说干，就干！
财富
2024-11-13 22:29
广东
而老梅认为AI一定是牛市的大风口，当然不是它涨了我这么认为，大家知道我从去年就一直坚持AI，可参考《即将，集体高潮》；2021年我们做汽车零部件的【拓普】，还有做整车【比亚迪】，为什么呢？因为一条产业链的发展是先上游、后中游，最后到下游的，17年是锂矿，19年-20年是锂电池的崛起，再往后就是下游整车的崛起，因此21年我们看汽车零部件，看整车，也在比亚迪销量突破100万台的时候提示撤离，参考《卖疯了》AI行业也是一样，搭建各种算力基础设施无非是为了大模型的成熟，为了AI应用的百花齐放，而AI应用的机会比算力还大，因为AI应用具备“网络效应”，有望诞生类似于移动互联网时代腾讯崛起的故事。鉴于牛市来了，科创板拔估值，反正科技都讲故事，那也不用担心没什么业绩的AI应用不会被炒作了，因此梅家圈以科创之名，潜伏了AI应用；近期美股的硬件没怎么涨，但是AI应用开始活跃，其中applovin一天就涨了70%，看到该情况，老梅周一就专门做了提示，并表示：AI应用只会迟到不会缺席！今天早上看到盘面异动，老梅专门写了午评《风，来了》 美股中AI游戏广告公司applovin从2023年初，从最低谷的每股10美元左右，如今一路飙升至290美金/股——两年内上涨了近30倍，Q3季度业绩披露后，直接大涨70%；而实际上，哪怕是applovin其实也没有什么ai业绩，但是美股也已经开始炒作，这意味着其实美股中也已经在逐步加强对AI应用的关注了。现在不怕没业绩，就怕没有故事，而“低空”“机器人”“卫星”等也都是讲故事，所以没理由AI应用不涨，而在持续的跟踪下，梅家圈又迎来了AI的暖风。AI应用我并不认为比国产AI算力要好，但是后续会频繁有风吹来，也是值得在牛市中要重点关注的一个赛道。我们并不是广撒网而迎来了花开，真正依靠的是专注与跟踪：比如寒武纪，这个我们已经持续喊了一年的标的，该标的已经成为了科创板的第一只10倍股，在很多人质疑寒武纪业绩的时候，老梅坚持看多寒武纪。前几天台积电停掉7nm的代工，老梅在《下周，全面高潮》中进行了专门的解析，提醒大家寒武纪在台积电生产的最多是尾单，并坚持强调，寒武纪还会新高， 我的思路非常的简单，从K线上去寻找寒武纪的企稳点，如何寻找“强弱转折点”，制裁事件出来后，寒武纪大跌，但是第二天寒武纪就不跌，按照道理寒武纪重伤后应该依然疲软，但昨天寒武纪明显强于科创板指数，这是典型的“当弱不弱”；而昨天三星也制裁7nm，实际影响海光信息，但是海光信息也仅跌了一天，今天早上就企稳，实际海光现在还没有AI芯片，也没有转产线。所以理论上海光应该跌的更多，然而海光都不跌，说明寒武纪更加不会跌。多卡节奏，少选股，我们在优质公司中继续扩大着利润。 现在人人都是股神，我们不过享受着时代的馈赠，我无意吹捧自己，我只是想告诫大家牛市务必要专注，专注是牛市致胜的法宝。
