吐谷浑势力扩张至洮河中上游一带

吐谷浑势力扩张至洮河中上游一带《魏书·吐谷浑传》载，慕利延卒后，树洛干子拾寅继立为吐谷浑王。拾寅仍不安分，其“始邑于伏罗川，其居止出入窃拟王者”。拾寅仍接受刘义隆封爵，号河南王，封为镇西大将军、沙州刺史、西平王。为了安抚吐谷浑和凉州边关的安定，太武帝拓跋焘对拾寅的封爵同慕利延级别一样。

北魏第一次讨伐慕利延的战事中，拾寅逃往河西。第二次讨伐中史书未载拾寅，而慕利延势力一度被北魏压制而不能立足，欲逃归刘宋。拾寅利用慕利延被北魏征讨的契机，以“自立”的形式，继袭了王位。经过兄终弟及，拾寅以树洛干之子的身份继承了王位。《魏书·吐谷浑传》载：“后拾寅自恃险远，颇不恭命。”

北魏以武力将吐谷浑压缩至白兰一带，吐谷浑一旦有机会便寻求向外发展。为了支持拾寅对北魏凉州的袭掠，刘宋将拾寅从“安西将军”封至“镇西大将军、开府仪同三司”，建立起较为亲密的关系。《宋书·孝武帝纪》载，元嘉三十年（453年），拾寅以白兰为根据地，“自恃险远”，很快与北魏发生冲突。

拾寅带领吐谷浑军队以伏罗川为中心，主要在巴颜喀拉山与阿尔玛卿山之间的黄河上游一带活动。北魏军队依然驻守在浇河一线，镇戍吐谷浑北地。其后，拾寅向沙州一带推进，与北境的北魏也发生冲突。此时北魏内部斗争激烈，诸地叛乱不止，北魏暂时难以分心解决吐谷浑寇边事宜。直到太安四年（458年），在国内局势稍稳的情况下，拓跋濬才下决心应对周边威胁。是年，拓跋濬亲率十万骑兵进攻柔然，柔然处罗可汗远遁，几千帐落降魏。两年后，拓跋濬又决定出兵吐谷浑。

《魏书·吐谷浑传》载，北魏和平元年（460年），定阳侯曹安上表称吐谷浑“拾寅今保白兰，多有金银牛马，若击之，可以大获”。另有大臣反对，认为拾寅“今在白兰，不犯王塞，不为人患，非国家之所急也”，且言“王者之于四荒，羁縻而已，何必屠其国有其地”。文成帝拓跋濬却赞成曹安之议，认为“吐谷浑王拾寅两受宋、魏爵命拟于王者”，应予讨伐。和平元年（460年）七月，当北魏遣大军从凉州出发，文成帝也亲临河西督战。此次讨伐，魏军虽然绝河追之，因白兰处“险远之地”，要克服诸多地理环境造成的困难。其中“遇瘴气，多有疾疫”造成魏军淹停不进。“诸将议贼已远遁，军容已振，今驱疲病之卒，要难冀之功，不亦过乎”，魏军获吐谷浑驼马杂畜二十余万，就此收兵，拾寅远遁。

在之后的数年间，北魏再未大规模出兵吐谷浑。献文帝拓跋弘继位后，结束了自元嘉末年以来南北对立而不相往来的做法，互相遣使通好。此后，拓跋弘对不断侵扰北地及西域的柔然发起攻击，同时也对吐谷浑发起讨伐。北魏皇兴四年（470年），任命长孙观为征西大将军、假司空、督河西七镇诸军事，率军攻打吐谷浑，拾寅战败逃走。

《魏书·卷二十五·列传第十三》记载：“以征西大将军、假司空督河西七镇诸军讨吐谷浑。部帅拾寅遁藏，焚其所居城邑而还。”《魏书·吐谷浑传》言遣上党王长孙观等率州郡兵讨之，“军至曼头山，拾寅来逆战，观等纵兵击败之，拾寅宵遁”。曼头山置有赤水城，为北魏镇戍之地。拾寅从曼头山统兵反攻至赤水城，结果兵败遁逃，所居城邑被北魏乱兵纵火焚毁。《魏书·吐谷浑传》载，拾寅“屡寇浇河”后，北魏“诏平西将军、广川公皮欢喜率敦煌、凉州、枹罕、高平诸军为前锋”，又派长孙观为大都督以讨之。北魏在陇右、凉州、敦煌这样大范围调军，对吐谷浑形成东西合围之势。这两次讨伐的结果，首先使得拾寅“复修藩职”，并遣其别驾康盘龙奉表贡献。其次，拾寅遣子斤入侍为质，这也是吐谷浑第一次向北魏遣子入质。从此，吐谷浑每年都向北魏进贡。

吐谷浑被太武帝大败以后，一直未能突破北魏浇河、赤水一线。吐谷浑向南至松潘、越雋一带，没有发展的余地。据《北史·吐谷浑传》载，“拾寅后复扰掠边人，遣其将良利守洮阳，枹罕所统也”。说明其继位以来，面对北方受阻的严峻情形，努力向东寻求发展，在突破之前为羌人占据的洮河源头一带后，继续向下到达洮河中上游地区的漒川区域发展。

