淮安市涟水县分公司坚持代理金融“三多三增”发展要求，以财富金融转型发展为立足点，围绕能力、产品、活动三要素发力，推动718“邮享生活”财富节活动取得成效。截至7月25日，718理财节定制理财产品销售额率先达成目标，销量规模列全省县区公司前列。
体系管控提能力。分公司积极搭建能力提升培训体系，做好基础培训的同时，重点组织开展特色产品、主题活动等针对性培训。“718邮享生活”财富节活动前，提前下发产品信息、目标客户明细表，结合每周业务学习培训，组织全体理财经理进行“一对一”通关演练，提升理财经理对产品的熟悉度，提高客户开发成功率。截至7月25日，财富节走访建档客户达5000余户，提前蓄客近300户。
优势产品强支撑。分公司聚焦定制理财产品优势，组合搭配多款专属理财产品，满足客户资产期限及收益需求。结合手机银行、苏邮惠权益活动，丰富客户权益，促进老客提档升级。针对商贸户等资金周转灵活的特点，主动宣传推介日结性理财产品，引导高客使用自助理财等工具办理，扩大销售面。截至7月25日，财富节预约客户销售转化率达139%。
特色活动拓新客。分公司充分利用财富中心活动阵地，针对不同客群差异化布置场地，打造主题营销场景。针对有孩子的年轻客群，组织开展“小小银行家”“相框DIY制作”等活动；针对中年客群，结合夏收资金回笼时机，开展“快乐丰收掼蛋比赛”等活动。理财节期间，常态化邀约新客开展夏季“清凉讲”“吃瓜聊财富”等活动。截至7月25日，新客注册同比增幅20%以上。
