未来A股，不容忽视的赛道！
财富
2024-12-18 21:28
广东
由于投资者都有一定的敏感性，所以都隐约认为这里面有机会；如何去解决这个问题呢，那就是要自上而下的找对标，照镜子；首先是豆包上周开始走强之后，我们就需要加强研究，这个时候不是研究行业，更不是研究个股，而是研究宏观上是政策+时机上否站得住脚：比如与豆包同期炒作的消费，依靠的是政策，这种逻辑老生常谈，最多和之前三胎对标一下，但我们知道之前三胎啥的也没有炒出个什么行情；美国的硬件大腿是英伟达，应用大腿是Chatgpt;所以豆包是可以与之前华为带来的国产硬件对标的，而我们知道上一轮华为持续了一个月，且诞生了好多大牛股，是重要的机会。假如再要有更强的信心，那就需要再往下去研究，去研究细分赛道，去研究个股了，要一个一个撸，这个最难，也最花时间，因此我原本约定周六专门陪女儿，但上周末我在做研究，导致小会计很不开心，如今还要分床睡，但研究下来，还是有点意思的：AI软件中我认为就视觉中国稍微实在一点，毕竟接入剪映，其他的都在蹭概念；但是豆包服务器这边有业绩，而豆包带来的AI眼镜、AI耳机、AI玩具等，真正开启的AIoT时代，且这里面带来了半导体行业的变革；手机时代的芯片是SOC，但是架构要求高，只有少数大企业能够做；但是AI大时代是ASIC芯片和SOC芯片，属于专用芯片，且对算力的要求不高，不会如以前那样核心芯片强垄断，很多小的芯片厂都能够做；因此，很多小芯片厂在AI时代有机会享受当年类似于英特尔、高通享受过的行业红利；自上而下的研究，解决了信心问题、思路问题之后，后面就是结合自我对于市场节奏的理解去做了，在《利好，传冒烟》了中我说过这两天都火山引擎大会；其实我认为不会预期兑现，因为后面还有号称消费电子春晚的CES会议，此外，如果真的拿豆包与HW对标，那么豆包大概率还远没有结束。
