制造业企业财务诊断调研报告•模版

财富 2024-10-26 16:22 中国

一直有刚从事财务咨询工作的朋友询问有没有全套的财务咨询模版，声称可以高价购买。但很遗憾，我这里不能提供。

因为，在做了很多家企业的财务咨询后，我发现即使是同一行业，上一家企业做出来的表格、单据、流程、制度等，到了下一家，也没法直接用得上，就因为下一家企业有很多具体情况和上一家完全不一样！所以，还得针对下一家企业的实际情况，另外设计制定相应的表格、单据、流程、制度等。而如果为了节省时间或为了简单快捷，直接套用上一家公司的模版做下一家的咨询，则会发现落地效果很不理想，根本就达不到预想的效果。

又曾经见过有些企业，花费巨资请了国内或世界上顶级的咨询机构做的咨询（包括财务在内的全套企业管理咨询），交付的资料有上千份（表格、流程、制度等），但却很少真正被企业实际使用，大多都保存在电脑中静置不动！

正因为如此，最后得出自己的观点：财务咨询，无法直接用模版开展咨询工作。如果直接用模版开展咨询工作，大多只是走了个形式，目的就在于忽悠不懂专业、不做具体工作的老板而已。比如曾经很知名的一家餐饮企业集团的老板就在高管会上大发雷霆：我们花了300万元请了世界最顶尖级的咨询公司给我们做的咨询方案，你们为什么不用？！

所以，我自己在开展财务咨询工作时，一般都不用模版，而是结合企业的实际来开展具体的咨询工作，也比较反对咨询人员用模版开展咨询落地指导工作。

但后来发现，即使我自己，在开展新的一家企业的咨询指导工作时，也会回头翻看过去做过的项目，借鉴、参考过去交付的各种资料的内容和思路，只不过不是直接照抄或“填空”而已，而是借以完善相关的内容。由此也逐渐理解了，为什么刚从事财务咨询的人员，都想要得到全套的咨询模版。虽然有些人的目的可能就是想要简化工作，直接用模版来“填空”，但另有一些人却是用模版来进行参考、学习，因为模版也能够提供清晰的思路、方法、内容、和格式，借鉴他人的经验，就可以达到快速提高自己的专业技能和工作效率的目的。

所以，在财务顾问开展财务咨询工作时，只要不是直接用模版“填空”去忽悠客户企业，而是用于借鉴、参考、和学习，那么模版还是具有很强的正面意义。

有鉴于此，我先后也在网上公开了部分财务咨询方面的模版，比如“诊断调研报告”模版，就在“十方教育~老蒋财税”中公开展示了两份诊断调研报告，一份是环卫行业的，《某大型综合性房产集团财务风险诊断调研报告》；一份是房地产行业的，《民营环卫集团企业•内控风险全面诊断调研报告》。特别是环卫行业的诊断调研报告的内容，可以被其他环卫企业内的管理层直接引用。但一直没有公开展示制造业的。

曾经做过很多家制造业的财税诊断调研，发现大多企业的财务工作基础特别差，诊断调研报告中披露的问题可能会让行家感到可笑甚至不可思议，比如文章《制造业普遍存在的成本核算问题》中介绍的情况，所以感觉这样的制造业诊断调研报告对其他人没有什么参考价值，而一直没有公开制造业的诊断调研报告模版。

最近又做了一家制造业企业的财税风险诊断调研，可以说是近几年接触的制造业企业中，财务工作做得最好的一家，账务、报表、内控都比较规范，数据也比较准确，而且也已经能够开展财务分析工作，并且财务也能够为企业的经营管理决策提供相应的数据信息（可能与公司聘请有一个常年财务顾问有关）。但具体深入调研之后，还是从9个方面发现有需要进一步完善和提高的地方。调研结束后，不仅给企业指出了这9个方面存在的问题，最后也针对这9个方面提出了相应的进一步改进的建议。

这份调研报告，就制造业方面而言，可以供从事咨询工作的新人参考借鉴，而其内容对制造业财务主管人员而言，也可以作为提升财务工作质量和水平的参考资料。所以，删除与该企业身份有关的一些信息，作为制造业参考的调研模版公开出来，供有需要的人参考。

当然，这份调研报告毕竟也是多年经验的积累，具有其实用价值，所以不免费，仅供刚从事财务咨询的人参考、学习。故请慎重选择：

延伸阅读：《企业财税风险的诊断调研怎么做？》

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老蒋财税

集团财务管控、税收筹划、财务体系建设、财税风险管理：培训、咨询、顾问。

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