这个行业，太美妙啦！
财富
2025-01-08 22:48
广东
原因非常简单，因为AI已经渗透到了各行各业，所谓的智能化时代将来临；而2025年的经济不太确定，所以除了科技外，另外的主线在红利和顺周期中，假如经济好，则是科技+顺周期，假如经济还是起不来，则是红利：由于短期经济方面还没法验证，所以红利也好，顺周期也罢，都走不出来；这种情况下，哪怕是春躁，科技也是最具备确定性的方向。大家还记得我在《未来，不容忽视的赛道》中，老梅跟大家讲未来半导体最亮眼的方向不在是过去的那些方向，而是SOC吗？但很少有人告诉大家本质，而我这里再次跟大家聊一下，由于小型的智能化设备对主控芯片的制程要求不高，定制化要求高，因此将使用定制化的soc芯片；也就是说，很多做SOC芯片的厂商将享受类似于当年英特尔在PC时代，高通在手机时代的红利，要知道以前那种主控芯片的红利小企业想都不敢想。而由于SOC芯片偏定制化，因此每家厂商所处的领域不同，但近期的瑞芯微的故事的确有趣，虽然我比较看好AI眼镜/耳机这一端的soc，但不妨碍我讲讲瑞芯微的故事；瑞芯微的soc主要是汽车座舱端和平板电脑、机顶盒端，由于汽车座舱和平板端的soc对算力的要求还是比较高的，所以汽车座舱做的最好的是soc霸主—高通，国内则是海思；其实瑞芯微的座舱产品21年就出来了，替代效果一般，以前说它替代高通，市场都是不屑一顾的，但是为什么瑞芯微现在爆发了呢？瑞芯微的soc导入了机器狗的宇树科技，于是乎大家发现，soc也是机器人的主控芯片啊，而这个场景，太美妙啦。因为大量的应用场景都需要SOC芯片，他们打开的是一扇故事汇的大门啊。就拿SOC来说，我认为没几个人讲的比我更加通俗易懂；就拿算力电源来说，我上周二直播讲了中恒电气，麦格米特，就问怎么样？ 其实做研究，撸赛道，是我特别喜欢做的事情，我感觉做完研究，像用上帝视角看市场，也让我对行业的变迁有所了解，虽然我不是做实业的，但也有了实业的眼光，这何尝不是了解行业的好处呢？现在我都是我家亲戚小孩的职业导师，当然我也比较关心他们，所以我会过问和引导；小会计的表弟刚毕业，学的是软件，我说这个不行的，赶紧趁着毕业前让它转嵌入式方向，因为未来一定是软硬件结合的时代，纯软件不行，然后他转了，现在毕业进入了一家机器人相关的公司，自我感觉还不错；我的侄子毕业后做的半导体销售，前年回武汉找工作，有两家公司，让我帮忙参考，我一看一家做RFID，一家做光模块，我说这还用考虑吗，直接选光模块啊，结果他这两年单子没少接，买车买房了。少沉迷于涨跌，多去了解行业变迁吧，要知道，AIot时代实在是太美妙啦！
