涨停，这个方向爆炸！
财富
2025-01-09 21:43
广东
在今天我午评《注意，有资金跑路》老梅跟大家讲过PCB板的逻辑，其实很简单，英伟达的独立机柜已经开始出货，PCB板的用量提升：在去年下半年，我就认为英伟达产业链的PCB板比同为英伟达产业链的易中天要靠谱一些，原因非常简单：PCB不会出现大的变化，但是光模块的技术总是变来变去；这一点我在梅家圈中经常强调：如今大家看看英伟达产业链的PCB与光模块的走势对比；有些技术变化过大的行业，到底适不适合对科技不敏感的人投资；其实机器人方向的投资难度是比较高的，因为机器人处于绝对的导入期，哪怕今年开始量产，也是任重道远，毕竟机械行业是以量取胜的，从业绩角度跟汽车类似：所以单站在产业链的角度，机器人的选股是比较困难的，它不像算力方向，有明确的投资线索，所以你会发现，市场在做机器人的时候，并未出现好的思路：但由于担忧懂王的政策，所以24年的时候，拓普/三花等一直不表现；不过今天他们的表现很超预期，在懂王上任前，硬是大涨，说明机器人板块真的很强；比如近期梅家圈提示的世运电路，作为特斯拉汽车PCB板供应商，公司的基本盘非常稳健，做起来也方向，最重要的受益特斯拉FSD、服务器DOJO，机器人，无论特斯拉接下来要干嘛，PCB总是需要的，它都容易喝口汤：其实，对于导入期的行业，如果没有很强看图说话的能力，我认为就是寻找基本盘稳健的标的，握拥优秀的基本盘，再展望增量盘。作为导入期行业，机器人方向对很多人而言比较陌生，也无从下手：明年特斯拉机器人将量产，产业链内部已经提前发展，HW、宁德、小米等巨头纷纷布局，最新的CES展览也被机器人占据，这是一个十万亿级别的大产业的开启；而如果大家不想费时间去挑选个股，也可以用ETF解决，比如说机器人ETF（代码562500）；该ETF的成交活跃，在市场缩量的背景下成交量不减；
