开启，博弈！
财富
2024-12-01 22:07
广东
这个会议呢据说提前了，所谓无事不起早，按照正常角度去思考，假如真提前了说明可能还是有什么政策要出来：我一直形容A股就是个长不大的小孩子，很需要情绪价值，很需要“预期”，有预期就容易炒作，没预期或者情绪被消磨掉了之后，就容易跌；消费股最近也开始活跃起来，主要的原因一方面是在博弈政策，其实还有一方面很多人想不到的因数，那就是机构/外资回归：如今汇率回稳，这点与贝森特上任美国财长，大概率不会奉行非常激进的制裁政策，因此汇率开始企稳回升，机构开始动手有关：其表现很像游资风格，譬如【桂发祥】【一鸣食品】【好想你】等等，均是以游资风格呈现，而相对来讲，传统的一些白马方向譬如白酒、调味品、免税等均没有什么起色；不仅存在预期落空的风险，且还存在不确定的兑现时间问题：在《导入期，大放异彩》中老梅说过，导入期科技大概率是下一轮科技的炒作风格，这并不是说成长期的不好，而是导入期可能会表现出更高的弹性：周五，在特斯拉发布了全新机器人视频的背景下，机器人板块全面爆发。我认为不是，这几大导入期是轮动式上涨的特征，日内追高易被套，跌买则易活；后续可以开始逢低试错了，但预期也不要抱太高，因为市场的结构震荡尚未完成，只能说小心翼翼的开始做多。
