接下来，很关键！
财富
2024-11-06 22:27
广东
其实从特朗普再度入主白宫，我只会认为美国衰落了，因为反复的换总统，说明社会各阶层的割裂，就像一家公司老换经理一样，一定是部门出问题了。美国人民也不知道到底该咋办了，总之一个，隔4年就不满意。这显然又是一个深刻、专业，且能够显示自己高瞻远瞩的问题，最好能够说的你云山雾绕，反而很好，但我偏不这么解读：首先当下的中美是在相互“打太极”，你有政策、我有反制，如果单独分析它出拳多厉害，而不探讨我们能否借力打力，那是片面的；其次是讲到具体的行业，股市都是提前反馈，“利好兑现是利空”，比如懂王利好的稀土，你再探讨懂王上上任利好稀土，意义何在呢？懂王上任，大搞贸易保护，利空RMB，RMB贬值对股市不利，因为影响外资； 今天懂王选上，市场在事件驱动下预期悲观，RMB贬值，股市尾盘跳水；但懂王的贸易保护和我国的重整经济政策，到底谁会笑到最后？短期是没法见分晓的，因为8号还有我们财政出招：所以与其探讨懂王对股市的影响，不如关注8号后汇率的走向。如果8号财政刺激出台，汇率贬值，那说明大资金对我国经济悲观，那么股市容易走衰，反之8号后汇率上涨，则股市容易走强。既是两面的问题，那么应该让市场给答案，以前市场表达的是利空，但是现在市场表达的是利好，还记得我在《摊牌了，硬刚A股科技》中写过的为什么我们主动制裁英特尔吗？ 所以前面无论怎么交易特朗普，也不改变我们对科技的看法，今天哪怕懂王当选，半导体不跌反涨，而在梅家圈，近期我们只看2个半导体赛道：（1）半导体制造；（2）HW封测；事实上，我认为不仅懂王的上任没有影响到半导体，相反的我认为掀起了自主可控的情绪，所以短期半导体仍然有望进一步表现。至于这些年制裁半导体究竟有没有影响到我们半导体的进步，有没有让我们止步不前，敬请关注明晚中芯国际的三季度业绩报。
