。丰田和福特等主要汽车制造商在泰国拥有大量生产设施，该国也是硬盘和其他技术部件的主要生产国。泰国拥有具有竞争力的劳动力成本和熟练的劳动力，并且是RCEP等区域贸易协定的成员国，因此更容易向亚太地区其他国家出口商品。
泰国的国内生产总值（2023年）：5650亿美元
制造业对 GDP 的贡献：~27%
平均月薪（2023 年）：300 - 450 美元
出口（2023年）：汽车为350 亿美元（汽车和汽车零部件的主要出口国）；电子产品为370亿美元
泰国承接的主要公司：丰田、福特、西部数据
6. 印度尼西亚
为什么选择印尼？印尼人口众多，工资低廉，对寻求替代中国的制造商来说，印尼是一个有吸引力的目的地。印尼政府出台了旨在吸引外资的政策。印尼已成为纺织、鞋类、电子产品和汽车制造业的重要参与者。耐克和阿迪达斯等公司在印尼拥有大量制造业务。印尼劳动力成本低，地理位置优越，是东南亚重要的海上运输枢纽，政府大力改善基础设施，创建经济特区，进一步提升了该国制造业的吸引力。
印度尼西亚的国内生产总值（2023年）：1.39万亿美元
制造业对 GDP 的贡献：~21%
平均月薪（2023 年）：150 - 250 美元
出口（2023年）：纺织品和鞋类为130亿美元；电子产品为90亿美元
印度尼西亚承接的主要公司：耐克、阿迪达斯、松下
7. 马来西亚
为什么选择马来西亚？马来西亚已成为寻求转移生产的公司的一个强大选择，尤其是在电子和半导体领域。该国拥有相对熟练的劳动力和与全球供应链的紧密联系。马来西亚是半导体、电子和电气元件以及医疗设备的主要生产国。该国吸引了希望从中国实现生产多元化的全球科技巨头的投资。马来西亚的工业基础设施比东南亚一些邻国更发达，某些行业的劳动力成本相对较低。马来西亚还是RCEP 等区域贸易协定的成员国，这有助于促进出口。
马来西亚的国内生产总值（2023年）：4320亿美元
制造业对 GDP 的贡献：~22%
平均月薪（2023 年）：500 - 600 美元
出口（2023年）：电子和半导体为1000 亿美元；医疗器械为80亿美元
马来西亚承接的主要公司：英特尔、西部数据、博世
8. 柬埔寨
为什么选择柬埔寨？与孟加拉国一样，柬埔寨已成为服装和纺织行业的重要参与者。其劳动力成本极低，对劳动密集型制造业，尤其是出口导向型行业具有吸引力。纺织品、服装和鞋类是柬埔寨的主要制造业，主要品牌都将生产外包给该国。柬埔寨政府为外国投资者提供优惠政策，包括免税期和免税区。此外，低工资和不断增长的制造业基础设施也为柬埔寨带来了好处。
柬埔寨的国内生产总值（2023年）：320亿美元
制造业对 GDP 的贡献：~34%
平均月薪（2023 年）：180 - 200 美元
出口（2023年）：纺织品和服装为100亿美元；鞋类为10亿美元
柬埔寨承接的主要公司：H&M、Adidas、Zara 供应商
9. 菲律宾
为什么选择菲律宾？菲律宾拥有一支年轻、能讲英语的劳动力队伍，而且靠近主要航运路线，这使其成为电子和制造业的有吸引力的目的地。该国在半导体、电子组装和业务流程外包 (BPO)方面实力雄厚。汽车零部件和消费电子产品等制造业近年来发展迅速。菲律宾受益于低成本的劳动力市场和旨在吸引外国制造业投资的政府激励措施。
菲律宾的国内生产总值（2023年）：4340亿美元
制造业对 GDP 的贡献：~20%
平均月薪（2023 年）：280 - 400 美元
出口（2023年）：电子和半导体为450 亿美元；汽车零部件为40亿美元
菲律宾承接的主要公司：德州仪器、三星、三菱
10. 缅甸
为什么选择缅甸？尽管缅甸的工业基础仍在发展中，但它已经成为纺织和服装等劳动密集型产业的低成本替代选择。缅甸的服装和纺织品产量不断增长，一些企业为了利用其较低的工资优势将生产从中国转移出去。缅甸的低工资加上最近旨在吸引外国投资的改革，使其成为低成本制造业的有竞争力的目的地。
缅甸的国内生产总值（2023年）：630亿美元
制造业对 GDP 的贡献：~24%
平均月薪（2023 年）：100 - 120 美元（服装行业）
出口（2023年）：纺织品和服装为60亿美元；鞋类为5亿美元
缅甸承接的主要公司：H&M、Zara 供应商
总之，中美贸易战极大地改变了全球供应链，许多公司选择将生产转移到其他低成本制造目的地。东南亚已成为首选地区，越南、泰国、印度尼西亚和马来西亚等国家成为制造业中心。随着国际上许多公司将生产从中国转移，南亚（例如印度、孟加拉国）和墨西哥也获得了关注。这些国家各有不同的优势——低劳动力成本、靠近主要市场或区域贸易协定——许多公司都采用了“中国+1”战略，将部分生产保留在中国，同时扩展到其他地区，以降低风险和避免关税相关成本。
