前 言
车路协同作为实现智慧交通和自动驾驶的重要技术路径，其行业发展离不开地方交通投资平台的参与。本文将深入探讨车路协同产业链各环节具体构成、高附加值环节及主要参与企业类型，分析地方交通投资平台该如何利用交通数据与场景资源布局车路协同，同时以江苏交控为标杆案例进行深度演绎。
一、车路协同产业链图谱分析
车路协同产业链主要分为上游基础层、中游平台层以及下游应用层。上游基础层主要为硬件设备，是车路协同产业链的“堆砖石”；中游平台层主要是系统集成，为产业搭建“营业台”；下游应用层负责场景开发和功能变现，是产业价值的“实现地”。
上游基础层主要包括“车端信息收集与联通”、“路侧信息收集与联通”、“云端信息收集、存储与处理”、“地图服务”、“网络通信”五个领域相关硬件设备。其中路侧单元RSU、云端服务器设备与网络设备和网端窝蜂车联网设备位于车路协同产业链高附加值环节。其中，路侧单元RSU主要参与企业有万集科技等智慧交通设备领先企业和华为等通信设备领先企业；云端设备服务器和网络设备主要参与企业有新华三等国内信息通信（ICT）设备领先企业；窝蜂车联网设备主要参与企业有移远通信等物联网设备领先企业。
中游平台层为车路协同提供集成平台，一方面，进行交通数据的收集、整合和共享；另一方面，通过云计算技术统一管理和调度车辆、道路、交通信号等资源。中游平台层主要参与企业有百度、华为、腾讯等国内一流互联网企业。
下游应用层为车路协同提供终端服务，包括应用功能和应用场景两方面。其中，应用场景中的城市道路应用位于车路协同产业链高附加值环节，这可能与我国解决城市交通拥堵的紧迫性有关。城市道路应用场景主要参与企业有江苏交控等地方交投、中国联通等通信运营商、云控智行等智慧交通领域领先企业以及司南导航等导航系统领域领先企业。
图1 车路协同产业链各环节市场规模
图2 车路协同产业链各环节企业清单
二、地方交通投资平台布局车路协同产业的思路与路径
作为各地交通基础设施建造、运营的主体，地方交通投资平台拥有天然的属地化优势，在产业链下游积累了丰富的场景建设经验和大量的交通数据，可利用这些资源对车路协同产业链上游、中游软硬件设备企业开展更加高效的产业全链条布局。
上游基础层方面，地方交通投资平台作为车路协同应用场景建设的重要主体，是基础设备的主要购买方之一，与基础层企业存在紧密的供需关系。地方交通投资平台可以此积极与基础层设备领先企业深度合作，以合资成立公司、引入战投、建立战略联盟等方式研发车路协同领域新技术，实现上游基础层的产业布局。
图3 地方交通投资平台布局上游基础层案例
中游平台层方面，地方交通投资平台作为各地交通基础设施运营的重要主体，积累了大量的交通数据资源，而集成平台运作离不开交通数据获取。地方交通投资平台可依托交通数据资源的渠道优势，通过投资收购、引入战投、战略合作等方式加快软件领域布局，打造集成化平台，构筑核心竞争力。
图4 地方交通投资平台布局中游平台层案例
下游应用层方面，地方交通投资平台作为我国交通建设的重要主体，具备丰富的场景建设资源，可积极开展车路协同应用场景建设与复制。
图5 地方交通投资平台布局下游应用层案例
三、江苏交控“十年磨一剑”，构建车路协同全产业链
江苏交控作为江苏省属交通投资运营平台，承担着全省交通基础设施投融资和高速路网运营管理的核心职责，旗下通行宝公司是全国领先的智慧交通平台化解决方案供应商，主要从事智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务和智慧交通衍生业务。通行宝通过自主研发、投资并购、合资企业、引入战投、生态合作等方式，围绕基础层、平台层和应用层关键环节和领域积极开展布局，最终成长成为国内一流的车路协同全产业链综合服务商。
图6 江苏交控车路协同产业链布局
（一）手握场景，延链补链
通行宝作为江苏省唯一经授权的ETC发行机构，通过ETC建设与运营管理积累了场景建设资源与交通运营数据资源。通行宝以特许经营权、项目和场景等核心资源为基石，通过并购感动科技、合资成立宝溢交通科技延伸产业链条，实现了数据资源变现和核心能力提升。
图7 通行宝公司原始资源与能力
与金溢科技公司合资成立控股子公司宝溢科技布局上游设备层。金溢科技公司是国内领先的智慧交通与物联网核心设备提供商。通过与金溢科技的技术合作，通行宝在车端设备OBU方面成功突破了单功能ETC、ETC+DVR、ETC+玻璃等核心技术，在路端设备RSU方面研发了4G+V2X路侧设备、车道相控阵RSU。
图8 金溢科技公司核心产品
通过投资并购南京感动科技布局中游平台层。南京感动科技是一家智能交通软件研发领域的高新技术企业，拥有自主研发的技术实力和多元化产品体系。并购后，南京感动科技背靠股东优势，在江苏省内实施了大量的车路协同业务，形成了成熟稳定的交付经验和产品能力。凭借在江苏省积累的海量智慧高速项目建设经验,南京感动科技近些年开始向青海等省外区域复制并输出成功经验。
图9 通行宝公司视频云全国应用案例
（二）以核建体，场景复制
作为江苏省内唯一的ETC运营商，通行宝着力完善ETC业务体系，同时在“ETC+互联”、““ETC+金融”等方面复制应用场景，成功构建起了ETC业务生态圈。
建立从产品供给到终端服务的完整ETC体系。服务平台方面，通行宝搭建调度云、服务云等平台；在收费方面，试行“无杆无岛”自有流公路收费；在客服方面，建设智能客服小E、线上APP、小程序等全渠道客服；在信用体系搭建方面，采取预付费记账卡、物流公司征信担保等；发行方式方面，汽车生产前装ETC逐渐取代后装。
探索可复制性高、资源利用性好的应用场景。通过整合公司智慧交通资源，通行宝推动公司ETC业务走向通行、停车、加油、充电、保险、物流、商贸、权益积分、供应链金融等后汽车垂直领域，赋予用户新型智慧车生活体验。
图10 通行宝公司ETC业务生态圈
（三）引入战投，嫁接资源
通行宝在发展过程中，积极通过引入战略投资者，撬动股东在资本、场景、创新、业务等方面的资源和能力，推动其在车路协同领域更深层次的布局，实现了补充资本、链接场景、协同创新、拓展业务的目的。补充资本方面，两轮战投引入分别为通行宝注入资金2.30亿元、0.94亿元；链接场景方面，战投企业腾讯云为公司ETC发行业务提供图片识别等技术服务，战投企业高灯科技为公司ETC收费提供发票数字化等财税智能化服务；协同创新方面，通行宝与战投企业台州尚欣欣丰母公司上汽共同研发基于ETC技术的智能出行解决方案，战投企业腾讯云计算参与通行宝的“自由流云收费解决方案”的研发和推广；拓展业务方面，通行宝为上汽等汽车厂商提供ETC前装服务。
图11 通行宝公司股权结构
四、结语
地方交通投资平台作为我国交通建设和运营的重要主体，在车路协同领域具备巨大发展潜力。地方交通投资平台在积极开展智慧道路建设与运营管理过程中，要善于利用属地化优势通过合资、引战、合作的方式向产业链中上游延伸，围绕基础层、平台层和应用层构建车路协同全产业链，培育交通新质生产力。
作者 | 中大咨询
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