前 言
由于原材料和能源成本高昂、利率高和通货膨胀的影响以及地缘政治冲突抑制了对资本品的需求，但从长期看原材料和能源价格趋于稳定，高通胀率的下降和全球供应链的放松将持续，驱动全球机床市场在“十五五”时期保持相对稳定增长，下游汽车行业转型和数控机床的持续快速发展为机床行业创造更多应用场景。面向“十五五”，机床行业将呈现怎样发展特征？主要龙头企业如何应对未来市场的变化？
一、行业现状：全球消费复苏但依然存在动力不足，多家企业营收和利润均呈现下降趋势，行业发展面临较大挑战
2023年，消费温和复苏，但动力不足，由于原材料和能源成本高昂、利率高和通货膨胀的影响以及地缘政治冲突抑制了对资本品的需求。全球主要龙头企业业绩有所分化，大部分企业营收同比下降，小部分企业营收同比上升，但增长有限。其中德玛吉和天田2023年实现营收24.6亿美元和27.9亿美元，分别较2022年同比增长10.57%和3.33%，是营收表现较为良好的龙头企业；沈阳机床、秦川机床、牧野和大隈2023年营业收入分别为2.1亿美元、5.2亿美元、15.6亿美元和15.8亿美元，分别较2022年同比下降了13.58%、13.33%、7.14%和5.95%。
利润方面，企业的盈利能力普遍呈现下降趋势，且下降幅度较大，个别企业逆势上涨。其中沈阳机床、秦川机床、德玛吉、大隈和牧野2023年息税前利润为0.14亿美元、0.47亿美元、2.72亿美元、1.83亿美元和1.29亿美元，分别较2022年同比下降42.9%、76.6%、12.1%、4.4%和13.2%；天田2023年息税前利润为3.85亿美元.较2022年同比增长4.6%。
图1 机床企业营收、利润情况
大隈、牧野和天田息税前利润为营业利润
数据来源：上述企业2022、2023年报
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二、市场空间：下游汽车行业电动智能化转型创造更多需求场景，数控机床的发展迎来新的空间，带动企业对于IT和自动控制产品的投入
机床正值更新替代周期，随着制造业复苏与需求结构升级，未来机床行业有较大增长空间。根据VDW和牛津经济预测，全球机床市场产值自2024年开始呈现上涨趋势，预计将从2024年的785.3亿美元增长至2025年的799.7亿美元。而根据Straits Rearch相关数据，2024年全球机床市场规模为1201.9亿美元，预计将从2025年的1292亿美元增至2033年的2304.2亿美元，年复合年增长率为7.50 %。
图2 全球机床市场产值、规模预测情况
数据来源：Straits Rearch，VDW&牛津经济预测
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本文围绕 “十五五” 机床行业发展趋势,主要关注行业现状、市场空间、区域差异、技术方向及关键布局等方面，以专业研究助力机床产业在技术变革中谋求优势。完整版内容将在电子书呈现，欢迎扫码联系我们获取。
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作者 | 中大咨询
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