它，将复刻锂电池赛道！
财富
2024-12-05 21:31
广东
关于今天AI应用为何走强，可参考今天的午评《风，又来了》；其实，在五大导入期中，我最开始最推崇的是AI应用，我的逻辑非常的清晰：3.此前说openai在两周内要发布sora产业（貌似延期）既然大家都是没有业绩的导入期行业，那么催化因数很重要，美股已经转向了，那么后面AI应用的催化剂一定更多，而当时看不清其他导入期的催化剂：虽然这两个方向都走出来了，也几乎避开了这次大盘的调整期，但是实际上是机器人方向表现更为优秀，我近期思考到了核心原因：虽然AI应用和机器人都还没有业绩，但是国产AI应用能不能做出好的产品还不一定，但是机器人产业一定会选择中国的企业，所以机器人的业绩能见度更高。不信你去看北特为何在机器人中出类拔萃，看焦点为何在AI应用中出类拔萃，就懂了！我今天不想聊机器人，不想聊AI应用，而要聊低空经济：低空经济和机器人一样都炒了2年时间了，理论上来讲产业链是比较清晰的，但一个导入期行业，最开始炒辨识度最高的，时间久了就要深入产业链拥抱有价值的方向：当年新能源汽车最好的赛道是锂电池，因为电池占比38%，是最贵的成本项，而新能源汽车中电机电控是成本很小的一块，所以纵观新能源汽车大行情，电机从头到尾miss;低空最大的成本项就是推进系统，以电机电控为主，其价值量比新能源车的锂电池更大； 不仅如此，由于低空飞行器的适航要求高，低空飞行器的电机的壁垒远远高于新能源汽车中电机电控的壁垒，因此低空电机行业的公司并不多，集中度很高；对于5大导入期的炒作时间，可能很多人都认为位置很高了；现在大盘是经历了调整尚未明显反弹的，也就是说大盘相对位置上是比较安全的，一波指数一种风格，正常情况下，主要风格和题材会从跟随指数走一整个波段；也就是说，假如指数企稳并反弹，核心风格应该还会是5大导入期行业，直到指数下一个顶部出现，而现在来看，指数还在一个波段的底部区域。以上是我的理解，当然你也可以有不一样的看法，君子求同存异：老梅对大风格的判断力，你要不要重视，那就看自己了：
