第一章：项目总体规划

（1）项目背景与挑战

• 电子行业现状：中国电子行业快速发展，整体规模进一步扩大，行业龙头企业面临更大发展机遇与挑战。

• 主要挑战：包括需求波动、库存管理、供应链响应速度、产品个性化、销售渠道有效性、客户满意度、产品生命周期管理、法规要求、产品设计缺陷、服务运作利润化、外包成本控制与核心竞争力保持、并购整合后的资产供应网络优化等。

（2）项目推进思路与策略

• 自上而下，管理驱动：从高层管理视角出发，明确管理重点，通过信息化系统确保决策信息需求。

• 五维一体管理体系：建立以流程为导向的管理模式，涵盖评价体系、业务体系、制度体系、授权体系、职责体系，推动公司全面融合。

• 核心先行，外围跟上：构建以ERP和PLM为核心的信息系统架构，实现各管理职能的信息化。

• 规则统一，数据标准：实现业务规则、管理要求、数据标准、会计核算的统一，支撑系统统一，实现业务与财务一体化。

（3）战略与管控业务运营

• 战略导向的指标体系：反映高层管理重点和管控思想，确保指标体系落实在系统业务流程中。

• 信息化业务蓝图方案：结合商务智能系统、管理信息系统（如ERP、EAM）实施，实现战略与管控业务运营的自动化、高效化。

（4）流程设计与业务融合

• 流程设计方法论：运用流程梳理与设计方法论与工具，帮助公司建立以流程为导向的管理模式。

• 典型流程设计：以业务为导向的流程设计承载组织、岗位、信息、风险、控制等现代企业管理要素。

• 流程管理示例：通过关键决策点、交付评审点、潜在风险点的管理，实现业务流程的高效与可控。

（5）信息系统架构与整合

• 核心系统：ERP和PLM系统作为核心，整合销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等职能。

• 外围系统：包括MES、IMS、COMES、OA等，与核心系统无缝对接，实现信息一体化。

（6）业务规则与数据标准

• 统一业务规则：确保公司各层级、各业务单元遵循统一的业务规则和管理要求。

• 数据标准化：实现数据编码、描述、内容、审批等标准的统一，确保数据跨系统一致性和共享性。

（7）会计核算与风险控制

• 会计核算自动化：将会计核算规则嵌入前端业务过程，实现业务自动转换与会计核算自动化。

• 风险控制：将风险控制与审计要求嵌入业务流程，有效防范经营风险。

（8）企业价值蓝图

• 企业价值提升：通过企业价值图（EVM）明确实现股东价值最大化的途径，分解价值创造驱动因素。

• 具体改善途径：包括产品与服务、竞争方式、资源配置、外包业务选择、经营战略与管理、客户战略与关系、产品战略与开发、人力资源战略与管理、信息技术战略与管理等方面的改善。

第二章：PLM+ERP系统详细规划方案

（1）需求到产品一体化

a. 需求到产品总体方案流程

需求到产品一体化流程包括需求管理、产品数据管理、产品开发流程、业务咨询与分析、产品规划等关键步骤，确保从需求到产品的全链条管理。

b. 需求控制管理(RCM)

