纪录片《大国基石》第三期《算力引擎》明确提出 “算力即国力”，目前我国算力在国际上具有较强的竞争力，未来也有清晰的发力方向，将为产业链带来诸多受益。
截至2023年底，中国算力总规模位列全球第二。全国已累计建成国家级超算中心14个，超大型和大型数据中心达633个，智算中心达60个。中国有着全球范围内最具质量的有效需求与有效供给，数据生成速度快，预计到2025年当年将产生约 48ZB，超过美国的约30ZB，成为第一大数据国。算力在千行百业广泛应用，如食品安全监管、文化产业、海洋牧场等领域。
建议关注半导体设备材料产业链：随着时间推移，下游库存已然历经了一轮颇为充分的去库存进程。当下，汽车制造、数据中心建设以及通信行业迅猛发展，正源源不断地催生出崭新的需求增长点，为半导体行业注入强劲动力，进而使得半导体经济周期有望在 2025年迎来触底反弹。尤其在当前美国半导体制裁措施已然落地实施的大格局之下，我国半导体产业实现自主可控已然成为刻不容缓的必由之路。建议关注国产半导体设备与材料产业链条。
建议关注算力产业链：在当今科技蓬勃发展的浪潮之下，全球范围内的AI大模型开启了一场高速进化之旅，持续迭代升级，展现出惊人的蜕变速度。聚焦国内，文心一言、通义千问、Kimi 等一系列国产AI大模型更是异军突起，凭借其卓越的研发实力和优化设计，为用户呈献了极为流畅的交互体验，不仅在国内市场收获了广泛的认可与青睐，更是逐步迈向国际舞台，彰显中国科技力量。而这一系列辉煌成就的背后，算力作为核心驱动力，其重要性不言而喻。
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投资顾问：程棵
