它,会是下一个华为吗?
财富
2024-12-12 23:06
广东
但作为AI应用的吹号人,豆包我还是得讲讲,因为这个好重要,至于究竟有多重要,就这么说吧,反正我认为比今天的消费重要多了。AI大模型是一个赢家通吃的行业,而我国一定会用自己的大模型,因为数据安全的因数,因此我国一定会诞生一家非常大的AI大模型,甚至出现通吃的局面。因为大模型的训练极其耗费资金,且需要循环的数据投喂才能越用越好用,而一旦成功将会形成网络效应,成为能够构建起生态圈的顶级护城河的业务。一方面是在字节的禀赋和实力,比其他大厂更有做出来和烧钱的能力;另一方面是豆包已经遥遥领先,成为了国内第一,全球第二的大模型:很显然,豆包的迅猛增长对于其他大模型企业是风险,毕竟他们互为竞争对手,因此我们今天看到科大讯飞、三六零等出现了大跌;其次是在AI应用领域中,就需要思考字节自身在哪些领域有软件,这些软件必然在自家的大模型的赋能下,更加厉害:当然,还远不止这些,但如果按照行业分类则主要是资讯类、视频拍摄类,AI教育类、AI企业协同办公软件;这也是为什么今天视频拍摄相关的万兴科技、AI教育的豆神、企业办公协同的是泛微网络集体下跌的原因。实际上,豆包的炒作带来是AI应用的炒作思路转向,大家也一定要转向,往豆包上靠;机构在拿到一个大概念话的方向的时候,首先思考的是产业链的价值端在哪里,就像机器人最早是炒价值量高的减速器和丝杠一样,而豆包偏向于软件话的方向,无明显的产业链,只能按照相关概念的行业分类:所以并不能够说机构标的好,游资标的差,各有好坏,但是站在务实的角度,我认为豆包+视频的逻辑是好的,毕竟豆包可能最先打开的是图文和视频领域的市场。当然不要以为游资不懂基本面,游资就站在了豆包+视频方向;今天经济工作会议在科技方向只提了:开展AI+行动;其实AI不是普通的行业,它是大国博弈,中美时间错位,大厂角力,大多数小企业都是抱大腿,而AI的上半场是硬件、下半场是应用;轮到AI应用,字节跳动会是新的大腿吗,会出现类似于HW的估值重塑吗?