在京城，有个叫叶某的人，与易州的王四关系很好。王四要在七月七日庆祝六十大寿，叶某便骑着驴子前去祝贺。经过房山时，天色已晚。这时，一位高大男子骑马而来，问道：“你要去哪里？”叶某告诉了他原因。那男子高兴地说：“王四是我的表亲。我也要去祝贺，不如我们一同前往？”叶某非常高兴，便与他同行。
那男子神态可以，多次故意落在后面。叶某怀疑他是强盗，回头观察他的举动。当时天已经黑了，看不清楚他的面貌，只看到电光下，那男子的头居然悬挂在马下，用两脚踏空而行。一路上，雷声还伴随着他。那男子口吐黑气，与雷声相撞，舌头长逾一丈，颜色如同朱砂。叶某非常害怕，不知道自己遇到了何物，也不敢有其他动作，只能忍着快速到达王四家。
王四出来迎接，已准备了酒席。叶某私下询问：“路上遇到的那个是你什么亲戚？”王四回答：“那是我的表亲张某，现在住在京城的绳匠胡同，以熔银为业。”叶某听到后稍微安心了一些，怀疑自己在路上看到的是幻觉。
酒宴结束后，叶某去睡觉，心中仍惊悸，不愿意与张某同宿。张某却坚持要和他一起，叶某无奈，请求一个老仆人陪伴。他整夜未眠，而老仆人却睡得很香。三更时分，灯灭了，张某坐起来，再次吐出他的舌头，照亮了整个房间。他用鼻子嗅叶某的帐子，口水不断流出。接着伸出双手，抓住老仆人吃了起来，骨头都掉落在地上。
叶某平常一直在供奉关公，此刻急忙呼喊：“伏魔大帝在哪里？”就听见钟鼓声响起，关公手持巨刀从梁上跳下，直击那个怪物。对方变成了一只车轮大小的蝴蝶，张开翅膀抵抗刀锋。经过一番周旋，一道霹雳后蝴蝶和关公都不见了。叶某昏倒在地，直到中午还未醒来。
王四打开门查看，朋友向他讲述了经过。此时地上有几斗鲜血，床上则已经找不到张某和老仆人了。王四急忙派人去绳匠胡同寻找张某，就见对方正在炉边熔银，根本没有去易州祝寿的事情。
