1. 团队负责人
作为团队执行委员会负责人
制定战略愿景
负责招聘
协调团队职责
绩效考核
2. 投资
构建投资组合（与理财顾问2一起）
负责最复杂的期权、对冲和策略
3. 业务拓展
担任主要宣讲人
进行会议总结
4. 客户关系
作为负责最重要的前50位客户的客户经理
1. 客户关系
客户检视及与次要客户的沟通
2. 投资
负责投资组合管理和投资策略
参与电话研讨会
业绩追踪
3. 业务管理——团队负责人
跟踪结果与目标
团队支出管理
4. 业务拓展（次级职能）
与客户、注册会计师和律师建立潜在的客户渠道关系
1. 业务拓展——寻找业务资源、挖掘商机
联系潜在的优质富裕客户
特定兴趣社群会议及活动
事件营销
新商机沟通会议
获客渠道管理
2. 客户关系（次级职能）
联系客户——小客户
监控团队费用
负责客户规划的准备工作
负责客户检视的准备工作
为客户检视制定时间表
充当团队技术人员
为团队管理和客户提供行政支持
协助核心富裕客户的管理（最重要的前100位客户）为最重要的前50位客户设定50个接触点
·合伙人。
·客户经理。
·业务经理。
·代际规划师。
·投资分析师。
·业务拓展专业人士。
·取得注册资格的客户助理。
·规划师。
·营销经理。
·礼宾经理。