《水经注》载，“洮水又东北流经洮阳曾城北”，而洮河流域与白龙江流域一带，历来为羌人聚居之所，中原王朝常予以羁縻。这一区域也是南通巴蜀的要道，具有重要的战略地位。拾寅此时复遣其将守洮阳，说明在之前就已经占据了这一带。经过十数年经营之后，吐谷浑在拾寅的率领下，势力又慢慢强大，后向北魏“不供职贡”。

《北史·吐谷浑传》载，献文帝拓跋弘责问拾寅遣将守洮阳时，拾寅答道：“奉诏，听臣还旧土，故遣良利守洮阳。若不追前恩，求令洮阳贡其土物。”献文帝许之，此后吐谷浑“岁修职贡”。拓跋弘对征服后吐谷浑的处置除了前文论述的“复蕃职”“遣子入侍”外，“听其还旧土”，更多的是让其“岁修职贡”。这与太武帝以及文成帝时的做法有所不同，太武帝、文成帝打败吐谷浑后大掠而去，依然带有鲜明的草原部族掠夺之风。而献文帝接受中原文化渐深，在处理周边民族问题上，更加注重明确“藩属”关系，注重藩属政权对中央王朝“岁修职贡”的内容。在拾寅此后的时期，吐谷浑基本上都向北魏称藩，连年进贡。

北魏太和五年（481年）拾寅辞世，其子度易侯继立，是为吐谷浑第十三位国主。四年后，位于青藏高原边缘和岷山之间的宕昌国发生内乱，度易侯想吞并这个羌族小国。宕昌的地理位置极为特殊，西连洮河与黄河，东通金牛、阴平，两道入蜀，具有沟通青海和蜀地的重要地位。吐谷浑对宕昌的觊觎，就是要在南北沟通的重要通道上，和北魏相争，以获得对西北地区更大的控制权。

于是，度易侯出兵进攻宕昌，新立的宕昌王弥博兵败逃奔仇池。宕昌国早在太武帝始光元年（424年）就归附北魏，北魏仇池镇将“击走吐谷浑，立弥承而还”。其实，早在拾寅初立之时，吐谷浑对宕昌就有觊觎之心。宕昌当时向魏“世修职贡，颇为吐谷浑所断绝”。此事发生在长孙观讨伐拾寅之前，之后拾寅与北魏基本上维持着正常藩属关系。北魏闻之，“诏让之，赐锦彩一百二十匹，喻令悛改；所掠宕昌口累，部送时还。易侯并奉诏”。

《魏书·吐谷浑传》载，吐谷浑出兵进攻宕昌之后，“自是岁修职贡”，吐谷浑与北魏基本上维持着较好关系。这一时期吐谷浑的疆域在洮河、白龙江上游等地虽有所拓展，但基本上为北魏所限制，并未在这一区域拥有过多控制权。

北魏太和十四年（490年），吐谷浑第十三位国主度易侯卒，其子伏连筹继立。北魏孝文帝拓跋宏也开始亲政，新主继立，遂招之入朝，伏连筹竟称病不至。伏连筹之所以不至，仍与吐谷浑在洮河、白龙江流域的拓展有关。吐谷浑伐宕昌被北魏责让以后，《魏书·吐谷浑传》载，度易侯“并奉诏”，而且在度易侯此后在位的五年里，每年都向北魏朝贡。但在伏连筹继位后，北魏征召其入朝，其称病不敢入朝，可见双方关系变得非常微妙。

伏连筹继立后，即“辄修洮阳、泥河二城，置戍兵焉”，对北魏严加防范。洮阳城在洮水北，今甘肃临潭北，与今洮阳临近。此两城地近宕昌，吐谷浑在与宕昌争衡的过程中，也将其作为进一步进取洮河流域的基地，主要也是防止北魏对其攻伐。当时所筑的两城每城约驻守一千人，吐谷浑在此地也驻牧有很长一段时间，每城皆有随军女眷，形成了一定的聚落规模。吐谷浑的筑城之举，再次引来北魏的攻伐，北魏枹罕镇将长孙百年随即上表进攻二城。吐谷浑实力实在不能和北魏相抗，不久，两城皆克，北魏“俘获三千余人”，其中“执讯二千余人，又得妇女九百口”。

孝文帝拓跋宏是北魏第七位皇帝，正式亲政后，迁都洛阳，全面吸收汉族优秀文化传统，改革鲜卑旧俗。他鼓励鲜卑贵族与汉人士族联姻，参照魏晋门阀制度，改革北魏政治制度，下令“诸州镇军贯，元非犯配者，悉免为民，镇改为州，依旧立称”，将凉州镇改为凉州，极大地推动了北魏经济、文化、社会、政治、军事等方面的发展，史称“太和改制”。孝文帝有效地缓解民族隔阂，促进文明进步和民族融合，对整个中国历史都产生了重要影响。为了边境安宁，仍采取“宣慰”政策，诏令将所俘吐谷浑“子妇悉还之”。此举令伏连筹低首心折，遂遣世子贺鲁头前往平城朝贡，这也是伏连筹在继位之后首次遣使北魏。