“苹果产业链”，是今年二季度至今，我较为重视的年内“主题投资”机会，逻辑比较硬。
有持续的新品推出的“事件冲击”，同时，还有逐月的“业绩放量”带来的预期差空间。
年中，在星球对“苹果产业链”核心股，做了梳理，目前至今，走势回顾如下：
从“主题投资”的视角，是远跑赢大盘指数的。
进入9月，苹果还有iPhone16系列、Apple Watch、AirPods等一系列新品发布。
“事件冲击”逐步提升该板块的“关注度”。
此外，还有“华为”的折叠屏手机，在9月亦是重头戏。
从“主题投资”视角，可以“月度”内，重视“华为及苹果”新机发布，所带动的消费电子产业链中，细分领域个股的进一步“补涨”机会。
目前，在星球社群上，已详细梳理，感兴趣的小伙伴，可以在《星球（点击查看）》上去详细的查看。
另外，这里再讲下对“中长线”板块的观察。
我之前关注的“超跌”中长线领域中，光伏中的“阳光电源”，被多家机构共同推荐为9月金股。
阳光电源，光伏逆变器核心龙头，也是全球龙一，在光伏行业中的地位，基本上等同于新能源汽车板块中的宁德时代的类似地位，而且，在“光伏、储能”的未来5年发展中，还具备较大的增量市场的业绩提升空间。
近期其披露的半年报告中，已经有了明显的“利润”回升和“业绩”放量。
上半年，其储能业务的营收为78.16亿元，其中，毛利率为40.8%。
而从公司整体半年报业绩来看，在2024年上半年实现营收310.2亿元，同比增长8.38%；归母净利润49.59亿元，同比增长13.89%，业绩回升较为亮眼。
目前，阳光电源的电源储能系统，广泛应用在欧洲、美洲、中东、亚太等成熟电力市场。
并且三季度左右，阳光和海外的 Algihaz 签约了 7.8GWh 中东最大储能项目，与 Atlas 签约了 880MWh 拉美最大独立储能电站，也与 Engie 签约 800MWh 欧洲最大储能电站之一，同时与 SSE 签约 320MW/640MWh 英国最大电池储能项目并接入英国最高电压等级电网。
这些“大订单”，将有助于“阳光电源”全年业绩增厚。
所以，继续注意阳光电源全年业绩回升后带动股价的提前反弹。
9月机构推荐数最多的前5只个股，这里也帮大家梳理了出来，大家可以按照如下方式获取查看到：
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