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神秘力量，出手！

财富 2024-12-17 22:00 广东

最近我连续讲了一句话叫：当强不强；

当强不强视为弱；

所以大盘已经在反馈这一点；

午后沪深300ETF集体放量；

谁在出手大家心里应该明白；

而指数虽然看起来还行，小盘股跌的稀碎：

........

近期机构很悲观；

主要原因系10年期国债收益率逼近1.7%；

国债反馈的是远端利率和经济预期；

所以国债收益率的下跌意味着未来大概率会降息，当然也是经济不好，否则也不会降息；

降息他们觉得经济不好；

经济好一点他们又觉得利率环境高；

反正悲观总有悲观的理由；

但我思考的了一下，这可能是政策牛的宿命；

因为我们这一轮是政策牛，也希望是慢牛，但是实际上9-10月那一段走出了快牛，很多标的在短短的不到1个月左右的时间翻倍；

而由于很多大资金包括股东、产业资本等其中不乏悲观之人士，他们在股价大涨之后一定会卖出筹码，毕竟这几年他们也没少接受到负面情绪。

所以第一轮快涨行情了之后；

必然经历非常激烈和漫长的砸盘，以实现筹码换手。

我还是看好未来大趋势的；

但是短期既见神秘力量，我反而更担忧了。

........

周四美联储大概率会降息；

受此影响，美股持续上涨，昨晚博通再度大涨；

而博通与谷歌推出的ASIC芯片让英伟达未来的逻辑产生了裂缝，也带来了行业估值的重新分配，这也是今天PCB板上涨的原因：

现阶段主要做算力ASIC专用芯片的主要是大厂；

谷歌携手博通推出TPU;

AWS+MRVL(迈威尔科技）推进Tranium2

字节携手博通/寒武纪；

如此一来，许多没有榜上英伟达大腿的硬件厂商就有了给服务器出货的机会，比如PCB；

不过话说回来：

行情好，机会才连贯；

行情不好，再好的逻辑也是白瞎。

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