海外,暴涨!

财富   2024-12-08 22:16   广东  
这个世界变化的太快了;
前几天韩国还在搞内乱,周末叙利亚反对派仅用了一周就已经打到了总统府;
很多人也许会说,这个星球上,战火从来没有停过,关心这个有什么用?
如果问这样的问题,那一定是好了伤疤忘了疼;
曾记否,2022年2月俄进军乌克兰,大A直接来了个大幅下跌,那波套了多少人?
因此,适当关心海外局势,不仅是更高层次的理解股市,更是对自己的钱袋子的负责;
叙利亚位于中东的核心地带,被誉为中东的“心脏”,兵家必争之地,因此叙利亚的战火就没有断过,但叙利亚的政权一直掌握在阿萨德家族手中:
俄罗斯、伊朗等支持阿萨德政权,俄罗斯在叙利亚建立了军事基地,并且对俄罗斯的能源出海意义重大,俄罗斯进攻乌克兰、保护叙利亚,都是要保住唯一一条永不冻出海航路。
西方自然不会让俄这么容易;
因此西方国家支持反政府武装;
阿萨德政权的倒台,对俄罗斯很不利,对我们也不利;
而对于我国相对而言直接损失不大,因此预计对股市不会造成太大影响,但叙利亚位于我国在中东“丝绸之路经济带”的重要位置,影响东西方势力的平衡,更影响RMB出海。
那么你觉得,明天A股又要出军费吗?
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在上月13日午评风来了中老梅跟大家说过AI应用的炒作节点来了;    
主要的驱动在于美股的AI炒作转向;
大家不要小看这种转向,这是时代的转向都一点不为过,因为美股这些年专门炒AI,且比A股更喜欢抱团,而英伟达代表的硬件不涨了之后,AI应用一旦接力,也是看很长的;
因此老梅反复强调,AI应用后面催化必定频繁,而它的催化主要源之于2个点:
1.美股上涨的映射情绪;
2.产业化事件会更频繁:
这周美股AI应用近乎疯狂:
美股的AI应用正处于非常美妙的时期;
这点对A股的映射情绪催化正在演绎;
风,又来了中老梅再次提示大家,Openai将开启12场直播展示demo;
6号Openai开了第一场直播,发布完整版o1大模型,展示了在科学研究领域如罕见病基因预测上的作用,后面可能展示图像、传媒等领域的进步:
总之,映射驱动也来了,事件驱动也来了;
但对于A股的AI应用,我跟大家讲,悠着点玩总是没错的;
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下周周三周四,将召开经济工作会议;
这是一年一度对经济工作指引最重要的会议:
近期新华社开始在做预期管理,不断强调:中央财政有较大的举债空间和财政赤字提升空间,这个我认为是市场将关注的重点:
如果货币政策的基调从稳健改成适度宽松;那可能就不错了,因为该会议不会给明确答案,只会给政策指引;
但如果货币政策改变,主要的机会还是会在新质生产力,即大科技方向;
现在对于下周的政策还是比较迷;    
但这轮牛市又是政策牛;
短期处于政策博弈阶段;
在政策预期比较迷的时候,用平衡的仓位,做好进可攻、退可守是比较合理的。

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