交易概述
2024年10月2日，卡罗特（商业）有限公司（以下简称“卡罗特”或“公司”，股票代码：2549.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任卡罗特香港首次公开发行的保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人，助力集团高端定价并成功发行上市。
卡罗特此次全球发行129,864,500股（超额配售权行使前），发行价格定于每股5.78港元，募集金额为7.5亿港元（超额配售权行使前）。本次发行，招银国际独家为公司引入2家国内知名的一级市场投资机构经纬创投与元生资本旗下基金作为基石投资者，合计认购4,000万美元，占超额配售权行使前发行规模41.7%。超强的基石阵容为公司吸引了众多优质长期投资人关注锚定投资机会，为项目成功发行奠定基础。
卡罗特是全球厨具品牌，在2016年推出“卡罗特（CAROTE）”品牌以来的八年内，已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的在线厨具细分领域建立显著地位，并成为全球增长最快的厨具品牌之一。公司产品强调“物尽其用”及“物超所值”，旨在为客户提供实用、设计精良且价格合理的产品，推广现代烹饪生活方式。公司是全球厨具市场的佼佼者，根据灼识咨询报告，按2023年的零售额计，公司在各主要市场的在线炊具行业中排名前五，在中国排名第四，在美国排名第二，在西欧排名第三，在东南亚排名第二，在日本排名第三。
招银国际作为本次交易的保荐人，在项目执行过程中与公司管理层无缝交流，依靠过往项目经验的灵活运用，牵头与中国证监会沟通，高效协同各中介团队递交回复与文件，协助公司快速顺利取得中国证监会备案并通过联交所聆讯，成功在项目启动的一年内完成挂牌上市，招银国际高效的执行力在本次发行中发挥了至关重要的作用。
作为本次项目的保荐人及牵头整体协调人，招银国际在市场推介上做出了非凡贡献，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助公司引入高质量基石投资者、长线基金、私募基金和企业投资者的优质订单以及财富管理高净值客户的订单，为项目高端定价及发行成功奠定充分基础。项目在簿记启动后的2小时之内迅速实现对国际配售的覆盖，并在后续源源不断获得众多优秀投资人下单，最终实现国际配售7.9倍认购，并最终提前一天关簿。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。
本次交易是2022年至今香港主板IPO公开发售超额认购的最高倍数项目，香港配售认购达1,347倍，需要回拨50%发行股份至香港配售，成功打造2024年香港资本市场消费行业最引人瞩目的标杆项目，巩固了招银国际在消费行业的领先地位。
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关于招银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。
作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
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