九条+强JG以来，量化降频、上市公司骚操作减少、段子减少、机构卖出限制，整个行情的流畅程度明显有大幅提升，市场生态也在以肉眼可见的速度改善。这两天由于某些因素整个指数缩量明显，但真正好的方向依然给了很不错的赚钱效应，且全部为大票领涨，果链、半导体、国产算力，前两者里关注的核心标的今天全部收年内新高，耐心资本还是得到了回馈。翻了下6月初公号的这篇文章（标题叫市场的下一次合力会更加剧烈），现在再回头去看，由于上述市场生态的优化，大票因子、成长因子，恰恰是这一个多月以来报团最紧的方向，大票的分时和K线都是典型的机构式拖拉机买盘：今天就不跟大家盘逻辑了，毕竟涨起来之后任何叙事都一定会显得无懈可击。往后看，坦白讲我自己不太清楚今天高潮之后短期内的持续性如何，毕竟量能是一个始终绕不开的问题，这儿我自己只考虑留核心的几个细分（果链的PCB和组装、半导体的封测存储SOC）,这几个细分里的大票，如果不出什么预期外的利空，不太容易深跌，后面即便有调整是敢加的。剩下的仓位还是打算找找有弹性的品种，留给下一次共振了。风险提示：本文不构成任何投资建议，仅作探讨交流，请注意市场风险。
