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2024年12月2日，拜登政府发布了针对2022年10月发布的中国人工智能和半导体出口管制的政策更新。华盛顿特区战略与国际研究中心 (CSIS) Wadhwani 人工智能中心主任Gregory C. Allen对这些政策进行了深入分析，并讨论了它们对美国的战略目标以及对中国的潜在影响。
与第一届特朗普政府相似，后者在其任期尾声对半导体出口管制政策进行了大幅度调整，拜登政府在其执政后期所采取的出口管制举措同样令人感到震惊。
这些举措背后的战略考量，与2022年10月出台的管制措施及其2023年10月的更新内容，在核心目标上高度一致，旨在达成以下三大战略目标：
（1）通过限制中国获得先进的人工智能芯片，扼杀中国进入未来人工智能和高性能计算 (HPC) 的渠道；
（2）防止中国获得或在国内生产替代品；
（3）通过继续允许中国销售不太先进（因此威胁性可能较小）的技术，减轻对美国工业收入和盈利能力的影响。
1.扩大全国范围内的芯片级出口管制，重点限制对人工智能应用至关重要的高带宽内存（HBM）的出口。
Semianalysis首席执行官Dylan Patel估算，英伟达AI芯片制造成本的大约一半实际上是其HBM。同样，任何寻求设计、制造和销售先进AI芯片的公司都离不开HBM供应。此禁令旨在切断中国获取HBM的渠道，特别是针对那些正在设计先进人工智能芯片以及可能生产此类芯片的中国公司。
2.更新全国范围内受限的先进半导体制造设备（SME）清单。
新增生产HBM、DRAM和先进封装的设备类别，特别是与创建硅通孔(TSV)相关的设备。TSV是一种先进封装技术，对HBM的生产至关重要。这些全国性管制仅适用于美国国务院工业和安全局(BIS)认定的更适合先进节点HBM生产的TSV机器。BIS正试图继续允许销售用于传统芯片生产的TSV设备。
3.更新受限制中小企业名单。在最终用途和最终用户方面，纳入更多瓶颈技术，以加强出口管制。
4.大幅扩大外国直接产品规则（FDPR）对芯片和中小企业出口的适用范围。
对于芯片和中小企业的出口，美国并不期望能成功强制在华经营的中国公司遵守新规定。该规定的真正影响将是对美国公司以及总部位于美国盟国的外国公司行为产生约束。一旦被发现违反美国出口管制，这些公司将面临重大的法律和财务风险。
5.提供豁免和奖励，奖励日本和荷兰等采取符合美国政策和目标的国内出口管制的国家。
Gregory C. Allen特别指出，其他国家应感激美国的这一举措，就像新的美国《公平债务政策法案》降低了美国、荷兰和日本公司将制造业外包到本国以外的动机。政府官员向CSIS透露，这项豁免将激励韩国政府加入美国、日本和荷兰之间的三边协议。
6.增加新的危险信号指导，要求出口商进行更严格的尽职调查，以确保出口活动的合规性。
7.将140个中国、日本、韩国和新加坡实体添加到BIS实体名单中，以应对转移风险。
这些新增实体包括中国“参与推进中国军事现代化的工具制造商、半导体工厂和投资公司”等。其中，大多数是中国中小企业及其子公司。
8.创建“限制制造设施”（RFF）新许可例外类别，更灵活地处理特定情况下的出口管制问题。
Gregory C. Allen认为，迄今为止，拜登政府与特朗普第一届政府在实施人工智能和半导体出口管制方面均存在诸多不足。拜登政府的出口管制措施并未能如美国商务部副部长Alan Estevez所宣称的那样，有效阻止中芯国际等中国逻辑芯片制造商在先进节点上的生产活动。
尽管这些更新的出口管制措施在多数情况下意味着限制的加强，但实施延迟将严重削弱其有效性。美国意图与法规实际生效之间的时间差，导致这些最新出口管制措施的影响大打折扣，这成为美国出口管制方法的一大软肋。
英伟达一直对拜登政府的人工智能和半导体出口管制政策持反对态度。英伟达总法律顾问Tim Teter去年在接受《纽约时报》采访时指出：“此举可能刺激竞争对手主导的生态系统发展，从而对美国在半导体、先进技术和人工智能领域的领导地位产生极其不利的影响。”英伟达最为担忧的是失去在中国的市场份额，以及中国竞争对手的崛起，这些竞争对手未来可能会在全球范围内具备竞争力。
这项最新的出口管制方案在美国政府跨部门程序中进行了广泛讨论，涉及国务院、国防部、商务部、能源部，以及白宫和情报部门等多个部门。然而，咨询意见往往由安全局（BIS）独自决定，这赋予了BIS极大的权力来最终确定实际采取的方法，包括许可豁免的适用性。政府消息人士向CSIS透露，商务部和BIS相较于美国联邦政府的其他机构，更倾向于听取出口商的担忧。这些控制措施的真正实施和有效性将在很大程度上依赖于美国商务部工业和安全局的咨询意见书，而这些意见书通常是非公开的，也不经过跨部门程序的审查。
完
原文作者：Gregory C. Allen
原文来源：Understanding the Biden Administration’s Updated Export Controls，CSIS，December 11, 2024
编译｜徐滕博雅
编审｜郑欣楠
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