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中成药贴膏剂作为传统的外用给药方式，一直以来备受市场关注。2024年上半年中国三大终端六大市场中成药贴膏剂同比增长超过5%，从TOP20来看，院内市场：14个独家产品“霸屏”，奇正藏药、云南白药、羚锐制药、重庆希尔安药业等上榜；院外市场：妇科调经药暴涨383%，羚锐制药5大品牌上榜。2019年至今，中成药贴膏剂并无新品获批上市，仅有健民药业集团的中药1类新药牛黄小儿退热贴报产在审；3款新药获批临床，其中2款为1类新药。
近年中国三大终端六大市场中成药贴膏剂销售情况（单位：万元）
来源：米内网格局数据库
米内网数据显示，中成药贴膏剂在近年中国三大终端六大市场（统计范围见文末）均保持100亿元以上的销售规模，2024年上半年同比增长超过5%。其中，院内市场（公立医院终端+公立基层医疗终端）是主力销售渠道，院外市场（零售药店终端：城市实体药店+网上药店）则持续增长。
从在销品种数量来看，有超过160个产品，超过400个品牌。从治疗大类来看，骨骼肌肉系统疾病用药独占鳌头，市场份额占比超过90%，其次是儿科用药。
近年中成药贴膏剂1类新药报产在审/获批临床情况
来源：米内网中国申报进度（MED）数据库
2019年至今，中成药贴膏剂并无新品获批上市，仅有健民药业集团的中药1类新药牛黄小儿退热贴报产在审；3款新药获批临床，包括2款1类新药，分别是江苏康缘药业的栀黄贴膏和海南赛立克药业的马钱子碱凝胶贴膏。
院内市场：14个独家产品“霸屏”，奇正、云南白药上榜
2024年上半年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端中成药贴膏剂集团TOP20中，奇正集团、云南白药、希尔安药业、羚锐制药、安科生物位居前五；奇正集团、希尔安药业、羚锐制药、湖北舒尔迈康药业、湛江吉民药业、贵州联盛药业、常州盛辉药业、哈药集团、国药集团9家有双位数增速。
2024年上半年中国公立医疗机构终端中成药贴膏剂产品TOP20
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
产品TOP20，消痛贴膏和云南白药膏销售额均超过5亿元，关节止痛膏和精制狗皮膏是在销企业数最多的两个产品，分别为14家和10家。
14个独家产品中，10个为正增长，河南羚锐制药的通络祛痛膏和重庆希尔安药业的麝香追风止痛膏增速均超过20%，西藏奇正藏药的消痛贴膏、贵州联盛药业的麝香活血化瘀膏、哈药集团世一堂制药厂的祛风骨痛巴布膏均有双位数增速。
2024年上半年中国公立医疗机构终端中成药贴膏剂品牌TOP20
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
品牌TOP20中，西藏奇正藏药的消痛贴膏、云南白药无锡药业的云南白药膏、河南羚锐制药的通络祛痛膏位居前三。从企业数量来看，重庆希尔安药业有两款产品上榜，且均在品牌TOP10之列，分别是麝香追风止痛膏和麝香海马追风膏。
消痛贴膏是奇正藏药的独家产品，用于急慢性扭挫伤、跌打瘀痛、骨质增生、风湿及类风湿疼痛、落枕、肩周炎、腰肌劳损和陈旧性伤痛。该产品在2024年上半年中国公立医疗机构终端销售额同比增长14.08%，是中成药贴膏剂TOP1产品和品牌。奇正藏药在骨骼肌肉领域，构建以消痛贴膏、白脉软膏、青鹏软膏、如意珍宝片为核心的消痛系列产品线，实现“单一产品到多元产品”、“贴膏、软膏、口服多剂型产品”组合，打造骨骼肌肉系统镇痛一体化诊疗模式。公司核心产品消痛贴膏荣获国家科学技术进步二等奖、日内瓦国际发明金奖，为国家技术秘密（秘密级）品种，在市场占有率和单品销售规模多年稳居同行业前列。
麝香追风止痛膏是重庆希尔安药业的独家产品，用于寒湿痹阻所致关节、肌肉疼痛、扭伤疼痛。该产品近年在中国公立医疗机构终端销售规模快速攀升，2022年-2024年上半年分别同比增长54.77%、30.50%、28.54%，晋身到产品和品牌TOP5。据了解，重庆希尔安药业大力实施“夯基础，增厚度；广覆盖、深耕作”营销战略，销售网络覆盖了除港、澳、台和西藏以外的中国其他全部省、直辖市和自治区，以及东南亚、欧洲、美洲等部分海外市场，形成从省会城市综合医院到区县以及乡镇卫生院、个体诊所、零售药房深度耕作的销售格局，致力于打造骨伤科、儿科、皮肤科等多条具有竞争优势的产品线。
院外市场：妇科调经药暴涨383%，羚锐5大品牌上榜
2024年上半年中国零售药店终端中成药贴膏剂集团TOP20中，羚锐制药、云南白药、奇正集团、亚宝药业、华润医药位居前五，哈药集团增速翻倍，羚锐制药、云南白药、安徽金马药业、逢春制药4家均有双位数增速。
2024年上半年中国零售药店终端中成药贴膏剂产品TOP20（单位：亿元）
来源：米内网格局数据库
注：销售额不足1亿元以*表示
产品TOP20中，有8个销售额超过1亿元，消痛贴膏、通络祛痛膏、云南白药膏位居前三，养血调经膏凭借383%的增速上榜，也是TOP20中增速最快的产品。
10个独家产品中，5个为正增长，河南羚锐制药的通络祛痛膏、云南白药无锡药业的云南白药膏和云南白药创可贴增速均有双位数增速。
2024年上半年中国零售药店终端中成药贴膏剂品牌TOP20
来源：米内网格局数据库
品牌TOP20中，有6个销售额超过1亿元，西藏奇正藏药的消痛贴膏多年来稳居“销冠”宝座；哈药世一堂制药的养血调经膏和安徽金马药业的消炎镇痛膏则是新上榜品牌。从企业数量来看，河南羚锐制药最多，有5个上榜，其次是桂林华润天和药业，有3个上榜。
羚锐制药的通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、麝香壮骨膏、舒腹贴膏、伤湿止痛膏上榜品牌TOP20，其中，通络祛痛膏是独家品种。该产品在近年中国城市实体药店终端销售规模持续扩容，2024年上半年同比增长近40%。羚锐制药表示，公司拥有一系列治疗慢性疼痛、跌打损伤的外用产品。通络祛痛膏、活血消痛酊为公司独家产品，“两只老虎”系列年销量超10亿贴，且在同品名产品中具有较高的市场占有率。近年来，公司积极布局化药贴剂，启动吲哚美辛贴片等产品上市，不断丰富公司产品种类，开拓新增量。
养血调经膏具有养血调经，暖宫止痛的功效，临床上用于经血不足，子宫虚寒引起的经期不准，行经腹痛，宫寒带下，腰酸腿软。该产品在2024年上半年中国零售药店终端销售额同比增长达383.68%，是TOP20中增速最快的产品，目前有3家企业拥有生产批文，哈药世一堂制药的市场份额最大。
资料来源：米内网数据库、公司公告等
注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。如有疏漏，欢迎指正！
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