RCM管理原始需求、正式需求、系统特性、设计规格、系统需求、设计需求等，通过需求数据模型实现需求的精细化管理。

c. 360度产品信息集中管理

集中管理产品的结构化信息，包括产品结构、物料清单、配置规则、服务数据等，确保产品数据的完整性和准确性。

d. 物料管理

通过物料数据架构（标准化、结构化、精细化）和物料管理流程（遵循标准，加强早期管理）实现物料的全生命周期管控。

e. 产品结构配置管理及变形设计

支持产品结构的配置管理和变形设计，提高产品的灵活性和可定制性。

f. 变更管理

通过变更管理流程确保产品数据在开发过程中的准确性和一致性。

g. 产品数据环保管理

管理供应商有害物质申报，确保产品符合环保法规要求。

h. Agile PLM系统与ERP系统集成

实现PLM与ERP系统的无缝集成，确保产品数据和生产数据的实时同步。

（2）计划到执行一体化

a. 流程梳理

梳理计划到执行流程，实现计划管理的准确、稳定和快速响应变化。

b. APS与ERP系统集成

通过APS与ERP系统的紧密集成，实现计划、车间、采购的无缝衔接，平衡供需。

c. 两级排程体系

构建工单级排程和工序级排程的两级排程体系，提高生产计划的精细度和执行效率。

d. 主芯片预测管理

优化主芯片预测管理，提升主芯片供应的及时性和准确性。

e. 计划滚动期管理

合理设定计划滚动期，提高对销售计划调整的响应速度。

f. 齐套性检查

启用齐套性检查，减少在线缺料风险及物料呆滞风险。

g. BOM转化管理

管理研发BOM与制造BOM之间的转化，提高生产对设计的快速反映能力。

h. 替代物料与物料组合管理

支持替代物料和物料组合管理，提高物料管理的灵活性和效率。

i. 计划数据检查工具包

运用计划数据检查工具包提高MRP计划结果的准确性和可用性。

（3）生产到成本一体化

a. 生产到成本一体化流程

包括发放工单、外协处理、仓库发料、生产计划、领料加工、工序移动、完工入库、成本核算等关键步骤。

b. 全过程可视化管理

通过销售订单关联生产订单管理、车间物料控制、工序移动等，强化全过程可视化管理。

c. 外协业务管理

完善外协业务管理流程，实现外协工单发放、外协合同、提货单、送货单、耗料冲回等全过程管理。

d. 质量管理

搭建企业质量数据管理平台，实现质量状态的实时监控和产品质量追溯管理。

e. 批次管理

启用批次管理，结合MES系统实现原料、半成品、成品的全程跟踪和追溯。

f. 成本会计核算自动化

通过业务过程驱动财务信息，实现成本会计核算的自动化。

（4）销售到收款一体化

a. 销售到收款总体方案流程

包括价格管控、信用方案、订单全过程管理、销售订单管理、基于成本定价模型的价格管控机制等关键步骤。

b. 外部客户EDI接口

制定接口规范，灵活应对客户接口需求，实现销售订单、发票等信息的电子交换。

c. 金税开票方案

提供成熟的金税开票方案，解决销售开票过程中的难题。

（5）采购到付款一体化

a. 采购到付款总体方案流程

包括供应商准入、计划提报、采购申请、采购寻源、采购订单审批、订单采购接收、应付发票、绩效分析等关键步骤。

b. 差异化采购策略

根据物资的类别属性和采购规模进行差异化采购，降低采购成本。

c. 集中采购模式

实现物资采购计划和订单的统一管控，提高采购效率。

d. 库存风险管理

建立库存风险预警机制，减少库存风险。

e. 客供料管理

将客供物料纳入系统管理，实现对客供料的跟踪管理以及与客户的对账管理。

f. 进出口单证平台

提供成熟的贸易单证平台支撑进出口业务，实现单据与业务流程的协同。

g. 供应商协同平台

搭建供应商协同平台，实现供应链的产业协同，提高供应链效率。

（6）日常运营到费用一体化

a. 日常运营到费用控制总体流程

包括规则定义、业务报销与审批、创建会计分录、费用支付、执行分析等关键步骤。

b. 安财系统与Oracle ERP集成

实现安财系统与Oracle ERP的总账模块、应付模块的集成，提高费用报销和付款的效率。

（7）主数据管控

a. 主数据管理策略

制定主数据管理整体策略，包括主数据范围识别、主数据流程与配套制度、主数据管理组织等。

b. 主数据标准化管理

加强主数据的标准化管理，确保基础数据在全公司内“一副面孔”。

（8）财务管控

a. 统一财务管理体系

建立统一、集中的财务管理体系，实现财务的集中管理。

b. “六统一”财务管理基础体系

包括统一账簿体系、统一会计科目体系、统一凭证管理体系、统一财务流程体系、统一财务报告体系、统一风险控制体系。

c. 关联交易管理

规范内部往来处理流程，提高对账速度，服务报表合并。

d. 报表合并

使用Oracle总账进行股权结构相对稳定的报表合并，提高报表合并的效率和准确性。

e. 成本精细化管理

利用作业成本法建立合理的成本分摊模型，实现成本精细化管理。

f. 盈利分析

建立盈利能力分析框架，明确盈利结果分析的指标，为管理层提供决策支持。

（9）预算管控

a. 灵活的ERP预算控制体系

建立灵活的ERP预算控制体系，加强预算控制，确保公司战略目标的实现。

b. 多种预算分析方式

提供多种预算分析方式，优化预算分析，为未来全面预算奠定基础。

c. 全面预算体系

搭建全面预算体系，实现业务、系统整合集成的预算管控。

（10）资金管控

a. 资金管理模式创新

创新完善资金管理模式，实现资金、业务、财务协同管理。

b. 资金计划与控制

建立基于ERP的统一资金计划编制模式，加强资金控制，实现资金计划执行分析报告。

c. 银行对账平台

采用成熟银行对账平台，实现银行对账业务的自动化和高效化。

第三章：实施策略和推进方案

（1）实施方法论和工具

利用全球实施方法论和工具，融合全球实践，遵循公司IT系统规范，确保项目稳妥推进。实施方法论包括项目启动、蓝图方案设计、系统配置和开发、上线准备、系统切换、上线维护等关键阶段。

（2）项目核心关注点

在项目实施过程中，重点关注以下核心关注点：

• 用户基础：如何真正“授人以渔”，提高用户的使用能力。

• 业务数据整理：如何整理复杂、众多的业务数据。

• 项目过程管控：如何有效管控项目周期长、业务情形复杂的项目过程。

• 方案设计：如何兼顾企业现实和未来拓展。

• 上线后运行：如何保证上线后的顺畅运行。

• 变革管理：如何做好变革管理，确保项目建设成功。

（3）项目组织

建立以各专业业务组为原则的总部和下属单位两级项目组织，配备资深的顾问资源团队，确保项目实施的顺利进行。

（4）计划执行与反馈机制

建立四级计划执行与反馈机制，确保项目进度可控。通过《项目管理组工作任务表》、《阶段整体工作计划》、《各小组阶段工作任务表》等文档，实现计划的逐层细化和执行反馈的逐级参照控制。

（5）数据收集与转换策略

针对不同的数据项采用不同的转换策略，确保数据的准确性和完整性。通过提前收集、模拟收集、程序自动导入等方式，确保数据收集的高效性和准确性。

（6）数据管控团队

成立数据管控组，负责数据切换工具的开发和实现、数据清理方案的设计、数据转换工具的测试等工作，确保数据切换的质量和稳定。

总结：本次PLM+ERP系统实施项目旨在通过科学的规划和严格的实施策略，推动公司管理水平的提升和业务流程的优化。通过需求到产品一体化、计划到执行一体化、生产到成本一体化、销售到收款一体化、采购到付款一体化、日常运营到费用一体化等关键流程的优化，实现公司运营生产的一体化。同时，通过主数据管控、财务管控、预算管控、资金管控等管理手段，确保公司财务的集中管理和风险的有效控制。项目实施过程中，注重用户培训、知识转移和变革管理，确保项目的顺利实施和长期效益。

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