其实从本周可以“很明显”的观察到：
A股，场外新入的“增量资金”，开始有意在往“前期滞涨”的低洼板块中流入。
这类“低洼板块”，是具备“景气度”向好改善，并且，也处于前期我们所梳理的“主线”行情中的板块。
比如说——新能源。
新能源里面，其实，在周一至周二的复盘的过程中，大富翁就梳理过，留意一个板块，就是——风电！
其实，挺让我诧异的，诧异的是，它先于“光伏”的启动。
至少目前，在“底部轮动”上，比光伏强。
那么，前期所梳理的新能源中的，另一常规主线“新能源汽车”，一直场内资金，近期除了半导体芯片之外的，另外一个加仓的成长方向。
而“新能源汽车”之后，可能是“光伏”，亦可能是“风电”。
但是，结合短期的“事件消息刺激”，以及“风电”三季度整体装机的改善和四季度招标动工数据的明显向好，则市场资金，优先进一步的选择了——风电。
风电里面，大多是上图这种类型。
近看，短期“抬拉”，既强势，又怕一叶障目追高。
但是，如图二，从“历史走势”来看，目前也处在“估值+股价”的双底部区域。
怎么选？如何选？
这里面，就像我们前期的光伏只选改善力度最大的细分板块——逆变器一样，得选产业链中，“业绩复苏”预期最强，并且真的有“业绩提升”的股，而且还是逐季度改善明显的。
所以，建议，可以留心风电中，“风机、塔筒、海缆”这类产业链环节，因为率先有出海接单，受益于海外风电需求提升，并且在国内产业链上具备出口竞争优势的企业。
同时，也受益于国内陆上风电新增装机的增长需求的企业。
总体而言，这些环节，在海外的新增装机有望在“降息周期”之下，有望逐步恢复增长。
这个逻辑，就像“光伏”里面，在海外，尤其是中东地区今年持续拿大订单的——“逆变器”板块的打法一样，所以前期阳光电源作为逆变器龙头，才能再次股价修复至历史前高位置。
而当下，“风电”板块中“挑股”，和“光伏”里面挑“逆变器”打法的逻辑同出一辙，国内“需求放缓”，那么寄希望“出海拿单”业绩改善最大的企业，获得A股市场资金量的注资流入。
至于“风电”板块中，这一轮“底部修复”中值得核心注意的企业，已经梳理在“星球(点击查看)”上，感兴趣的小伙伴，可以前去查看！
当下，从行业视角来看，三季度以来，风电在8月的装机容量的增幅较为显著，8月的新增风电装机3.7GW，同比+41.8%。
而今年1-8月风电累计装机是33.61GW，同比+16.2%，环比季度改善。
而从招中标容量来看，1-9月累计定标容量达122.78GW，已超去年全年定标容量，其中海风定标容量达9.05GW。
因而当下，从“业绩”角度，预计风电板块在四季度的风电装机，有望维持较高景气度，在国内+海外需求共振的背景下，其中率先走出业绩季度较强增长的，则有望成为本轮风电底部轮动最大反弹标的！
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