毫无悬念,大超预期!

财富   2024-12-09 22:27   广东  
昨天跟大家聊了,这大A莫不会又要交军费吧?
结果果不其然;
然而,AI应用在市场疲软的阶段,集体奔新高:
在11月风来了》《导入期大放异彩等多篇文章中,老梅反复强调AI应用,并详细了进行了逻辑讲解,那么老梅算不算AI应用的吹号人呢?
其实对于一般性的题材,老梅是不感冒的;
但是AI应用我却反复强调;
那主要是对逻辑的理解,毕竟这不是普通的题材,而是时代的转向啊!
但对于AI应用以及近期的行情:
垃圾股都在含泪赚钱;
优质股都在拼命亏钱;
客观来讲,AI应用的股票质地真不咋地:
我简单的举个例子,譬如:AI应用的龙头福石控股,它也是做广告的,因此映射的就是Applovin,它唯一的优势就是这里面半个机构都没有;
该公司表示推出的迪思AI能生成文本、PPT、图片、音频,等于说AI视频/AI办公/AI广告给它占全了,这么能耐咋不把经营情况搞起来呢,上市14年,累计还是亏损的,但减持没停发过,10年来累计减持300多次,快成为A股减持龙头了;
我也知道AI应用是炒概念;
但大家得知道,真正AI应用不是能不能做出来产品,因为接入一个大模型就可以图生文,就可以图生视频了,最重要的是能否结合AI将自身产品的效率变高
这些年科大讯飞至少砸了20亿研发大模型;
万兴科技至少砸了4亿研发天幕大模型;
都还没有干出个啥来。    
当然,在梅家圈《AI应用行业梳理》中我们发现,真正埋头也能看到少数可以的,比如TO B端的企业ERP、比如AI电商中的个别公司,当然在我们讲解了之后他们都新高了;
我说这些并不是我不看好AI应用;
AI应用还在主升浪阶段;
我只是要提醒大家,玩玩可以,别太上头;
........
今天收盘后,ZZJ会议结果出炉:
这是中央经济工作会议前的最后一次ZZJ会议,基本也将是中央经济工作会议精神:
对于这次会议,老梅在今天上午已经将标准答案直接猜出来了:
本次会议我认为有三个基调的变化值得重视:
1.首次提出要【稳住楼市和股市】:
说明高层已经将股市定义为驱动经济企稳的核心手段了,这点相当重要;
2.2011年来首次提出货币政策【适度宽松】;
该提法就是要降息降准了,明年40bp的降息空间
3.更加积极的财政政策:    
本次会议提出实施更加积极的财政政策,在积极面前加个【更加】,就是给予了财政更大的空间,预计明年提高财政刺字也没有什么悬念了。
其实机构更担忧的也是财政不发力;
但现在悬念已经落地了;
那为什么机构更关心财政政策呢?
我在8月份重磅必读中也给出过标准答案:
.......
很多人可能更加关心明天要不要高开砸盘?
那么需要理解接下来的预期;
而不是拍拍脑袋决定:
对于ZZJ会议基本已经“剧透”了中央经济工作会议;
那么是不是中央经济工作会议就没有看点了呢?
我认为看点就在如何“稳住股市”上经济工作会议会不会有所描述,譬如提出修改金融法之类,那么就是为平准基金铺路;
所以经济工作会议并不已经没有看点;
理解了这一点,再去思考要不要高开砸盘;
正常的角度来讲,明天高开后肯定有大量的资金砸盘,但是下午,市场可能会才会选择方向,才在真正见分晓的时刻。
当然,别怀疑,机会依然在科技;
........
有些人说大A怎么全靠会议支撑着?
其实很正常,因为当下宏观疲软,大A属于政策牛,不靠政策靠什么呢?
但现在高层稳股市的定调、更加积极的财政政策,宽松的货币政策都来了,那么大A的牛市你还信任吗?
其实相不相信牛市;
本质上是你相不相信国内有魄力、有能力带领中国经济走向复苏!

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