这个东西，了不起！
财富
2024-12-24 23:08
广东
能在悬崖边表演侧空翻、下陡峭的碎石坡、在水面上疾行、水中上坡，也能在碎石路上快速奔跑、负重40千克快速行走，就算是驮着一个人，速度也丝毫不受影响。站在时代的风口上，幸福会来的比较突然，我之前跟大家讲的低空的电机龙头公司，因为间接投资了宇树科技而涨停。这几年，我收到不少新能源被套的咨询，问我该如何处理，我说进退两难的决策我说你让我做，我也做不了，但我只知道一点：旧时代走不出去，新时代的光如何照进来呢？这个行业还是不错的，我也比较看好，这是AI的一个重要终端，也可能是明年非常重要的一个行业。 但今天铜连接大涨，我简单的将圈内前几天写的内容转发出来，大家参考：2.端口速率从单通道56G向112G/224G演进，铜缆传输速率也将朝224G发展； 3.电缆连接分为DAC、ACC、AEC，而近期AEC比较火； 三个逻辑下，有两个标的是核心：【沃尔核材】+【兆龙互联】；沃尔核材最核心，因为【沃尔核材】近期实现了224G铜缆的突破，是业内速度进展最快的，神宇股份在技术进度上慢于沃尔； 豆包购买铜连接也是找安费诺买，间接利好沃尔和神宇。而在AEC技术上，现在做的比较好的是：安费诺+Credo 两家公司，其中安费诺的代工厂商就是沃尔核材和神宇股份，所以AEC受益的也是【沃尔核材】；另外是【兆龙互联】是Credo的供货商，所以【兆龙互联】也备受市场关注。PS: 短期在这个铜链接的逻辑线上，华丰科技是属于跟风的，华丰主要是跟HW的，但由于现在算力端都有起色，因为也是跟风企稳上涨。
