市值，破万亿！
财富
2024-12-15 21:37
广东
作为一个不太喜欢社交的人来说，我喜欢独处，尤其是专心的去研究新行业；大家也知道，豆包很重要，这点我在《它，会是下一个华为吗》中说过，它可能将复刻HW给AI硬件端带来的行情。但当我研究豆包，我欣喜的发现时代真的在改变，在悄无声息中发生着迅猛的变化，这种变化给我们带来了无限的机遇和挑战；比如大家之前所熟悉北方华创、圣邦股份、韦尔股份、闻泰科技等，他们在半导体领域占据着非常重要的大环节，但这些并不涨，而大家并不熟悉的一些SOC芯片企业譬如恒玄、中科蓝讯等却步入了主升浪；博通刚好出了个4季报，并且阐述了一个宏大的故事，让其股价大涨24%，市值直接飙升至1万亿美元，市场意识到博通所代表的ASIC方向将在AI时代有无限潜力；博通阐述的就是ASCI芯片将在AI时代有大量需求； 博通这家企业是网络通讯芯片、物联网芯片、以太网交换芯片等无线通讯芯片领域的全球龙头，是曾经差点吃掉高通的巨无霸的存在；AI核心芯片从大类别上可以分为CPU/GPU/FPGA/ASIC这4大类别：从CPU到ASCI，通用性越来越低，专用性越来越强，ASCI芯片就是针对特定场景的专用芯片，寒武纪就是ASCI芯片，你可以用在AI算力端，却无法再电脑上使用，而英伟达的GPU通用性是比较强的，因此周五博通大涨的同时，英伟达大跌；训练端的技术含量高，需要芯片的图像处理（GPU）或者张量处理（TPU），主要用通用芯片，推理端的技术含量低，需要减少图形处理单元，增加算力单元，因此可以用专用芯片，而博通就与谷歌一起，自己干ASCI芯片做服务器；当然，字节与寒武纪，类似于博通和谷歌，事实证明市场拔高寒武纪估值是正确的；因此未来定制化的ASCI芯片的需求会逐步爆发出来，谷歌/阿里/百度/字节等这类做大模型的企业会根据自身的要求，去做ASCI芯片：博通表示ASIC相关的AI业务将在未来三年实现每年翻倍增长；因为博通的故事发酵的时候，我正在研究【润欣科技】，我已经看到了定制化路线未来的前景，看到了半导体硬件端价值量重塑的逻辑；要知道没有博通这事，我也是打算今天分享这个逻辑给大家的，可惜因为博通全市场发酵了：其实定制化芯片不光是AI服务器的趋势，AI带来的电子产品、包括物联网等也将以定制化芯片为主；以前电子产品大家最看重的是核心芯片，但核心芯片一般都是类似于HW、高通、苹果、英伟达这种大厂才能玩的，而以后AI时代的电子产品多采用SoC、ASIC这类定制化较强的专用芯片，且非常的多元化，比如耳机芯片，玩具芯片，包括AI眼镜的核心芯片均是；因此AI带来的电子化时代，普通玩家就可以跻身主流赛道；所以博通的这个故事只会强化豆包硬件的炒作，而刻意往非豆包概念的ASCI概念上去追逐，容易被闷杀。所以我要恭喜那些上周看了我的文章，果断选择了豆包的朋友，又参与了硬件的朋友们。不过针对豆包，我前几天的留言大家要重视，那就是我阐述了对豆包连贯性问题的看法：
