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前言：
最近10年，智能制造产业园区如雨后春笋，全国各地高歌猛进地规划建设了上千个之多，然而，上一期我们就分析了目前的情况，大多数号称智能制造产业园区的项目，其实是由工业园区升级而来，以聚集当地的装备制造业、加工企业为主，跟严格意义上的智能制造关系不大，准确地说应该是“工业智造园”。而我今天要分享的课题，是研讨真正的智能制造产业园中的工业机器人产业集群，本文观点属个人研究，供广大同行借鉴参考。
智能制造2025之关键引擎，国家政策驱动之重中之重
2021年国家工信部等部门发布的十四五机器人产业发展规划，这个规划提出了2025年的宏大蓝图，中国要成为全球机器人技术创新的策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。
自2013年以来，国家关于大力发展工业机器人的相关政策不断出台，聚焦机器人产业以及传统制造业转型升级。政策主要的着眼点有三个方面的驱动力：一是研发重点机器人新产品，促进工业机器人模块化、标准化发展；二是扩大汽车、机械等领域的工业机器人应用；三是突破机器人本体、减速器、电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件技术。
由此可见，国家层面的战略方向已经确定，工业机器人产业是首要的关键引擎，重中之重。
为什么说工业机器人产业是智能制造的核心引擎？
工业机器人的产业链，其实是一个集大成的智能智造产业集群。从上游的核心部件，到中游的工业机器人研发制造，再到智能制造的系统集成、再到应用，整个产业链体系非常完整，可以说是智能制造的核心产业。
工业机器人的最主要应用领域就是智能工厂，智能工厂主要表现为以下6个方面：生产系统集成化、生产现场无人化、生产设备网络化、生产数据可视化、生产文档无纸化、生产过程透明化。
搞工业机器人产业园，是搞定龙头企业还是专注搞产业集群？
行业调研后我们发现：把全球机器人四大家族加一起，几乎占据着全球工业机器人60%以上的市场份额，完全垄断了工业机器人的高端领域。目前，这些企业都已经在国内的多地落地，并与国内企业形成了并购、代理、战略合作等多种合作模式。可以说，在这个领域，龙头企业的带动效应非常明显，形成工业机器人产业集群。那么问题来了：龙头企业无法到达的地区和城市那么多，产业集群怎么搞？不依赖国际龙头搞得起来吗？
事实上，我们研究发现：国内工业机器人企业集中在中低端领域，从近年我国工业机器人的行业应用结构看，目前在金属制品、塑料加工、化工制造、食品饮料加工等领域，国产工业机器人市场占比较高，已经形成了一定的优势；而在高端制造行业，比如汽车制造，市场占比仍处于较低水平。
另一方面，国内工业机器人领域的上市公司，他们的产品布局主要是机器人产品、系统集成和行业解决方案，以及伺服电机、减速器、控制器等和核心零部件。我们相信随着产业链上各环节国产化率的不断提升，自主品牌的工业机器人市场份额也会逐步提高。
▲ 汇川技术：专注工业自动化控制与驱动技术的上市科技公司
▲ 新时达：深耕数字化、智能化领域 用机器人制造机器人的上市科技公司
搞工业机器人产业园，难度系数不是一般的高！
我们认为：工业机器人产业集群的形成，很大程度依赖于集成商和应用端，也就是智能制造工业聚集区。由上面的分析可见，如果无法引入国际龙头企业，就必须盘算下本地的传统制造产业，跟工业机器人结合度如何了！如果本地在食品加工、电器智造、装备制造、新能源、金属加工方面有着明显的集群优势，或者本身就是化工产业集聚区，那么工业机器人的应用潜力就巨大，由此作为吸引工业机器人企业集群发展的基础，我们认为完全是可行的，但这对园区运营方的产业整合能力考验极大，在工业园区招商运营里绝对算是高难度课堂。
由此可见：我们搞智能制造产业园，聚焦工业机器人主题，挑战很大，但只要抓住产业的引擎，从市场端发力，理论上完全是可行的。
搞机器人产业园，必看的标杆园区
■ 张江机器人谷
坐落于张江科学城的张江机器人谷是上海首批特色产业园区之一，同时也是“智能造”硬核产业的集中承载区。园区规划面积4.2平方公里，分为机器人研发区、智造区、商业区、备用区等四大片区，通过打造企业孵化加速器、创新成果转化中心、建设全产业链制造基地、商业配套服务设施四个方面，强化机器人产业生态，培育机器人核心企业。现阶段，张江机器人谷以高端医疗机器人为核心，以特色工业机器人、智能服务机器人为重点，以机器人关键零部件、机器人关键控制软件为突破，形成“一核心、两重点、两突破”的产业发展格局，打造国家级机器人产业基地和机器人产业发展高地。
■ 上海外高桥国际智能制造服务产业园
园区地处上海自贸试验区保税区域核心发展区，东至富特东三路，南至英曼路，西至朝鹃路，北至美约路，规划用地面积约6万平方米，建筑面积约10万平方米，是汇聚全球知名机床整机企业、刀具企业、夹具企业、量具和检测设备企业的空间载体。目前，已吸引多家国际化的行业协会和专业的服务机构入驻，包括上海瑞士中心、美国机床协会、德国机械设备制造业联合会、机械工业机床产品质量检测中心、上海浦东智能制造协会等，聚集了来自德国、瑞士、意大利、西班牙、美国、澳大利亚等国家的160家企业入驻，描绘了高端智能设备“联合国”的亮丽风景线。园区还设有中国国际进口博览会高端装备板块唯一“6天+365天”常年展示交易平台，主动承接进博会溢出效应，打造展示、集聚、交易的集散地。
■ 苏州吴中区的机器人与智能制造产业集聚区
▲ 苏州吴中区科沃斯机器人
苏州市吴中区在机器人和智能制造领域已经形成了比较大的产业集群，2021年相关产业产值已经将近900亿元，集聚了超过200家相关的重点企业。
从整个地区的发展规划看，吴中区针对智能制造和工业机器人产业，明确了四个主题产业，主要包括：机器人制造、智能装备制造、智能生产应用、智能制造；相关领域基本涵盖了核心零部件系统集成、软件开发、本体制造等产业链的关键环节。从产业布局上看，吴中区形成了多个园区联动的产业发展模式，其中开发区重点是引进和培育机器人与智能制造龙头企业、隐形检验检测的配套企业；高新区重点建设机器人与智能制造的产业孵化器和加速器，打造产业展示的窗口和推广中心；木渎镇重点建设智慧工业园，打造机器人核心部件和精密制造产业集群；甪直镇重点来打造模具特色小镇。
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