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2024上半年在中国公立医疗机构终端，化药注射剂的市场规模大跌超过12%，销售额在2000亿元水平。科伦药业逆势称霸，市场份额持续攀升，人福医药、华润双鹤等4家集团有正增长，13个品牌2024上半年大卖超过10亿。第十批国采已进入药品信息填报阶段，共40个化药注射剂（按产品名统计）入围，倍特、石四药、齐鲁超10个产品迎战，新一轮激战即将展开。
40个注射剂激战来了，倍特、石四药、齐鲁蓄势待发
11月初，第十批国采药品信息填报工作启动，本次目录涉及注射剂40个（按产品名统计，目录内未有企业过评的产品不纳入统计），2023年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端的合计销售规模超过300亿元。
图1：40个注射剂涉及的大类情况
从大类来看，心脑血管系统药物占比最大，有11个，全身用抗感染药物占了9个，血液和造血系统药物占了6个，杂类、消化系统及代谢药、抗肿瘤和免疫调节剂各有3个，神经系统药物、呼吸系统用药各有2个，生殖泌尿系统和性激素类药物有1个。
表1：销售额TOP10注射剂
注：竞争企业统计截至11月19日
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
8个超10亿注射剂入围第十批国采：盐酸多柔比星脂质体注射液2023年在中国公立医疗机构终端的销售额达38.7亿元，目前竞争企业（原研+过评）有8家；盐酸艾司洛尔注射液2023年在中国公立医疗机构终端的销售额达10.8亿元，目前竞争企业（原研+过评）有18家。
表2：竞争企业TOP11注射剂注：销售额低于1亿元用*表示，竞争企业统计截至11月19日
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
目前竞争企业最多的是间苯三酚注射液，达33家；帕拉米韦注射液、己酮可可碱注射液、盐酸多巴酚丁胺注射液、舒更葡糖钠注射液4个产品的竞争企业超过20家，注射用尼可地尔、盐酸艾司洛尔注射液、注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯、注射用哌拉西林钠、氯化钾注射液、拉考沙胺注射液、泊沙康唑注射液、氟尿嘧啶注射液、注射用氨苄西林钠舒巴坦钠、碳酸氢钠林格注射液、氨茶碱注射液、注射用青霉素钠、重酒石酸间羟胺注射液、硝酸异山梨酯注射液、左西孟旦注射液、注射用氨苄西林钠、重酒石酸去甲肾上腺素注射液、乳酸环丙沙星氯化钠注射液、硫酸阿米卡星注射液、盐酸纳洛酮注射液、尼莫地平注射液、卡前列素氨丁三醇注射液、氨基己酸注射液23个产品的竞争企业在10家（含）以上。
图2：入围注射剂≥10个的企业集团
倍特药业有16个注射剂迎战第十批国采，涉及全身用抗感染药物（7个）、心脑血管系统药物（4个）、消化系统及代谢药（2个）、血液和造血系统药物（2个）、杂类（1个）。超10亿产品包括了重酒石酸去甲肾上腺素注射液、注射用哌拉西林钠、重酒石酸间羟胺注射液、注射用氨苄西林钠。
石家庄四药有15个注射剂迎战第十批国采，涉及心脑血管系统药物（6个）、血液和造血系统药物（4个）、呼吸系统用药（2个）、全身用抗感染药物（1个）、神经系统药物（1个）、消化系统及代谢药（1个）。超10亿产品包括了重酒石酸去甲肾上腺素注射液、盐酸艾司洛尔注射液。
科伦药业有12个注射剂迎战第十批国采，涉及全身用抗感染药物（5个）、血液和造血系统药物（4个）、消化系统及代谢药（1个）、心脑血管系统药物（1个）、杂类（1个）。超10亿产品包括了注射用哌拉西林钠、注射用氨苄西林钠。
齐鲁制药有11个注射剂迎战第十批国采，涉及全身用抗感染药物（4个）、心脑血管系统药物（3个）、抗肿瘤和免疫调节剂（2个）、消化系统及代谢药（1个）、杂类（1个）。超10亿产品包括了盐酸多柔比星脂质体注射液、注射用哌拉西林钠、盐酸艾司洛尔注射液。
扬子江药业有10个注射剂迎战第十批国采，涉及心脑血管系统药物（3个）、全身用抗感染药物（2个）、消化系统及代谢药（2个）、神经系统药物（1个）、生殖泌尿系统和性激素类药物（1个）、杂类（1个）。超10亿产品有注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯。
此外，石药控股、杭州沐源生物各有9个注射剂迎战第十批国采，重庆药友制药、远大医药各有8个注射剂迎战第十批国采，华润双鹤、福安药业各有7个注射剂迎战第十批国采……240多个企业集团将参与激战，谁将成为大赢家，我们静待开标结果。
