突发，极端制裁！
财富
2024-11-24 21:41
广东
现在懂王尚未上任，制裁的大棒已经开始挥舞了起来，美国商会11月21日在给会员的电邮中说，拜登政府将最快于下周对中国半导体实施新的出口限制措施。拜登政府在卸任前，极致的给懂王挖坑，老梅粗略的算了一下，至少有3大坑：卸任前，拜登先运远程导弹给乌克兰，让俄乌升级，然后俄罗斯反击，也就有了俄罗斯发射洲际导弹的问题，而近期又在挑动朝韩、以及台海关系，核航母开到了日本。原本还计划要会见TW当局，因此才有了前几天中美的领导见面；卸任前，拜登让美商务部尽可能的在他卸任前敲定更多协议，尽可能花光500亿美元芯片补贴中的所有剩余资金，因此像台积电等之前被承诺的补贴，在拜登卸任前竟然拿到了懂王上任后，国库都没钱，只能靠借，要借钱就得找犹太财团，那就要对以色列的疯狂行为网开一面，此外，现在美国借钱也不容易，国债很难发行啊。卸任前，拜登要制裁200家中国半导体企业，让所有的设备都不卖给我们，这个实际上干得有点极端了，因为他们的中低端产品也需要中国市场。答案是为了让特朗普弄不好，然后4年之后民主党重新入主白宫。半导体制裁的问题，对于股市而言，究竟是利好，还是利空？美国能够对我们实施制裁的重要本土企业就是泛林半导体/应用材料/拉姆研究等设备企业，他们能够提供先进的除光刻机之外的先进前中后道设备。所以他们的不进来，我们自然会加快自己的设备填补，当然，现在国内的半导体除光刻机之外的设备都已经具备替代能力。制裁明确提出了要对人工智能进行限制配套，并对高宽带存储（HBM）进行限制，而美国在HBM端有美光，HBM本身就是AI发展的高景气赛道。近期老梅反复强调AI应用，AI应用没有什么消息面的驱动，但是已经成为了市场中联排效应最好的方向，这就是我认为市场的选择。金山云大涨25%，SOUNDHOUND AI大涨18%，SNAP大涨7.43%，C3 AI大涨7%，ZOOM大涨5.76%，PALANTIR大涨4.87%，APPLOVIN大涨4.74%，欧朋浏览器大涨4.61，多邻国3%...实际上美股在演绎类似于互联网+的AI+浪潮，A股也效仿，有望开启应用端活跃趋势我认为只是市场调整的时间太短了，很难聚力形成新一轮的进攻；因为调整的时间越长，新一轮上涨的台阶才更加的夯实；
