新年伊始，在致敬与总结过2024之后，预见2025如约而至，中国汽车三十人智库本次邀请汽车行业资深分析师、汽车行业资深顾问梅松林，共同对汽车行业未来趋势进行探讨。
核心观点：
第二名同比亚迪的差距会进一步拉大。 比亚迪做对了三件事：技术和品牌差异化、成本领先、集中战略。 如果这个龙头品牌创建不起来，长安很难争夺第三把交椅。 奇瑞正处在企业发展周期的高光时刻，国际国内市场都顺风顺水，发展势头迅猛，直指行业第三。 长远来看，吉利很有希望拿下行业第三名，吉利在品牌和市场布局上做得很完整，释放其潜能有待时日。 如果说2024年是中国汽车“常规赛”终局，那么2025年将是“季后赛”的开局之年。 到了季后赛阶段，真正的淘汰赛开始了，捉对厮杀，每个品类很难容纳两家或更多的车企，强强对话，最终只有一家胜出。
智库君：短短一年，比亚迪反超上汽集团25.91万辆，成为2024年国内销量冠军，此前蝉联十余年的上汽集团退居第二。427万辆的年销量，让比亚迪在2024年拿下“三冠王”：中国汽车市场车企销量冠军、中国汽车市场品牌销量冠军、全球新能源车市场销量冠军。
您认为这一趋势是否将延续到2025年，比亚迪在2024年拿下“三冠王”的主要原因是什么？
梅松林：比亚迪去年四季度月销量都超过50万台，每月还以5000+台的增速持续增长，直至去年12月的51.5万台。按此计算，2025年比亚迪总销量将达624万台，第二名同比亚迪的差距会进一步拉大。迈克尔波特提出三种企业竞争战略：成本领先、差异化、集中战略，一个企业只要具备一个战略就能立于不败之地，如现代汽车成本领先。具备两种战略就能成为行业的领导者，如特斯拉有差异化和成本领先。而比亚迪几乎同时拥有三种战略：技术和品牌差异化——技术和品牌得到广泛的认可；成本领先——产业链高度垂直整合以及超大的制造规模、极强的制造能力极大推低了总体成本；集中战略——聚集新能源车，新能源车细分市场逐个突破，针对细分市场似乎一直在同时做三件事：做成功一个，进入一个新的，准备下一个。最终做到了每个细分市场都很强大。
但随着企业规模不断扩大并日益国际化，比亚迪得在公司治理、合规管理、国际市场本地化方面高度重视，迅猛加大投入，这是走向国际大车企过程中的必经之路。
智库君：从2024年各大车企销量汇总来看，长安、奇瑞销量创新高。长安汽车2024年销量为268万辆，同比增长约5.1%，实现连续5年正增长，也创下了近七年新高，但相对比亚迪、吉利、奇瑞两位数的增长速度来说，长安的进步不够明显。长安与2024年初所定下的280万辆的销量目标失之交臂，全年目标完成率为95.82%。2025年，长安汽车董事长朱华荣高喊出“3311”的目标，即总销量300万辆、收入3000亿元、自主新能源销量100万辆、出口100万辆。
奇瑞2024年的高歌猛进有目共睹，全年销售汽车260.39万辆，同比增长38.4%。新能源汽车累计销售58.36万辆，同比激增232.7%，兑现其“不客气”的诺言；“守”住海外，2024年奇瑞出口汽车114.46万辆，同比增长21.4%。若排除合资品牌和外资品牌，奇瑞在中国自主品牌中的已仅次于比亚迪。2024年超额完成“销量增长率超行业10-20个百分点”的年度目标，2025年，奇瑞集团的目标是销量增长率再超行业10-20个百分点。
根据2024年的市场表现以及2025年的布局，您认为，长安和奇瑞或者吉利等等，谁将会成为第三名？为什么？
梅松林：这三家企业相差不大，长安和奇瑞在伯仲之间。
长安在央企和国企中已是天花板表现，而且一直在大胆创新，别具一格，不断寻找突破口。要争第三名的位子，长安得将阿维塔或其它某个品牌打造成长安的灵魂品牌，借灵魂品牌之势带动整个长安起飞。如果这个龙头品牌创建不起来，长安很难争夺第三把交椅。
奇瑞正处在企业发展周期的高光时刻，国际国内市场都顺风顺水，发展势头迅猛，直指行业第三。奇瑞能有今日的表现得益于过去二十五年的埋头苦干、对标学习、大胆出海。要保持当前的高速发展，奇瑞还得进一步强化核心竞争力，进一步明确竞争战略，进一步提升在国内市场的认可度和市场占有率。
吉利同时在做两件事：提升销量，提升经营质量（主要是集团内部整合）。一般来讲，提升经营质量需要公司放慢节奏，先花时间磨刀，后面才能加快砍柴的速度。能同时把这两件事做好的公司少之又少，然而，吉利在2024年做到了。如果吉利2025年还需要进一步提升经营质量，进一步加强内部整合、大动作降本增效，不可避免会对2025年的销量增速带来影响，不利于冲击2025年行业第三名。长远来看，吉利很有希望拿下行业第三名，吉利在品牌和市场布局上做得很完整，释放其潜能有待时日。
智库君：2024年，格局之争异常激烈。“全球十大车企中，中国只有比亚迪一家太孤单了，我想陪陪他。”岁末，奇瑞汽车董事长尹同跃幽默而含蓄地表达，道出了中国汽车掌门人们的热望与野心。同样在岁末，长安汽车掌门人朱华荣发出这样的预测，“从竞争态势看，竞争淘汰赛加速，马太效应愈发凸显。未来还将呈现大集团多品牌共存共赢、极少数品牌赢者通吃的局面，依托数智化技术，一个品牌达到上千万辆销量不再是天方夜谭，极大批量和极大规模将成为现实。”
您觉得2025年，中国汽车市场的竞争格局会发生怎样的变化？您是否认同朱华荣的观点，马太效应凸显？这对中国汽车产业的利与弊您如何看？
梅松林：同意朱总的观点，马太效应推升了行业竞争的加剧，强者愈强，弱者被淘汰的速度加剧。没有今日的血流成河，哪有中国汽车的明日招展之旗。经过中国市场洗礼剩下来的品牌，在国际市场上也一定能立起来，才有资格和日韩品牌在国际市场一较高低。如果说2024年是中国汽车“常规赛”终局，那么2025年将是“季后赛”的开局之年。在常规赛阶段就出局的多是因为自身原因，无法打造品牌特色，最终因资金断裂而戛然而止。到了季后赛阶段，真正的淘汰赛开始了，捉对厮杀，每个品类很难容纳两家或更多的车企，强强对话，最终只有一家胜出。
需要说的是，市场毕竟不是战场，相关管理部门需要引导行业的发展，及时纠偏，把行业监管的核心工作转到加强企业的治理、国内国际市场的合规、反垄断上。
