左手采购.右手AI
2024年11月7日
2024年第66篇，总第729篇原创文章
全文2795字，阅读时间约9分钟
2024年的美国大选结果震撼了国际政坛——特朗普确认赢得大选，并将于 2025 年初再次入主白宫。这一消息引起了全球市场的高度关注。因为他的回归不仅对中美关系构成了新的挑战，也将对全球经济和供应链格局产生深远的影响。
图片来源：AP News
众所周知，在特朗普第一个任期内，他的贸易政策对中美供应链产生了显著影响，特别是在关税、技术、制造业等领域。2024年大选中，特朗普再次将中国作为他政策讨论的焦点，提出了许多针对中国的强硬立场和措施。可以预见，重新上任后，特朗普将很有可能延续甚至强化这些政策，而这将给中国及全球供应链带来更深远的影响。
01
特朗普第一个任期的政策回顾
特朗普的“美国优先”政策是其第一个任期内的核心理念。自2017年上任以来，特朗普政府便围绕着如何减少美国对中国的依赖，强化美国的制造业和科技产业展开了一系列政策行动，包括：
1. 贸易战与关税政策
特朗普最为人熟知的政策便是“贸易战”。他认为中国通过不公平的贸易行为，尤其是在知识产权、市场准入等方面，对美国造成了巨大的经济损失。因此，自2018年起，特朗普政府对中国的数千亿美元商品加征关税，最高达25%。期间还不断加码扩大征税范围，从最初的500亿美元商品逐渐扩大至超过2000亿美元。这一度造成了中美双边的供应链混乱。
以电子产业为例，中国是全球电子零部件和组装的重要基地，美国对智能手机、电脑等电子产品相关零部件加征关税，使得这些产品的成本大幅上升。这导致了相关企业利润压缩，部分企业不得不重新考虑其供应链布局。许多中国供应商要么失去了部分美国订单，要么面临着与美国客户共同承担关税成本的艰难抉择。
这一系列关税政策对全球供应链，尤其是中美供应链产生了显著影响。中国作为全球制造业的中心，受到高额关税的压力，一部分制造业外迁至其他国家，尤其是东南亚、越南等地。这意味着全球供应链的重构加速，部分产业链环节在中国之外的新兴市场落地。
2. 科技领域的“脱钩”与制裁
特朗普政府还在科技领域采取了严厉措施，尤其是针对中国的高科技企业。最具代表性的事件是美国对华为实施的制裁，禁止美国公司与华为及其关联企业进行合作，尤其是芯片供应和技术转让。特朗普政府还通过“实体清单”限制了中国科技公司在美国的投资与合作。
这些政策使得中国在高科技领域的供应链更加孤立，加速了中国在半导体、人工智能、5G等领域的自主创新步伐。尽管中国在这些领域仍面临技术封锁和产业链瓶颈，但这些制裁促使中国加大投入，推动国内产业链的升级和独立性。
3. 制造业回流与去全球化趋势
特朗普在任期内大力推动“美国制造”战略，试图通过关税壁垒、补贴政策以及对外资企业的优惠政策，推动美国制造业回流。
例如，一些美国汽车零部件制造商原本在中国设有工厂，为全球汽车制造商供应零部件。在这一政策影响下，部分企业开始将产能转移到墨西哥等国，对中国汽车零部件供应链造成冲击，使中国相关产业的工人就业和产业规模受到影响。
这一战略的实施导致全球供应链的进一步去全球化，尤其是将部分低端制造业生产线从中国转移到近岸国家，如墨西哥等，和友岸国家，如越南、韩国等。
02
特朗普2025年上任后的政策预测与供应链影响
再次上任后，他极有可能像他在竞选中说的那样，采取更加强硬的立场，继续并加大之前的政策力度，尤其是在经济、贸易和科技领域。推动进一步的“去中国化”措施，并加强美国在全球供应链中的主导地位。以下是对未来政策的三项预测：
1. 加强贸易战与关税政策
特朗普可能会在多个领域加大对中国的关税压力，特别是针对半导体、电子产品、消费品等中国的出口大宗商品。这种“关税战”的延续意味着中国的出口将继续受到压制，而全球供应链中涉及中国的环节可能会再次遭遇波动，尤其是在中美之间的双边贸易、关键技术供应链等领域。
