三句箴言!

财富   2024-11-08 21:31   广东  
收盘后,全国人大常委会结果出炉。
宣布12万亿超大规模化债,包括这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额,加上未来五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,再加上2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元,也就是6+4+2=12万亿。
不仅如此,后面还有政策:
我不想说这个政策力度是否超预期;
因为市场的预期早已经被外媒扰乱;
但是我们更需要关注的是政策的诚意;
我认为这一次诚意满满。
.......
作为科技行业极力的唱多者;
中芯国际我们非常熟悉;
因为它和HW相互成就;
没理由HW火爆,而不给它拔估值;
因此我提出中芯国际的一定会新高,且实质有望达到万亿;    
但看长做短:
昨天也跟大家说过,梅家圈强烈看多中芯国际的三季报,但既然三季报超预期利好兑现,中芯国际也逼近新高,今天开盘我们坚定撤离:
用我的话来说,“我就护送大家到这一程”;
诚然,很多人也许仍然会告诉我中芯国际还会涨,这点我不否认,但投资要坚决果断,做自己认知范围内的事情,所以早上有人问我,我的回答很坚决:谁来都不好使!
我们支持中芯;
我们也祝福中芯;
但是我们坚决撤离了中芯!
而杀伐果断的态度,又再一次让我们在好的位置兑现!
........
对这轮牛市,我认为一定要站在ZC角度去理解;
它的最终目的是盘活社会资本,走出通缩,甚至激励经济结构转型;
政策的诚意已经很足;
人生难得几回搏;    
而在这一轮行情中,以华为、AI为核心的科技是当仁不让的主线:
周末,我不想说太多,我只想讲三句话:
坚持科技;
坚持科技;
坚持科技;

梅森投研
坚持好公司好赛道