千亿市场科伦逆势称霸，人福、华润双鹤潜力可期
图3：中国公立医疗机构终端化药注射剂的销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
近几年在中国公立医疗机构终端，化药注射剂市场跌宕起伏，2020-2023年保持在4000亿元以上，2024上半年大跌12.32%，销售额为2082亿元。
2024上半年2个大类的销售额有正增长，其中杂类占比5.30%，销售额增长了3.96%。8个大类销售额大跌超过10%，其中全身用抗感染药物占比21.58%，销售额下滑20.22%，消化系统及代谢药占比11.55%，销售额下滑13.99%，心脑血管系统药物占比8.26%，销售额下滑15.17%。
表3：2024上半年中国公立医疗机构终端化药注射剂TOP5集团来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
科伦药业2024上半年以85.6亿元的销售额继续稳坐TOP1集团宝座，市场份额从2013年的2.80%一路飙升至2024上半年的4.11%，也是目前唯一一家份额超过4%的集团。科伦药业畅销的化药注射剂集中在血液和造血系统药物，2024上半年占比为82.44%。
2024上半年中国公立医疗机构终端化药注射剂TOP10集团有4家销售额呈正增长，人福医药排名TOP7，销售额增长了5.73%，齐鲁制药排名TOP8，销售额增长了2.80%，华润双鹤排名TOP9，销售额增长了5.33%，石家庄四药排名TOP10，销售额增长了1.44%。
从大类来看，人福医药畅销的化药注射剂集中在神经系统药物，占比超过90%；齐鲁制药畅销的化药注射剂集中在抗肿瘤和免疫调节剂、全身用抗感染药物2个大类，占比分别为32.19%、25.20%；华润双鹤畅销的化药注射剂集中在血液和造血系统药物，占比达66.09%；石家庄四药畅销的化药注射剂集中在血液和造血系统药物，占比为56.86%。
两大“药王”陨落，13个品牌半年大卖超10亿
从4+7城市试点开始，每批次国采均有化药注射剂中标，上百个中标产品“以价换量”，化药注射剂市场不断洗牌。
表4：2024上半年中国公立医疗机构终端化药注射剂TOP10品种来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
2024上半年中国公立医疗机构终端化药注射剂TOP20品种合揽超580亿市场，2个品种新上榜，7个品种排名上升，4个品种排名不变。氯化钠以115.9亿元的销售额继续高居榜首；腹膜透析液的销售额超过31亿元，增长了11.96%，排名不变；戈舍瑞林的销售额超过20亿元，增长了8.54%，排名上升5位；舒芬太尼为新上榜品种，销售额超过16亿元，增长了13.81%。
7个品种排名下滑，其中头孢哌酮舒巴坦、低分子肝素销售额分别下滑了32.08%、35.36%，排名分别下降1位、2位，地佐辛、复方氨基酸(18AA)销售额分别下滑了22.90%、23.95%，排名分别下降3位、5位。
此外，烟酰胺、肌苷2023年排在化药注射剂TOP17、TOP19品种，两大品种在2024上半年跌出了TOP20榜单。烟酰胺2024上半年销售额大跌26.60%，肌苷2024上半年销售额大跌32.77%。
表5：2024上半年中国公立医疗机构终端化药注射剂超15亿品牌
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
2024上半年中国公立医疗机构终端化药注射剂超10亿品牌有13个，人福医药和石药控股各占了2个。
宜昌人福药业的注射用盐酸瑞芬太尼2024上半年增长了4.34%，销售额超过18亿元，品牌排名TOP6，公司的枸橼酸舒芬太尼注射液增长了14.07%，销售额超过15亿元，品牌排名上升1位至TOP7。
石药恩必普药业的丁苯酞氯化钠注射液2024上半年大卖24.6亿元，品牌排名上升1位至TOP2，石药欧意药业的盐酸多柔比星脂质体注射液增长了7.48%，销售额超过10亿元，品牌排名上升1位至TOP13。
四川科伦药业的氯化钠注射液2024上半年增长了0.03%，销售额超过20亿元，品牌排名TOP4；上海丽珠制药的注射用醋酸亮丙瑞林微球增长了12.96%，销售额超过11亿元，品牌排名上升4位至TOP11。
资料来源：上海阳光医药采购网、米内网数据库
注：米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至11月19日，如有疏漏欢迎指正。
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