大超预期！
财富
2025-01-05 21:58
广东
如果大家有意识的去看的话，就会发现这个问题，AI正在以超预期的速度，席卷科技领域微软大幅提高资本开支到800亿美元（这里面包含了卡，服务器，更多的是数据中心建设和能源投入），要知道24年微软的资本开支是540亿美元，这次直接拔高了50%，且超出了资本市场对其740亿美元的资本开支预期：正如我在《大战，开启》中提示字节驱动国内AI建设军备竞赛一样；作为全球第一大资本开支大厂，微软此举有望嫌弃全球算力建设军备竞赛，国内的大厂迟早都得加入，微软预计25年4-6月ai基建卷到亚洲。毕竟黄教主将在会议中发表演讲，并且英伟达也可能下场做AI眼镜；说实话，我非常看好AI眼镜，我认为25年是AI眼镜的大年，也是AI的一个重要端口，AI眼镜可能会诞生很多牛股，基于此，老梅在12月还专门做了一期《AI眼镜行业梳理》 因此AI眼镜实际上是跟着豆包一起走起来了，按照事件驱动的逻辑来讲，在事件兑现前应该考虑的是退出，而不是再继续追捧啊。对于1月份我的观点很明确，大概率没啥好机会，好机会在春节后的2月份；正常角度来讲，明天应该会有一个反弹，毕竟在纳斯达克的带动下，中概股周五也反弹了一下，A50也象征性的涨了0.2%；
