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第十批集采拟纳入4个抗肿瘤药，38亿大品种在列。米内网数据显示，2024H1中国公立医疗机构终端化药抗肿瘤药销售额同比增长3.42%，阿斯利康、恒瑞医药、正大制药领跑市场。品牌TOP20中，4大超10亿品种领跑，国产1类新药暴涨112%。4个拟集采抗肿瘤药，齐鲁制药均已过评，科伦、重庆药友、豪森等各有2个品种过评。
超670亿化药抗肿瘤药市场，蛋白激酶抑制剂领跑
受集采等政策影响，近年来化药抗肿瘤药市场承压。米内网数据显示，化药抗肿瘤药2023年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端销售额超过677亿元，同比下滑4.98%；2024年上半年销售额超过360亿元，同比增长3.42%。
中国公立医疗机构终端化药抗肿瘤药销售情况（单位：万元）
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
从治疗类别上看，化药抗肿瘤药涉及8个治疗大类，其中蛋白激酶抑制剂（替尼类药物）是销售主力，占据的市场份额均达45.91%，植物生物碱和其它天然药、抗代谢药占比分别为12.35%、11.54%。令人瞩目的是，近十年来国内蛋白激酶抑制剂市场持续上升，从2013年的超过37亿元增长至2023年的接近300亿元。
化药抗肿瘤药一级集团销售额排名中，阿斯利康位列第一，销售额超过30亿元；恒瑞医药位列第二，销售额超过27亿元；正大制药位列第三，销售额超过25亿元；位列第四的豪森药业销售额大涨25.17%；位列第九、第十的贝达药业、赛诺菲销售额分别增长13.42%、13.77%。
2024H1中国公立医疗机构终端化药抗肿瘤药销售额TOP10一级集团
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
4大超10亿品种领跑，明星药暴涨111.87%
化药抗肿瘤药销售额TOP20品牌中，阿斯利康的甲磺酸奥希替尼片位列第一，销售额超过22亿元；正大天晴的盐酸安罗替尼胶囊位列第二，销售额超过16亿元；豪森药业的甲磺酸阿美替尼片、石药欧意的盐酸多柔比星脂质体注射液分别位列第三、第四，销售额均超过10亿元。
2024H1中国公立医疗机构终端化药抗肿瘤药销售额TOP20品牌
来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局
12个品牌销售额实现正增长，其中5个品牌销售额增逾10%，艾力斯的甲磺酸伏美替尼片暴涨111.87%、豪森药业的甲磺酸阿美替尼片大涨44.04%、百济神州的泽布替尼胶囊大涨21.88%、赛诺菲的注射用奥沙利铂增长13.78%、再鼎医药的甲苯磺酸尼拉帕利胶囊增长11.47%。
从企业层面上看，恒瑞医药有3个品种马来酸吡咯替尼片、注射用紫杉醇(白蛋白结合型)、甲磺酸阿帕替尼片上榜；阿斯利康有2个品种甲磺酸奥希替尼片、奥拉帕利片上榜；石药欧意有2个品种盐酸多柔比星脂质体注射液、注射用紫杉醇(白蛋白结合型)上榜。
20个品牌中，国产1类新药逐渐崭露头角，上榜品牌多达8个，进口原研药有5个，早期集采的原研药多数跌出榜单。紫杉醇白蛋白为第二批集采品种、卡培他滨片为第三批集采品种，上榜企业均为本土企业，注射用奥沙利铂为第五批集采品种，赛诺菲持续领跑市场。盐酸多柔比星脂质体注射液、瑞戈非尼片为第十批拟集采品种，市场格局将迎变化。
38亿大品种在列！4个品种备战第十批集采
已落地执行的八批化药集采中，化药抗肿瘤药分别有3个、2个、2个、3个、6个、6个、0个、0个药品被纳入，合计22个品种。其中12个为注射剂，10个为口服常释剂型，包括吉非替尼、伊马替尼、培美曲塞、替吉奥、紫杉醇白蛋白等重磅品种。
抗肿瘤药国家集采品种
11月1日，国家组织药品联合采购办公室发布通知，开展第十批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作，62个品种（263个品规）被纳入填报范围。化药抗肿瘤药有4个品种氟尿嘧啶注射剂、盐酸多柔比星脂质体注射液、哌柏西利胶囊、瑞戈非尼片在列。
第十批拟集采抗肿瘤药竞争格局
4个通用名药品2023年在中国公立医疗机构终端的销售额合计接近60亿元。其中，盐酸多柔比星脂质体注射液销售额超过38亿元，氟尿嘧啶注射剂、瑞戈非尼片销售额均超过9亿元。
氟尿嘧啶注射剂、哌柏西利胶囊过评企业均已有14家，竞争较为激烈；瑞戈非尼片在TOP20品牌排名第20，过评企业已有9家，原研厂家拜耳在过往的国采中仅中标了第二批集采的阿卡波糖片、盐酸莫西沙星片，本次集采拜耳是否会竞标值得关注。
盐酸多柔比星脂质体注射液是一款重磅广谱抗肿瘤药，也是国家集采开展以来首个入选的脂质体。该品种2023年院内市场销售额超过38亿元，过评企业共有8家，包括复旦张江、石药欧意、齐鲁制药、常州金远药业、印度瑞迪博士实验室等，其中齐鲁制药该产品于今年5月获批上市，预计公司将积极竞标迅速抢占市场。
从过评企业上看，本次集采的4个抗肿瘤药齐鲁制药均已过评，科伦药业、重庆药友、豪森药业、上海创诺制药、青峰医药、正大制药等企业均有2个品种过评。
资料来源：米内网数据库
注：米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
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