近日，江苏首支金融资产投资公司（以下简称“AIC”）股权投资基金——苏州建源卓璞股权投资基金落地常熟，成为国家金融监督管理总局发布AIC股权投资扩大试点政策以来，江苏省首支完成备案的AIC股权投资基金。
9月24日，国家金融监督管理总局发布通知，将AIC股权投资试点范围由上海扩大至苏州在内的18个城市。同时放宽股权投资金额和比例限制，引导和激励更多长期资金支持科技创新。
为抢抓政策机遇，常熟市发展投资有限公司积极对接苏州资管，成功争取到与建信金融资产投资有限公司的合作机会，三方共同发起设立苏州资管—建信—常熟AIC基金。
“政策一出来，我们团队第一时间对接两大总行，国庆假期也是马不停蹄，加快推动基金设立。”苏州资管下属的苏州卓璞投资基金管理有限公司相关负责人表示，这个基金越快落地，苏州的相关科技企业就能越快受益。
最终在10月17日，建信投资与苏州资管集团、常熟市合作设立的首支AIC股权投资基金完成了工商注册，11月20日，完成基金业协会备案。
据悉，基金将重点投资常熟乃至苏州区域优势产业方向，推动传统产业高端转型，巩固提升新能源及新能源汽车、高端装备等优势产业，培育壮大数字经济、低空经济、声学等战略性新兴产业，服务科技创新，助力实体经济高质量发展。
所谓AIC，是指经国家金融监管总局批准，主要从事银行债权转股权及配套支持业务的非银行金融机构。目前共有五大AIC，均成立于2017年，分别是工银投资、农银投资、中银资产、建信投资、交银投资，分别隶属于五大国有行。
以往中小型科技企业做债转股业务，融资流程长，效率低，通常需要半年到1年的时间，很容易错过企业发展的最佳时机。而通过AIC股权基金的模式，这些企业可以在1个季度到半年就获得所需资金，缩短了一大半的时间，从而能够及时为科创企业融资“解渴”。
目前，该基金已锁定常熟的江苏博涛智能热工股份有限公司（下称“博涛智能”），拟投金额3000万元。
公开资料显示，博涛智能成立于2010年，是一家专业从事工业窑炉及其配套设备的研发、设计、生产、销售的高新技术企业，其产品广泛应用于新能源电池、电子元器件、电子陶瓷、精密机床、半导体等领域。
在工业窑炉核心功能性设计、节能技术、热场智能控制等方面，博涛智能已获得了170多件授权专利，通过IS09001体系认证、欧盟CE认证，公司先后在江苏、四川、匈牙利、韩国设立子公司。已获得“国家级专精特新‘小巨人’企业”“江苏省高新技术企业”“苏州市瞪羚企业”等称号。
近年来，新能源产业的蓬勃发展也带动博涛持续成长。博涛热工现已成为锂电正极材料这一细分领域中提供热工解决方案及配套装备的行业龙头，合作过宁德时代、比亚迪等众多行业龙头企业。日前，博涛热工获评2023年苏州质量奖及2023年度常熟市市长质量奖。
2020年12月和2021年8月，博涛智能完成来自东合创投、乾汇资本、中信证券、仁发新能基金、久奕资本等的天使轮投资。今年1月，华宝上海投资战略入股博涛智能，但几轮融资的具体金额均未披露。
值得一提的是，11月15日，博涛智能在江苏证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为东吴证券。
此前2022年9月30日，博涛智能就预披露了上交所主板招股书，IPO保荐机构为中信证券，在被证监会发行监管部抽查后，同年11月22日公司IPO即终止。
苏州作为国内工业体量最大、配套最全、垂直整合能力最强的城市之一，拥有电子信息、高端装备、先进材料3个万亿级产业，科创板上市公司数量全国第三，股权投资数量及金额始终保持全国前五。
11月26日，苏州科技金融国际合作发展大会暨第三届长三角数字金融产业国际创新周开幕。会上，苏州发布《关于进一步推动苏州科技金融工作的若干重点措施》，以十条措施进一步支持科技金融发展。
《若干措施》提出，壮大科技产业耐心资本。支持金融资产投资公司在苏州开展股权投资试点业务，推动总规模400亿元的AIC股权投资基金落地见效，为苏州“1030”产业体系建设提供强有力的金融支撑。
“1030”产业体系是苏州重点打造的产业体系。其中，“10”包括新能源、新一代信息技术、生物医药及大健康、高端装备等10个产业集群。“30”是指10个重点产业集群的进一步细化和延伸。例如，在生物医药及大健康产业集群中，可细分为创新药、大健康、医疗器械等多条产业链。
会上，苏州资管与建信投资、交银投资、常熟、相城区等，共签约两支AIC股权基金。交银投资、资管公司、相城区也在此次大会上签约，已完成对太仓的江苏点石航空航天科技有限公司，以及相城区的载合汽车科技（苏州）有限公司的尽调，意向实施投资。相关负责人表示：“未来AIC基金将逐步覆盖苏州的10个板块，支持企业投贷联动畅通，优化这个募投管的流程，进一步推动苏州‘1030’产业体系发展。”
AIC股权投资试点范围宣布扩围后，多地AIC股权投资基金加速落地。长三角共有6座城市入围，分别是上海、南京、杭州、合肥、宁波和苏州。名单公布后，这些城市第一时间响应。
以苏州和南京为例。9月30日，农银投资、农行苏州分行、苏创投与昆山创控签署战略合作协议共同设立科创股权投资基金，重点投向电子信息、装备制造、先进材料等新兴产业领域优质科技企业，这是AIC股权投资试点政策发布后，江苏全省设立的首只AIC科创股权投资基金。
10月14日，工行江苏省分行、工银投资、南京市创新投资集团签署战略合作协议，共同设立总规模60亿元的股权投资基金。至此，南京市与五大AIC全面建立战略合作关系，合作基金总规模达300亿元。据悉，该批基金作为南京市“4+N”产业基金集群的重要组成部分，将重点投向“4266”产业体系，有力推动南京传统产业焕新、新兴产业壮大和未来产业培育。
随着试点范围的扩大和经验积累，未来金融资产投资公司的股权直投业务规模有望持续增长。国信证券经济研究所所长助理、银行业首席分析师王剑表示，金融资产投资公司股权直投业务试点的扩大，有利于大行丰富其业务板块，全面服务科技企业。最终的收益并不仅仅体现为股权直投业务的盈利，还更多体现为这些科技企业客户带来的存款、贷款、中间业务等各方面收益，以及它们科技突破之后对产业上下游乃至整个经济体的外部收益。
END
综合整理
值班编辑 | 赵文婷
值班主编 | 赵伟莉
关注
我们
如果您喜欢阅读我的文章
请戳下方点击关注“新华日报财经” 微信公众号
