交易概述
2024年10月8日，浙江太美医疗科技股份有限公司（以下简称“太美医疗科技”或“公司”，股票代号: 2576.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任太美医疗科技香港首次公开发行的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
太美医疗科技此次全球发行25,779,000股H股（占紧随全球发售完成后已发行股份总数约4.6%，发售量调整权已全部行使，假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股H股13.00港元，总募集金额约4,300万美元（发售量调整权已全部行使，假设超额配售权未获行使）。太美医疗科技本次发行获得了市场的广泛关注，国际配售部分获得足额认购，香港公开发售超额认购倍数超过100倍，触发50%回拨。
太美医疗科技作为一家在中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供应商，通过设计及提供行业特定的软件及数字化服务，有助医药及医疗器械的研究及开发（研发）及营销。公司提供的软件基于云端，允许用户随时从各种设备经互联网访问，而毋须在其设备上安装及维护软件。该云端软件涵盖创新药物及医疗器械研发和营销中的主要场景。公司亦提供一系列数字化服务，主要协助客户进行医学影像的独立评估、实现高效的现场管理组织（SMO）资源分配及执行、提供药物警戒服务及其他服务，以支持客户的研发及营销活动。通过选择公司的数字化服务，客户可以利用精通软件的服务人员，以稳定的品质满足彼等的需求，而毋需额外的人员开销。
招银国际作为本次项目的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行，展现了优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有
关于招银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。
作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。
版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：
http://www.cmbi.com.hk