此外，继续加大对中国的贸易施压，特别是在高科技、制造业等关键领域。特朗普强调，美国将要求中国采取更多市场开放措施，并加大知识产权保护力度。如果中国不遵守这些要求，美国将采取更多制裁措施，甚至可能在部分领域对中国重新加征关税。这将导致中美之间的贸易关系更加紧张，全球供应链可能面临更多的不确定性和成本压力。
2. 遏制中国的科技崛起
特朗普认为必须加大力度遏制中国在科技领域的崛起，尤其是在半导体、人工智能、操作系统等核心技术领域。所以，特朗普政府可能会采取更加激进的措施限制中国企业的技术获取，特别是芯片、先进制造设备和核心软件的进口。同时，进一步限制中国企业在高科技领域的合作与技术转移，这种“科技脱钩”政策将加剧全球科技产业的分裂，尤其是在中美之间，可能导致中国在科技领域的供应链更加独立，迫使中国加强自主研发，减少对外部高科技产品的依赖，进一步推动科技自主可控的产业链。
3. 推动供应链的去中国化
特朗普在竞选期间多次提到，美国必须减少对中国供应链的依赖，特别是在关键战略物资和技术产品领域。这种立场表明，特朗普将继续推进“去中国化”政策和“美国制造”战略，鼓励美国企业将生产线迁回美国，要求美国及其盟友将制造业从中国转移至其他地区。这可能会加速全球供应链的重组，但对于依赖中国的全球产业链来说，短期内可能面临较高的转移成本和供应链的混乱。
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如何应对特朗普政策
面对特朗普可能出台的强硬政策，中国应采取以下几项策略以应对可能带来的供应链挑战：
1. 提升供应链的自主可控能力
加大在核心技术和关键零部件领域的研发投入。例如，持续加强半导体芯片产业的自主研发，从芯片设计、制造到封装测试等环节，逐步实现国产化替代，降低对美国技术的依赖。同时，在人工智能、5G、新材料、高端数控机床等领域，也要加快技术突破，努力突破关键技术瓶颈，减少对外部技术的依赖。通过自主创新，提升产业链的竞争力和抗风险能力。
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2. 优化供应链布局
面对“去中国化”趋势，中国应积极开拓新兴市场，减少对单一市场的依赖。通过加强与欧盟、东盟、拉美、非洲等地区的经贸合作，分散出口风险，确保全球供应链的稳定性。
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3. 加强国内产业链协同发展
推动国内不同地区、不同产业之间的协同创新和产业链整合。东部地区在技术研发和高端制造方面发挥优势，中西部地区在资源和劳动力等方面提供支持，形成产业互补的良好局面。同时，加强产业链上下游企业之间的合作，通过产业联盟等形式，共同应对外部供应链冲击。
4. 积极开展国际合作与对话
在国际舞台上，积极与其他国家和国际组织开展合作，维护自由贸易规则。通过多边和双边的贸易谈判、国际组织的协调机制，争取更多国家对公平贸易的支持，反对美国的单边主义和贸易保护主义行为。同时，加强与周边国家和友好国家在供应链领域的合作，构建区域供应链合作网络。
墨菲定律告诉我们，该来的一定会来。
特朗普的再次当选无疑将给中国的供应链带来新的挑战。然而，面对外部压力，中国也有足够的智慧和能力来应对。通过多元化市场、技术创新、优化营商环境和加强国际合作，中国可以有效降低外部冲击的风险，实现可持续发展。在全球化的今天，任何国家都无法孤立于世界之外，合作共赢才是长久之计！
——全文完——
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