下周,全面高潮!

财富   2024-11-10 22:11   广东  
周末,大家都在讨论周五推出的化债方案;
6+4+2=12万亿;
这个有人说超预期、有人说低预期;
但是谁也不知道市场的预期究竟是多少?就凭外媒一会说很多、一会说没有的那些个消息来定预期,未免太儿戏;
这些年:
散户跟着机构的预期而预期;
机构跟着外媒的预期而预期;
聪明的投资则知道,非明显,不定论,在碰到很多消息,盘面的一些波动的时候,不要着急下定论,更不要绞尽脑汁的去分析,而是要尊重第一感受,想好应对策略。
实际上,这个消息市场给的答案是低预期:
此外我在接下来,很关键中讲的锚定的汇率也是下跌的;
但趋势>消息;
除非汇率持续下跌;
否则仍然应该以积极看多为主。
........
周五的时候,集微网有一则消息,台积电将对大陆所有AI公司禁运7nm及以下工艺;
这种捕风捉影的消息真真假假;
对此,集微网的专家和芯片专家吵起来了;    
现在来看,该消息应该是真的;
台积电献祭了所有的AI相关 7nm的给中国大陆的代工的生意给懂王;
该消息最利空的是寒武纪;
作为从年初就看好寒武纪,梅家圈中很多同学在寒武纪中翻倍的博主,老梅对寒武纪是有发言权和持续跟踪的,周五我在梅家圈中聊过该问题,现在简单的再聊一下:
寒武纪是思元590有两家代工厂:台积电+中芯南方;
去年在调研报告中,公司讲过,最早公司是在台积电做,因为台积电的工艺和产能要好一些,而今年中芯国际也开始做了,然后公司就在不断的转移产能;
现在应该也有一部分在台积电生产,也基本是尾单了;
但是具体的量有多少不知道;
将我的测算给大家看一下:
所以该事件还是有一定实际影响的;
那么对于寒武纪还会新高的判断,我还坚持吗?
我依然坚持;
等到短期股价企稳,我认为又是参与寒武纪的好机会;
......
正如我讲寒武纪一样;    
有些时候,我会给很明确的态度;
这对大家来讲好;
对我自身而言并不好;
我的性格决定了我在很多问题上舍得一身剐,但这样真的可能被剐掉,现在在监管高压之下,我不想聊具体的标的了,然而,如果聊行业逻辑,一句话就能够讲清楚:
比如在接下来,很关键》《冲刺,新高中讲到懂王上任,科技风吹向了自主可控,而由于台积电的这事,下周自主可控有望全面高潮:
而在具体的标的上,反正方向对了啥都涨,也没什么好聊的,记住:方向>个股;
在拥抱科技的路上;
老梅的嗅觉和方向感绝对值得你信任和重视;
当然,我也不想说太多,吹牛是我不擅长,也想将更多的时间花在研究上,为梅家圈和大家贡献更多有价值的东西。
现在我对大家的建议是:
积极拥抱科技,别畏高,科技的高潮还在路上!

梅森投研
坚持好公司好赛道