根据中信证券的研究，截至2024年6月底，证券类私募管理人共8302家，管理资产规模约5.2万亿。其中10亿以上私募684家，管理规模占比85.66%。
私募行业格局头部化非常明显。而这几年低迷的行情、趋严的监管使得大量的中小私募举步维艰。中信证券认为行业的供给侧改革正在进行中，长期来看，私募管理人的数量可能只有目前的1/4。
8月份生效的监管新规规定，私募净值不能公开展现，只有私募管理人或与其有代销协议的基金销售机构才能向合格投资者展现净值。这一重磅规定或加速行业格局的形成。
大量中小私募不满足代销机构的准入标准，陷入了没有地方可以展现净值的困境。摆在他们面前的只有两条路，要么坐以待毙，要么直面客户，建立自己的直销渠道。
此外，在私人银行、证券公司、三方平台为代表的主流销售渠道的代销量大幅缩减的背景下，大私募也不能墨守成规，必须学会两条腿走路，适应新环境才可能成为最终的“剩者”。
在投资者信心低迷的当下，要取得他们的信任，要做的绝不止是展现净值。所谓的直销，指的是直接面对客户，全面展现自己的专业、人品和价值观。
工欲善其事，必先利其器，如何方便合规地向投资人展示公司的全貌呢？换句话说，在做好合格投资者认证后，最好展现的不是单只产品宣传页，而是“整个公司”。
栖盟科技长期致力于基金投研和营销系统的研发，在行业变革之际，为私募证券公司推出了ITAMPro私募智能直销系统。
该系统是可以放在公司公众号底部菜单的一个H5页面，也是一个可以在微信里直接转发的页面，实现了一键转发“整个公司”的功能。
目前已有多家头部私募上线了该系统，系统的界面如下：
来源：iTAMPro
这本质上是一个带AI问答的营销线索追踪系统，根据预设的内容与客户进行点击或对话交互。
合规永远是底线，本系统为私募公司提供合规投资者认证的三种方案，由私募公司自行选择。选定方案后，用户从首页首次进入下一级页面时，将启动合投认证流程。
这并不是一个横空出世的系统，每一个子页面的设计都与栖盟科技多年在基金投研及营销系统上的经验一脉相承。
比如公司、策略、产品介绍就来源于iTAMP基金投研平台的单个基金公司页面，完整展现了公司的基本资料、定性分析相关的尽调报告和产品定量分析。
客户点进产品页面，不光能看到产品的业绩走势，还能多角度分析产品，相当于为客户提供提供了一个针对自己公司产品的定量分析工具。
观点和路演能让客户方便地看到基金经理的历史观点，由此来判断基金经理是否具有前瞻性和是否知行合一。
此外，系统还以国内最新的大语言模型为底层能力，加上栖盟科技训练成熟的基金问诊语言模型，向客户提供智能的市场、公司与基金咨询服务。大大提高了客户服务的效率。
用户的点击、浏览、转发与预约线索都可以实时追踪，实现了真正的数字化营销。
变局与机遇往往是相伴而行的，栖盟科技愿与不躺平的各位私募管理人一起拥抱变局，寻找机遇。
乾坤未定，你我皆是黑马！
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适用对象：中基协备案私募基金管理人
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